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[募集終了]債券引受業務全般(未経験可)

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仕事内容
候補者のご志向や適性に応じて、デットキャピタルマーケット部もしくはデットシンジケート部で採用。

【デット・キャピタル・マーケット部】
デット・キャピタル・マーケットにおける多様な債券(SB、ESG 債、外債、資本性証券等)の引受のオリジネーション、エグゼキューション業務。主な顧客は国内外の企業、政府系機関、地方公共団体、金融機関等。

【デット・シンジケート部】
引受ける有価証券の条件決定・配分に関する業務。具体的には投資家と発行体との間、リテール部門・GM 部門と IB 部門の間、他の幹事・シンジケート団と当社の間等での交渉・調整・連絡を行い、ファイナンスを円滑に執行する業務。
必要経験
・以下のいずれかの経験がある方
 -金融機関での経験(業務不問)
 -商社/コンサルファームでの経験
・投資銀行業務へ関心があり、意欲のある方
予定年収
別途ご案内致します
予定勤務地
東京都千代田区
企業名
社名非公開 : 国内系大手投資銀行
企業の特徴
国内系大手証券会社。M&Aや資金調達などの投資銀行業務から、株式、債券部門まで顧客企業の多様なニーズに応えることが出来るソリューションを提供出来る体制を備えている。グループのネットワークも活かし、豊富なディール数を持つ。全社的に中途採用入社の社員が多く、金融業界各分野から優秀な人材が集まっている。例えば、投資銀行部門は、外資系投資銀行からの転職者、国内系証券会社や財務アドバイザリーファームからの転職者、銀行からの出向者など専門性の高いメンバーで構成されており、業務の進め方など、外資系投資銀行と同様の仕組みで運営されている。海外とのネットワークについては、米国独立系の投資銀行と業務・資本提携しており、これによりクロスボーダーの案件は年々増加している。
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