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ポートフォリオ・ソリューションズ(PS)チーム

ポートフォリオ・ソリューションズ(PS)チーム [ID:26195]

仕事内容
ポートフォリオ・ソリューションズチームは顧客ポートフォリオのコンサルティングなど、当社内のフィナンシャル・アドバイザー(FA)へのポートフォリオ提案支援や、経営上の戦略的重点分野である資産管理型ウェルス・マネジメント・ビジネス(アドバイザリー・ビジネス)のサポート等を行う。

ウェルス・マネジメント・スペシャリストは、下記の業務を担当し、場合によってはプロジェクト・マネージャとして企画を牽引するなどして、当社のアドバイザリー・ビジネスの進化と発展に貢献することが求められる。
・アドバイザリー・ビジネス・デベロップメント
 -プラットフォーム構築、プログラム導入、運用商品・サービス開発などの企画・サポート
 -モデルポートフォリオ構築、金融商品分析
 -上記に関連するシステム/データベースの開発・導入・更新・メンテナンス
・ポートフォリオ・コンサルティング業務
 -運用コンサルタント/投資助言/ポートフォリオ分析
 -社内向け勉強会/情報発信
必要経験
・金融コンサルティング、システムコンサルティング、経営企画などの経験
・ウェルス・マネジメント業界経験あれば望ましい
・SMAやラップ口座の企画・システム導入等経験あれば望ましい
・MS PowerPoint上級、MS Excel上級、Bloomberg
・ビジネスレベルの英語力
想定年収
770万円~
予定勤務地
東京都
企業名
社名非公開:富裕層個人およびミドルマーケットの法人をターゲットとしたプライベート・バンク

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  • 金融機関/金融プロフェッショナル
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  • スタートアップ/ベンチャー企業
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  • 事業会社(マネジメント/M&A関連)
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