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国内メザニンファンド投資家営業（アソシエイトクラス）/未経験可

企業名

社名非公開：大手総合商社100％出資により設立された不動産私募ファンド

仕事内容

メザニン債権投資にかかるファンドの計画（利回りや投資条件等）を立て、機関投資家宛に出資の募集を行う。当該ファンド資金を用いてメザニン債権の取得を行う。ファンド組成の実務内容は下記の通り。
・企画立案：投資クライテリア（不動産の種類、利回り、期間など）や投資家の種類（国内外）など、マーケットニーズに合ったファンドを企画立案
・組成実務：税制面や法律面などを考慮したスキームを設計し（弁護士や会計士と協業）、投資ビークルを会計事務所と連携して組成する。
・資金調達：機関投資家宛訪問を行いファンドの商品説明、QA対応を行い出資に向けたフェローを行う。出資後においても定期的に投資家宛にファンド状況やマーケット状況など説明を行う。

※育成ポジションとして未経験からのチャレンジ可、インストラクターの指導の下で着実に実務を習得する。

想定年収

650万～845万円

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不動産ファイナンス部国内営業チーム、海外営業チーム

企業名

社名非公開：日系信託銀行

仕事内容

不動産ファイナンス部において、下記業務をお任せいたします。
◇専業信託としての業務知見、ネットワークを活かし、本邦トップクラスの不動産ファイナンス事業を展開しております。
◇法人営業部署、不動産営業部署のみならず、法人アセットマネジメント関連部署とも連携し、デベロッパー・国内外ファンド投資家等の投資案件にかかるノンリコースローン供与／アレンジメント業務を中心に、顧客保有不動産のオフバランス提案、REIT設立支援・FA業務等、不動産にかかわるあらゆる融資・ストラクチャリング・アドバイザリ業務を提供しております。
◇また本邦金融機関として、リーマンショック後では最初に海外でのノンリコースローン業務に進出。海外支店に専門人員を派遣、国内事業者の海外投資にも対応できる体制を構築し、国内外を問わず「不動産関連ファイナンスのファーストコールバンク」の地位の確立を目指してさらなる体制の充実・拡大を進めております。
■入社後のキャリアイメージ：
◇東京本社で国内営業担当チーム、あるいは海外営業担当チームに所属、ソーシングからクロージング、期中管理までのすべて、または一部の業務を担当いただきます。
◇一定期間当該業務を担当いただいた後、不動産ファイナンスでのご経験を広く当社の業務において活用いただく目的で、ご本人のご希望や適性も踏まえ、国内RM部署や他プロダクト部署、不動産AM子会社等の関連部署や海外支店へ異動いただく可能性がございます。

想定年収

600万～1300万円

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【Global Investment Management】シニアストラクチャードファイナンス（グローバル対応）

企業名

社名非公開：価値の再生・潜在する価値を再生し、価値の化学反応を促進。

仕事内容

当社では今後の海外展開を視野に、北米・欧州・アジアなどのグローバル投資家からの資金調達を本格化させていきます。
これに伴い、海外投資家向けの資金調達スキームをゼロから設計・実行できる「ストラクチャードファイナンスのプロフェッショナル」を求めています。
グローバルな金融市場や投資家ニーズに対応しながら、案件ごとに最適なストラクチャーを構築できる経験豊富な責任者クラスの人材を募集します。

業務内容
・クロスボーダーを含む不動産投資スキームの設計、推進（GK-TK、TMK、信託型等）
・海外投資家（ファミリーオフィス、PE、ソブリン等）との資金調達交渉、提案活動
・プロジェクト単位のファンド組成、資金調達、契約ドキュメントのレビュー、管理
・ストラクチャードファイナンスチームの立ち上げとマネジメント
・大規模開発プロジェクト（物流、ホテル等）におけるストラクチャードファイナンスの組成
・SPCを活用した開発型ノンリコースローンのスキーム設計
・数十億～数百億円規模のシンジケート・ローンのアレンジメント（金融機関の選定・交渉）
・開発リスク（建設・リーシング）を織り込んだ精緻な財務モデリング
・融資、担保契約書等の複雑なドキュメンテーション交渉およびクロージング
・税務、法務、会計面を含めたスキーム最適化
・財務、法務、AM部門、外部専門家（弁護士・会計士等）との連携
※海外出張あり（北米、欧州、アジア等）

