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「コーポレートファイナンス」の検索結果

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  • コーポレートファイナンス

業務内容

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雇用形態

  • 金融機関/金融プロフェッショナル
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  • コンサルティングファーム
    選択中
  • スタートアップ/ベンチャー企業
    選択中
  • 事業会社(マネジメント/M&A関連)
    選択中
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職種
コーポレートファイナンス
業務内容
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こだわり条件
キャリアレベル
雇用形態

13件中 / 1~10件を表示

  • 企業名
    社名非公開:国内系大手投資銀行
    仕事内容
    金融機関向けのデット案件のオリジネーションを担当。
    想定年収
    700万~1000万円程度
  • 企業名
    社名非公開:創業85年の歴史と伝統を誇り、特定の金融グループに属さない「独立系」の総合証券会社
    仕事内容
    投資銀行部門は主に3つのグループに分かれています。
    それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属いたします。

    資本市場
    ◆コーポレートファイナンス
    上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてPO・SBなどの資金調達に関する発行体営業、M&Aアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。

    ◆公共債グループ
    全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。

    企業公開
    新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。

    引受
    ◆ECM(エクイティ・キャピタル・マーケット)
    ・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。

    ◆DCM(デット・キャピタル・マーケット)
    ・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。
    想定年収
    550万~1200万円程度
  • 企業名
    社名非公開:日系大手金融サービス・グループの中核
    仕事内容
    •M&Aアドバイザリー業務。
    •主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行(エグゼキューション)に関するアドバイス。
    •M&A取引全般(買収、売却、組織再編等)の顧客に対する提案(オリジネーション)。
    •取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれる。

    【M&Aアドバイザリー経験者 Senior Associate~Vice President】
    •シニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
    •M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引のアドバイスや資料作成を担当。

    【M&Aアドバイザリー未経験者 Analyst~Associate】
    •シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
    •アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当。
    想定年収
    目安:600万~1000万円
  • 企業名
    社名非公開:日本のIR・SRコンサルティングのパイオニア
    仕事内容
    アクティビスト対対応、企業M&A、Proxy Fight等で急速に成長している最先端の投資銀行Financial Advisor。
    M&AやTOB、Proxy Fightに関するアドバイザリー、Valuation Modelingなど、発行企業のための投資銀行業務全般。
    ・M&Aアドバイザリー
    ・アクティビスト対応
    ・Proxy Fight対応
    想定年収
    1500万~3000万円
  • 企業名
    社名非公開:日系信託銀行
    仕事内容
    ・与信系ファイナンス(LBO・トレード/コモディティファイナンス)
    ・ストラクチャードファイナンス業務全般(プロジェクトファイナンス、再エネファイナンス、航空機ファイナンス、国内外クレジット投資業務)
    ・国内外不動産NRL/REIT/関連するエクイティ投資に係る業務全般
    ・企業リサーチ業務(業界、企業分析)、経営コンサルティング業務(事業戦略、成長戦略のコンサルティング)、財務税務コンサルティング業務(財務や税務を切り口とした提案)
    ・国内外M&A FA業務
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    社名非公開:日系大手金融サービス・グループの中核
    仕事内容
    事業法人等のインベストメント・バンキングのお客様に対し、(1)経営戦略及び財務戦略に係る調査及び分析並びに提言、 (2)クロスボーダー事業活動の支援、等を行う。
    想定年収
    目安:600万~1000万円
  • 企業名
    社名非公開:日系大手金融サービス・グループの中核
    仕事内容
    上場企業ならびに上場準備企業に対する総合的な金融ソリューション(M&A、ファイナンス、IPO等)を提供する投資銀行のカバレッジ部門におけるジュニア・ロール。

    ・カバレッジバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等)
    ・顧客への案件提案資料作成
    ・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
    ・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
    ・顧客企業のIRサポート
    想定年収
    目安:600万~1000万円
  • 企業名
    社名非公開:日系大手金融機関
    仕事内容
    ①不動産メザニン融資・REIT投資・不動産ファンド向けLP投資
    ②多様なアセットに対するプロジェクトファイナンス投融資
    ③LBOメザニンファイナンス
    ④大企業・中堅企業向けメザニン・エクイティ投融資
    想定年収
    前職を考慮の上決定
  • 企業名
    社名非公開:日系大手金融サービス・グループの中核
    仕事内容
    事業承継、相続に関する調査、研究及びコンサルティング業務
    想定年収
    目安:600万~1000万円
  • 企業名
    社名非公開:外資系大手投資銀行
    仕事内容
    投資銀行業務(M&A、ファイナンシング、カバレッジ)
    想定年収
    目安:1000万~3000万円(経験や能力を勘案して決定)
チェックをした求人数:0

13件中 / 1~10件を表示

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