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投資銀行部門、カバレッジバンカー
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投資銀行部門、カバレッジバンカー [ID:20773]
投資銀行部門、カバレッジバンカー [ID:20773]
新着求人
仕事内容
投資銀行部門におけるカバレッジバンカー業務。
必要経験
・投資銀行業務の実務経験
想定年収
別途ご案内致します
予定勤務地
東京
企業名
社名非公開：国内大手インベストメントバンク
ミドル／アソシエイト～マネージャー;シニア／ディレクター～経営層
正社員
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こちらのポジションは下記コンサルタントが担当しております。
山本恵亮
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Ｍ＆Ａ／プライベート・エクイティ
の求人
企業再生コンサルタント/経営コンサルタント ／ フロンティア・マネジメント株式会社
想定年収
600万～1800万円程度
仕事内容
【ターンアラウンド事業】
Ａ. 経営執行業務
当社の役員・社員等が委託を受けた企業に出向し、当該企業の役員又は社員として経営改革を実行する業務。
経営体制の構築・補佐、ターンアラウンド（経営参加）、モニタリング。
Ｂ. 経営コンサルティング業務
当社の役員・社員等が委託を受けた企業に赴き、当該企業の役員又は社員に対してコンサルティングを行うことにより、
経営改革を行う業務。実行計画策定、事業再構築サポート、営業力強化サポート。
【アドバイザリー事業】
Ｃ. ファイナンシャル・アドバイザリー業務
クライアントの抱えるビジネス・財務・組織等の経営課題を解決し、更なる企業価値向上を図るために行われるM&Aについて、
ビジネス面及びファイナンス面の総合的なアドバイスを行う業務。
Ｍ＆Ａストラクチャー、資本政策の策定、企業価値算定、契約等の交渉補佐、組織再編等の手続実行支援、株式公開（ＩＰＯ）の支援
Ｄ. デュー・ディリジェンス業務
ターンアラウンド、M&A、私的整理等の前提として行われる企業内容の調査業務。
ビジネス、財務・会計、法務調査（ディーディリジェンス）のコントロール、事業計画、資金計画、タックスプランの策定、ストラクチャーの構築
Ｅ. 私的整理等支援業務
依頼を受けた企業において金融支援が必要な場合、私的整理等に関するビジネス面及びファイナンス面の総合的なアドバイスを行う業務。
事業再生方針の策定（企業価値の算定を含む）、金融機関交渉等の利害調整の補佐、資金調達の補佐、私的整理等の手続実践補佐
必要経験
・公認会計士 ・米国公認会計士 ・税理士
・Ｍ＆Ａアドバイザー
・証券アナリスト
・コンサルタント
・弁護士
上記の業務経験をお持ちの方で
・Ｍ＆Ａアドバイザリー業務
・デュー･ディリジェンス業務
・ターンアラウンド業務
の領域における３年以上の実務経験がある方、もしくは興味のある方
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投資銀行業務（アナリスト／アソシエイト） ／ 世界最高峰の投資銀行
想定年収
目安：700万～2000万円（経験や能力を勘案して決定）
仕事内容
投資銀行業務：国内外の企業や公的団体を顧客層として、資金調達サービス(株式発行・債券発行)、M&A(合併・買収)や企業提携のアドバイザリー・サービスを提供。
例えば、M&Aのアドバイザリー･サービスの分野では、企業価値の評価、合併や買収･売却過程における交渉･ストラクチャリング、買収に伴う資金調達など、M&Aに関するさまざまな局面で財務アドバイザリーサービスを提供する。
必要経験
・財務のバックグランド、もしくは法務のバックグランド（弁護士、会計士等尚可）
・英語力ビジネスレベル必須
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バイアウト投資（アナリスト、アソシエイトクラス） ／ 日系大手プライベート・エクイティ投資会社
想定年収
800万～1200万円
仕事内容
投資案件の評価・デューデリジェンス、投資スキームの戦略立案、バリューアップ戦略の立案、実行。投資先経営のモニタリング。
必要経験
・投資銀行（外資、日系）でのM&Aアドバイザリー経験
・戦略コンサルティング経験者や総合商社での投資業務経験者
・事業会社における経営企画や事業企画の経験
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M&Aアドバイザリー ／ 「IT×金融」という組み合わせでM&Aアドバイザリー事業と事業開発を行い海外に対しても積極的に進出
想定年収
800万～1500万円
仕事内容
・IT領域に特化したM&Aアドバイザリー
・クライアント企業に対し、経営戦略策定、M&A提案、クロージング～PMIまで一気通貫で担当。
・大企業に対して、M＆A買収提案。
・売却側のアドバイザアリー業務。
・新規事業開発も含めて、将来的にはプリンシパル投資事業等も担当する可能性がある。
・社内にある新規事業開発アイデアのドライ
必要経験
・金融機関の在籍経験者
・経営者と交渉経験
・経営理念に対する十分な理解とIT業界に関する高い興味
・業務量が多いため、M&Aアドバイザリーに従事する覚悟がある方
・自ら積極的に動き、学ぶ意思のある方
・ベンチャー企業で自らも会社も成長させていきたい方
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知的財産アドバイザリー ／ Big4の一角を担う国際会計事務所系の財務アドバイザリーファーム
想定年収
500万～1500万円
仕事内容
■Due Diligence / Valuation
・知的財産デューデリジェンス、知的財産価値評価/ロイヤルティ料率検討・対価設計支援/知的財産関連訴訟支援、PPA / 減損テスト
■Execution
・ライセンス契約交渉支援、知的財産売買交渉支援
■組織再編・権利移転スキーム検討
・知的財産に係る管理体制検討支援、権利移転スキーム検討支援
■コンサルティング / リサーチ
・知的財産戦略策定支援、協業・M&A候補先選定支援、知的財産起点の新規事業戦略立案、技術・市場・企業動向調査/知的財産調査
必要経験
■知財系バックグラウンドの方
以下のいずれかの実務経験者（3年以上が望ましい）
・事業会社の知財部
・事業会社の経営企画・事業開発
・法律事務所・特許事務所
・コンサルティング会社（SIerを除き、知財系コンサル・調査会社含む）
上記の実務経験を有し、かつ以下のいずれかに該当する者が望ましい
・弁護士、弁理士、知的財産アナリスト等の有資格者（試験合格者）
・「知財」×「会計」の領域に関心があり、チャレンジしたい方
・会計系の知識・経験があればなお可
■会計系バックグラウンドの方
以下のいずれかの実務経験者（3年以上が望ましい）
・金融機関、証券会社、ファンド等での投資業務（M&A、コーポレートファイナンス系）
・事業会社の経営企画・事業開発
・監査法人、FAS系のファーム
・コンサルティング会社（SIerを除く）
上記の実務経験を有し、かつ以下のいずれかに該当する者が望ましい
・公認会計士、USCPA、税理士等の有資格者（試験合格者）
・「会計」×「知財」の領域に関心があり、チャレンジしたい方
・知財系の知識・経験があればなお可
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