想定年収

経験、能力などを考慮の上、当社規定により決定

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【ファンド事業部】海外ファンド企画

企業名

社名非公開：価値の再生・潜在する価値を再生し、価値の化学反応を促進。

仕事内容

当社の物流開発事業における以下の業務。
■ ファンドスキーム設計・組成
・GK-TK、TMK等を活用した投資スキーム設計
・SPC、信託設定等の設立実務と、スキーム図の構築
■ エクイティ調達業務
・投資家（法人、個人、機関）との交渉、条件調整
・投資提案書（ピッチブック）の作成
・出資契約、匿名組合契約などの契約交渉およびドキュメント作成
■ デットファイナンス対応（レンダー折衝）
・ノンリコースローン、プロジェクトファイナンスの借入設計
・金消契約、担保設定／解除、レンダーとの期中モニタリング
・各種必要書類、稟議資料の作成および金融機関対応
■ キャッシュフロー設計・運用
・投資スキーム全体のキャッシュフローモデル構築
・想定IRR、出資回収シミュレーション、配当スキーム設計
・バリュエーション、期中収支管理、Exit時の分配調整等
■ 契約・ドキュメンテーション実務（Documentation）
・投資契約、ローン契約、匿名組合契約、信託契約等のドラフト作成／レビュー
・各種契約交渉およびクロージング対応
■ プロジェクト推進支援
・AM／開発チームと連携し、資金調達、契約、運用面から支援
・稟議資料や投資家／レンダー向けレポート作成
・スキーム設計からExitまで一貫した事業スキーム管理

想定年収

経験、能力などを考慮の上、当社規定により決定

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私募リート・ファンド運営（経験者）

企業名

社名非公開：安定した金融バックグラウンドを有する不動産アセットマネジメント事業会社

仕事内容

アクイジション・アセットマネジメント
・新規投資物件のソーシング・バリュエーション業務
・物件取得にあたってのドキュメンテーション
・取得済物件の期中マネジメント

ファイナンス（財務業務）
・エクイティ調達・投資家IR
・ローンアレンジメント
・財務政策の企画・立案
・経理会計

想定年収

700万～1100万円

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不動産ファイナンス部（海外案件ソーシング担当）VP

企業名

社名非公開：銀行

仕事内容

海外の金融機関（米国、豪州）に対する海外シンジケーションローン案件のソーシング業務
・米国、豪州を基盤とする金融機関や、デットアレンジャー等が組成するシンジケーションローン案件発掘のためのソーシング営業
・海外出張、及び国内からの営業活動をベースとなります
・案件参加時の海外組成レンダーと弊行国内チームとの全体コーディネート業務

想定年収

1000万～1500万円

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不動産スキーム案件（アレンジメント・アセットマネジャー）

企業名

社名非公開：不動産の本質を見極め、価値を最大化して社会に貢献することを目指す。

仕事内容

不動産証券化案件・ファンド投資スキーム等のアレンジメント業務、アセットマネジメント業務に携わる。
※得意分野やスキル能力に応じてアレンジメント業務とアセットマネジメント業務の配分が変わる。

・信託受益権スキーム・GK-TKスキーム、TMKスキームを活用した不動産売買・証券化のアレンジメント・ドキュメン交渉
・ノンリコースローンファイナンス等の高度なファイナンスアレンジメント・ドキュメン交渉
・アセットマネジメント業務（投資家レポート、入出金管理、投資家対応ほかプロジェクト全体進捗管理）
・上記ノウハウを活用した新規商品の企画立案・組成

想定年収

700万～1300万円

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キャピタルマーケット部　シニアマネージャーまたは副部長

企業名

社名非公開：商社を始めとする3社出資による不動産投資信託（REIT）の資産運用会社

仕事内容

以下の業務を中心に、投資法人の成長戦略を財務・IRの側面から推進いただきます。
① IR業務（開示資料作成・投資家対応）
・決算説明資料の企画・作成
・アナリスト・機関投資家向けミーティングの準備及び参加
・プレスリリース、IR関連開示書類の作成
② エクイティファイナンス（増資実務）
・業績予想モデルの検討
・ロードショーマテリアルの企画・作成
・有価証券届出書（目論見書）作成
・引受証券会社との調整・審査対応
・投資家向けロードショーでの説明（対面・オンライン）
③ 経営企画／財務企画
・中期経営計画・財務戦略の立案サポート
・ESG・サステナビリティ関連施策の推進

想定年収

800万～1500万円

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財務部

企業名

社名非公開：価値の再生・潜在する価値を再生し、価値の化学反応を促進。

仕事内容

・長期・短期資金計画の立案等に関する事項
・資金の調達および運用の企画・立案・実施に関する事項
・資金運用実績資料の作成および報告に関する事項
・新規事業等における立案、企画に関する事項
・事業買収等に関わるDDなど

想定年収

前職を考慮の上決定

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【不動産事業本部】投資業務担当者

企業名

社名非公開：先進的なアセットビジネスを積極的に展開する東証一部上場のリース会社

仕事内容

不動産投資案件のアクイジション・ディスポジションにおける一連の業務
・投資案件のソーシング、シナリオ構築
・デューデリジェンス、バリュエーション
・ストラクチャーの策定、ファイナンスモデルの作成
・取得交渉、スキーム関係者調整
・ドキュメンテーション、クロージング業務

想定年収

前職を考慮の上決定

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