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- 仕事内容
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①販売会社が顧客本位の投信販売を行うためのコンサルティング
②販売会社の人材育成・教育のための教育・研修プログラムの立案
③オンライン教育システムの開発・運営・改善・機能追加・コンテンツ追加
④投資向けセミナーや販売会社向け勉強会・研修・会議、動画等でのプレゼンテーション
⑤投資教育や商品内容・運用状況理解に資する内容の情報発信
⑥上記①～⑤のための資料作成
⑦上記⑥のための投資理論や金融・経済理論、知見、金融商品特性、各種データや事象の分析・整理
・従来型の投信販売から脱却し真に顧客本位の投信販売を行うように変革したいと考える販売会社の経営層や本部に対し、顧客本位の投信販売を行えるようにするためのコンサルティングを行う
・顧客本位の投信販売を行えるようにするには、多くの場合、人材の再教育・育成が必要なため、販売の担い手向けのみならず、支店長等の管理職や本部スタッフ、役員等の経営層までも含めた教育・研修プログラムを立案する
・2016年にリリースし多くの販売会社に導入されているオンライン学習システムの開発・運営・改善・機能追加・コンテンツ追加等を行う
・投資向けセミナーや販売会社向け勉強会・研修・会議、動画等で質の高いプレゼンテーションを行う（自社商品の説明にとどまらず、質の高い基礎知識を身につけるための研修、真に顧客本位の業務運営を行うための人材育成、一流のプライベートバンカーを育成するための広範かつ高度な教育、販売会社の経営レベルや本部企画担当者向けのプレゼンテーションなど、多岐多層にわたる）
・研修資料作成および資料作成のための投資理論や金融・経済理論、知見、金融商品特性、各種データや事象の分析・整理を行う - 必要経験
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・運用会社等での運用業務経験、商品開発業務経験、分析業務経験、営業経験、または販売会社での商品選定経験、営業企画経験、営業推進経験が合計5年以上
・金融に関わる業務経験10年以上
・英語：ビジネスレベル、
・日本語：ネイティブ
・エクセル(関数レベル)、Bloomberg、投信データベース
・誠実、謙虚、プロ意識、柔軟性、自主性、論理性
・お客様に好かれる第一印象の良さ、好感度、清潔感
・学び続ける好奇心及び向上心、常に勉強し続けることをいとわない
・教育や育成に対する情熱
・投資及び投資信託に関する探究心 - 予定年収
- ベース ～1500万円
- 予定勤務地
- 東京
- 企業名
- 社名非公開 : 最大規模の年金基金の預かり資産を持つアセットマネジメント会社
- 企業の特徴
- プライベートバンクとしてスイス・ジュネーブで設立された、世界で最も歴史のある資産運用会社のひとつ。資産運用サービスの基本は、顧客の個別のニーズにきめ細かく対応し、柔軟な発想によるサービスを提供している点。運用関連資産総額はヨーロッパの独立系運用会社としては最大規模であり、格付機関から高い評価を受けている。1981年、日本経済や株式市場の調査を目的に東京事務所を設立、その後、1987年から機関投資家を対象とした資産運用サービス業務を開始、1997年には投資信託業務に参入し、運用残高3.26 兆円規模となっている。
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