「コーポレートファイナンス」の転職・中途採用求人情報｜金融転職・コンサルタント転職のアンテロープ

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投資プロフェッショナル（VP）

企業名

社名非公開：モノづくりブランドのM&A及び成長支援

仕事内容

・ソーシングパイプラインの拡充およびブランドオーナーへの提案・交渉
・ECブランドの投資分析及びM&Aエグゼキューション
・投資後のブランドマネジメント（ブランド責任者）

※投資またはブランドマネジメントどちらかに特化されたい方ももちろん歓迎

想定年収

800万～1400万円（＋ストックオプション）

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企業向けメザニンファイナンス（コーポレートメザニン）

企業名

社名非公開：日系大手金融機関

仕事内容

企業向けメザニンファイナンス（コーポレートメザニン）の投融資
コーポレートメザニンの与信管理
行内営業部店や関係部署と連携し、案件オリジネーションから投資実行、モニタリングから回収（Exit）まで一気通貫でご対応いただきます。

想定年収

前職を考慮の上決定

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LBOメザニンファイナンス

企業名

社名非公開：日系大手金融機関

仕事内容

【LBOメザニンファイナンスの業務推進】
LBOメザニンファイナンスを専門で扱うセクションとして、案件オリジネーションから回収までの業務を一気通貫で担います。具体的業務は下記の通りです。
・マーケティング・オリジネーション（M&Aファイナンス部署、営業部署と連携）
・案件分析（DD）・行内審査対応（事業性評価、スポンサー評価、バリュエーション、CFモデル分析、審議資料作成等）
・ファイナンス・アレンジメント（ファイナンス提案、条件交渉、ドキュメンテーション、シンジケーション等／原則MLAステータス）
・案件モニタリング（コベナンツチェック、アメンド・ウェーバー対応、行内レポーティング等）
・当部は、大企業金融公共部門におけるエクイティ・メザニン投融資専担部として2018年4月に発足したストラテジック・インベストメント（SI）部が前身
・行内M&Aファイナンス部署と連携し、国内の中／大型LBOメザニン案件（メザニン総額100億円超の案件が中心）への投融資実績豊富
・フィナンシャルスポンサー（PEファンド）のバイアウト案件おけるOpCoメザニンローン/優先株、HoldCoメザニンローン（リキャップ対応含む）等、様々なタイプのLBOメザニンファイナンスにMLAステータスで対応。案件オリジネーションから投資実行、モニタリング、回収（Exit）まで一気通貫で対応
・LBOメザニンファイナンスの他にもコーポレートメザニン（ハイブリッドファイナンス・信用補完型優先株等）、海外VC/バイアウトファンドへのLP投資等も取り扱っており、入社後に関心に応じて専門領域拡大も検討可能

想定年収

560万～1100万円

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株主対応アドバイザリー担当

企業名

野村證券株式会社

仕事内容

・アクティビストを含む国内外の投資家動向の調査・分析、それを踏まえた上場企業に対する戦略的レビューサービス及び株主対応アドバイザリーの提案及び案件執行
・資本市場における制度やルールの動向に関する調査・分析、それを踏まえたアドバイザリー業務及び新規ソリューション・ビジネスの開発

想定年収

専門性・能力を考慮し、当社規定により決定。

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MBO/LBOファイナンス案件推進に関する営業部店サポート

企業名

社名非公開：日系大手金融機関

仕事内容

・お客様とのRMを担う営業部店、MBO/LBOファイナンス案件のエクゼキューションを担う
グループ内専門部署と連携し、プライベート・エクイティ・ファンド活用を含めたMBO/LBO
ファイナンス案件の発掘及びオリジネーションを担う。
・プロダクトアウトなセールス活動ではなく、お客さまを取り巻く事業環境・業界動向等の理解に努め、お客さまの経営課題に寄り添ったソリューション提供を目指す。

想定年収

前職を考慮の上決定

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IPOに関わるアナリスト業務

企業名

社名非公開：国内系大手投資銀行

仕事内容

・IPOを目指すスタートアップ企業のエクイティ・ストーリーおよびバリュエーションを策定するプライマリーのアナリスト業務。
・他証券会社とのビューティーコンテストによるIPO主幹事獲得

想定年収

別途ご案内します

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金融経験者採用

企業名

株式会社日本政策投資銀行

仕事内容

職種：総合職
課題解決型のファイナンス業務、M&A等のアドバイザリー業務、地域戦略企画業務など、多様な業務に精通し、複数の専門性を掛け合わせて広く社会に貢献していく職種です。

業務領域：
以下の3つの業務領域の中でそれぞれのキャリアパスを形成していただきます。ご自身の希望、適性や専門性に応じて、特定の領域でのキャリアパスが中心となる場合もあれば、これらの業務領域を跨いで幅広くご活躍いただく場合もございます。
◇法人RM業務
本店（東京）、支店（大阪、福岡、北海道など）で、DBJが持つ優良かつグローバルな企業ネットワークをベースに、様々な事業法人や金融法人に対し、投融資を中心とする多種ソリューションを提供していただきます。
◇金融機能業務
ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティファイナンス、M&Aアドバイザリーなどの金融ノウハウをフルに活用し、グローバルな金融市場において先進的なファイナンス業務の企画・提供を行っていただきます。
◇コーポレート･ナレッジ業務
企画部門、審査・法務部門、管理部門、調査研究部門などで、高度な金融機能をDBJが発揮するための組織力を維持･向上させる業務を担当していただきます。

想定年収

600万～1,500万円（経験、能力、年齢に応じて、当行の規程により決定）

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ポテンシャル採用 (第2新卒)

企業名

株式会社日本政策投資銀行

仕事内容

・法人RM業務
・金融機能業務
・コーポレート・ナレッジ業務

想定年収

600万～800万円（経験、能力、年齢に応じて、当行の規程により決定）

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イノベーション企業サポート（スタートアップ企業や大企業の企業価値最大化に向けた戦略立案、協議推進）

企業名

社名非公開：首都圏・関西圏における地域密着型のリテール中心の営業基盤を持つ、国内大手銀行

仕事内容

・ベンチャーデットの企画立案
・ベンチャーデットの案件推進・デューデリジェンス
・スタートアップ企業のネットワーク構築
・VCとの協業・ネットワーク構築
・大企業との協業、新事業の創出
・投融資先の伴走支援
・各種スタートアップ関連のイベント企画・運営

想定年収

500万～1230万円

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事業投資推進・管理

企業名

社名非公開：日系メガバンク

仕事内容

取引先企業（主に大企業）が企図する社会課題解決及び企業価値向上に資する新規ビジネスについて、事業投資を行い、ハンズオンで事業拡大に伴走、Exitによる収益化をめざす業務

【投資対象］
・国内外の当行取引先企業（主に大企業）が出資するビジネス事業体（非上場企業）

【提供するサービス】
・銀行法上許容される範囲内での出資（原則、5%未満を目途とする）
・事業拡大支援

想定年収

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