【年金・機関投資家営業】クライアント・サービスマネージャーの求人詳細情報｜社名非公開：資産運用・投資顧問

あなたの転職意向に沿った専任コンサルタントをアサインいたします。
実績豊富なコンサルタントが、あなたの転職活動を強力にサポートいたします。

【簡単3分!】転職支援サービスを使ってみる（無料）

クライアント・サービスマネージャー [ID:43066]新着求人

想定年収: 面接により決定
仕事内容: ・既存の国内投資顧問顧客向けのアカウントマネジメント業務（バックアップ・リレーションシップ・マネージャーとして個別顧客を担当し、顧客向けサービスを提供する業務）
・国内投資顧問口座に係る契約締結・解除業務等に関する業務など

Key Responsibilities
既存の国内投資顧問顧客との関係を維持、発展させるため、下記の業務を実施
・既存顧客に関するリレーションシップ・マネジメント業務のバックアップ（顧客の各種照会への対応、定例レポートや臨時レポート等の作成・チェック及び提出、運用報告会の全面的支援、担当口座を対象にした社内調整・プロジェクト管理など）
・担当顧客に関するオンボーディング業務（新規の投資顧問口座に係る契約締結に関する業務）及びオフボーディング業務（既存の投資顧問口座に係る契約解除業務）
・運用担当者、プロダクトスペシャリスト担当者、報告用資料作成担当者、営業担当者などとコーディネートしながら、顧客向け報告用資料の作成やその他サポート業務
・顧客に対する適時、的確なアドバイスや情報提供業務
・既存顧客の営業担当者（リレーションシップ・マネージャー）と積極的に連携しながら、解約の事前防止策の策定と効果的なリレーションシップ業務
必要経験: ・社内外の多様な関係者との緊密なコミュニケーション能力
・作成・提出資料に関する高い検証能力
・各種資料作成能力（ワード、エクセル、パワーポイント使用、生成AIの活用など）
・投資顧問業務に関する法令・諸規則およびアセットマネジメント商品等に関する知識を有する

Experience and Qualification
・金融業界における実務経験5年以上で、かつ同程度以上の投資一任契約顧客向け顧客担当業務経験
・証券アナリスト資格保持者、または同等の資格・金融市場・資産運用についての知識を有する
予定勤務地: 東京
企業名: 社名非公開：資産運用・投資顧問