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- 仕事内容
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ポートフォリオ・ソリューションズチームは顧客ポートフォリオのコンサルティングなど、当社内のフィナンシャル・アドバイザー（FA）へのポートフォリオ提案支援や、経営上の戦略的重点分野である資産管理型ウェルス・マネジメント・ビジネス（アドバイザリー・ビジネス）のサポート等を行う。
ウェルス・マネジメント・スペシャリストは、下記の業務を担当し、場合によってはプロジェクト・マネージャとして企画を牽引するなどして、当社のアドバイザリー・ビジネスの進化と発展に貢献することが求められる。
・アドバイザリー・ビジネス・デベロップメント
-プラットフォーム構築、プログラム導入、運用商品・サービス開発などの企画・サポート
-モデルポートフォリオ構築、金融商品分析
-上記に関連するシステム/データベースの開発・導入・更新・メンテナンス
・ポートフォリオ・コンサルティング業務
-運用コンサルタント/投資助言/ポートフォリオ分析
-社内向け勉強会/情報発信 - 必要経験
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・金融コンサルティング、システムコンサルティング、経営企画などの経験
・ウェルス・マネジメント業界経験あれば望ましい
・SMAやラップ口座の企画・システム導入等経験あれば望ましい
・MS PowerPoint上級、MS Excel上級、Bloomberg
・ビジネスレベルの英語力 - 予定年収
- 770万円～
- 予定勤務地
- 東京都千代田区
- 企業名
- 社名非公開 : 富裕層個人およびミドルマーケットの法人をターゲットとしたプライベート・バンク
- 企業の特徴
- 富裕層個人およびミドルマーケットの法人をターゲットにプライベート・バンキング・サービスを提供する証券会社。日本ではまだ数少ないプライベートバンキング業務に特化したリーディングカンパニー。ワールドワイドのリソースを活用し、顧客ごとに最適なソリューションを提供できるのが強み。2006年5月、日系メガバンクグループと米系投資銀行の合弁により設立されたが、2012年12月に日系メガバンクグループの100%グループ会社となった。
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- ご登録いただきましたら、キャリアミーティングにて担当者がご要望をお伺いし、より詳細な情報のご提供等、ご対応させていただきます。
- 上記企業との契約内容により、企業名を非公開とさせていただいております。
