コーポレートファイナンスの転職・中途採用求人情報(2ページ目)|金融転職・コンサルタント転職のアンテロープ

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コーポレートファイナンスの転職・中途採用求人情報

(全34件中の11~20)

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11.デット・キャピタル・マーケット部(シンジケート担当)
企業名
社名非公開:国内系大手投資銀行
仕事内容
・シンジケート業務全般。
・サムライ債やユーロ円債だけでなく、海外拠点が引き受ける外債のアジアシンジケート業務を含む海外拠点が引き受ける外債のアジアシンジケート業務も含む。
勤務地
東京

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12.DCM(VP、Associate)
企業名
社名非公開:国内系大手投資銀行
仕事内容
金融機関向けのデット案件のオリジネーションを担当。
勤務地
東京

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13.投資銀行本部(IBD)カバレッジバンカー
企業名
社名非公開:国内系大手投資銀行
仕事内容
カバレッジバンカー
勤務地
東京

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14.コーポレートファイナンス
企業名
社名非公開:創業85年の歴史と伝統を誇り、特定の金融グループに属さない「独立系」の総合証券会社
仕事内容
主に上場企業に対して、株式や債券などの引受営業を中心とする資本政策の提案を行う。国内出張あり。
勤務地
東京

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15.資本市場部スタッフ
企業名
社名非公開:創業85年の歴史と伝統を誇り、特定の金融グループに属さない「独立系」の総合証券会社
仕事内容
全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。
各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。
勤務地
東京

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16.コーポレート&アクイジション(LBO担当/ASC~AVP)
企業名
社名非公開:銀行
仕事内容
・対象企業の事業性分析、CF Projection作成、企業価値算定
・買収ストラクチャーの検討と検証
・稟議書等、行内クレジットプロセスに必要な書類等の作成
・タームシート作成及びドキュメンテーション
・融資実行手続き及び実行後のモニタリング(含む自己査定)
勤務地
東京

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17.グローバル法人営業部
企業名
社名非公開:銀行
仕事内容
当行コマーシャルバンキング/トランザクション・バンキング業務にて、新規顧客開拓および既存顧客カバレッジを担当する営業職。
レポーティング・ラインは法人戦略開発部の次長クラス。
以下の業務を主担当又は副担当として行う。

・営業担当として、アジアを中心に海外進出をしている、もしくはしようとしている日系中堅中小企業に対し新規営業を行う。
・顧客への定期的訪問から顧客のニーズを把握し、プロダクト担当者や親銀行の海外拠点と連携し顧客の多様な課題にソリューションを提供する。
・顧客との総合的な取引関係を構築・維持するとともに、顧客からの収益の最大化を図る。
・顧客に幅広い情報の提供を行うとともに、財務・資金活用のアドバイス、業務改善のアドバイスなどの細やかなサービスを提供し、顧客の満足度の向上を図る。
・企業内容を理解するとともに企業価値を見極め、顧客のニーズにあった融資実行等のための稟議書を作成し、融資実行後は営業担当者の立場から与信枠の管理及び自己査定等を実施する。
・親会社の海外拠点および業務提携先の情報・ノウハウを提供することにより、海外事業を検討している顧客の海外進出における支援およびビジネス・マッチングのサポートを行う。
勤務地
東京

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18.事業再生系M&Aアドバイザリー
企業名
社名非公開:Big4の一角を担う国際会計事務所系の財務アドバイザリーファーム
仕事内容
事業面・財務面に課題を抱えた企業等をクライアントに、対象となる事業を再生し成長軌道に戻すため、問題の把握と原因の解明を行い、改善策の検討、マネジメントの意思決定から施策の実行までを一貫してサポートを行う。
また、必要に応じ、金融機関や株主、支援企業等のステークホルダーとの意向調整を、弁護士等の他の専門家と協働して支援する。
対象となる企業等の業種は多岐にわたり、規模も中小企業から大企業に及ぶ。置かれた状況も多様であり、その状況に応じて柔軟に支援サービスを提供する。

●リストラクチャリング領域における下記業務
・事業再生支援(Financial Restructuring)
・企業再編支援(グループ内組織再編 支援)
・M&A関連業務(FA、財務DD、事業DD、PMI支援等)
・ターンアラウンド/バリューアップ支援(Operational Restructuring)
 - 戦略立案および戦略実行支援
 - チェンジマネジメント(ミドルマネジメント層の育成)支援
 - PDCAサイクルの構築支援
 - オペレーションの改善支援
・海外リストラクチャリング支援
・法的再生支援
勤務地
東京  大阪

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19.ミドルマーケット アドバイザリー
企業名
社名非公開:Big4の一角を担う国際会計事務所系の財務アドバイザリーファーム
仕事内容
国内および、海外のミドルマーケットのクライアントに対して、業種やインダストリーにとらわれず、M&Aアドバイザリー業務・国内上場企業の再編・統合業務を提供する。

・業界調査、M&A対象企業へアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DDサポート、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料(含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル)の作成

・特にバリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR(TradingおよびTransaction)、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成

・クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当:VDRの開設・維持(セルサイドの場合)、開示資料のUpload補助、各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめなどストラクチャリングの議論に関する基礎的な素養・知識があり、弁護士・会計士・税理士との議論をもとに基礎資料を作成

・社内データベースを活用した意向表明書・基本合意書のドラフト作成等
勤務地
東京

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20.Relationship Manager
企業名
社名非公開:ユーロ圏トップクラスの金融グループ
仕事内容
- Relationship Manager is to achieve the following business objectives:
・Originate and execute corporate banking transactions primarily and investment banking transactions opportunistically in collaboration with Business Lines
・Realize revenue target of clients in portfolio
・Propose optimal usage of capital and resources in the framework of CIB
・Monitor credit risk on clients in portfolio and conduct internal control

- Relationship Manager is to maintain and develop long-term client relationships:
・Build a global view on client activities and needs
・Map, maintain and develop senior contacts at clients
・Lead Business Lines and international network to build, maintain and develop global relationship with clients
勤務地
東京

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