「コーポレートファイナンス」の転職・中途採用求人情報｜金融転職・コンサルタント転職のアンテロープ

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イノベーション企業サポート（スタートアップ企業や大企業の企業価値最大化に向けた戦略立案、協議推進）

企業名

社名非公開：首都圏・関西圏における地域密着型のリテール中心の営業基盤を持つ、国内大手銀行

仕事内容

・ベンチャーデットの企画立案
・ベンチャーデットの案件推進・デューデリジェンス
・スタートアップ企業のネットワーク構築
・VCとの協業・ネットワーク構築
・大企業との協業、新事業の創出
・投融資先の伴走支援
・各種スタートアップ関連のイベント企画・運営

想定年収

500万～1230万円

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ジュニア・バンカー

企業名

野村證券株式会社

仕事内容

投資銀行におけるジュニアバンカー業務
カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
顧客への案件提案資料作成
マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
契約書、目論見書等のドキュメンテーション
顧客企業のIRサポート

想定年収

目安：600万～1200万円

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ポテンシャル採用 (第2新卒)

企業名

株式会社日本政策投資銀行

仕事内容

職種：総合職
課題解決型のファイナンス業務、投融資審査業務、M＆Aなどアドバイザリー業務、地域戦略企画業務など、多様な業務に精通し、複数の専門性を掛け合わせて広く社会に貢献していく職種です。
入社後は、以下の業務領域を横断的にローテーションしていただき、適性や専門性に応じたキャリアを形成していただきます。

業務領域：
◇法人RM業務
本店（東京）、支店（大阪、福岡、北海道など）で、DBJが持つ優良かつグローバルな企業ネットワークをベースに、様々　な事業法人や金融法人に対し、投融資を中心とする多種ソリューションを提供していただきます。
◇金融機能業務
ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティファイナンス、M&Aアドバイザリーなどの金融ノウハウをフルに活用し、先進的なファイナンス業務の企画・提供を行っていただきます。
◇コーポレート･ナレッジ業務
企画部門、審査・法務部門、管理部門、調査研究部門などで、高度な金融機能をDBJが発揮するための組織力を維持･向上させる業務を担当していただきます。

想定年収

600万～800万円（経験、能力、年齢に応じて、当行の規程により決定）

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金融経験者採用

企業名

株式会社日本政策投資銀行

仕事内容

職種：総合職
課題解決型のファイナンス業務、M&A等のアドバイザリー業務、地域戦略企画業務など、多様な業務に精通し、複数の専門性を掛け合わせて広く社会に貢献していく職種です。

業務領域：
以下の3つの業務領域の中でそれぞれのキャリアパスを形成していただきます。ご自身の希望、適性や専門性に応じて、特定の領域でのキャリアパスが中心となる場合もあれば、これらの業務領域を跨いで幅広くご活躍いただく場合もございます。
◇法人RM業務
本店（東京）、支店（大阪、福岡、北海道など）で、DBJが持つ優良かつグローバルな企業ネットワークをベースに、様々な事業法人や金融法人に対し、投融資を中心とする多種ソリューションを提供していただきます。
◇金融機能業務
ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティファイナンス、M&Aアドバイザリーなどの金融ノウハウをフルに活用し、グローバルな金融市場において先進的なファイナンス業務の企画・提供を行っていただきます。
◇コーポレート･ナレッジ業務
企画部門、審査・法務部門、管理部門、調査研究部門などで、高度な金融機能をDBJが発揮するための組織力を維持･向上させる業務を担当していただきます。

想定年収

600万～1,500万円（経験、能力、年齢に応じて、当行の規程により決定）

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投融資部（LBO）

企業名

三井住友ファイナンス＆リース株式会社

仕事内容

・LBOメザニンファイナンスの推進
・PEファンド宛LP出資の推進
・PEファンドとの共同投資
・上記に関する案件採り上げ後の期中管理

想定年収

700万～1400万円

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ストラクチャリング・シンジケーション担当

企業名

社名非公開：大手事業会社系ノンバンク。法人向け融資・リース事業・不動産開発業・太陽光発電事業

仕事内容

リース料債権の流動化におけるストラクチャリングとシンジケーション業務。リースの債券をSPCや
信託銀行をかませてABLの形にリパッケージして、投資家（外銀、地方銀行、生保、等）へ販売する。
これらの業務を当該分野第一人者のシニアから学び、遂行していく。
また、再エネ投資やシンジケートローン等、他のプロダクトにも必要に応じて関わる。

想定年収

目安：800万円～1000万円

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【課長クラス】ESGローンの開発・推進担当

企業名

社名非公開：日系大手保険会社

仕事内容

同社の融資部門におけるサステナブル・ファイナンスの推進等に従事。融資部門の貸付金残高は約7兆円で、本社一般勘定資産の約1割を占める規模。入社後の配属は、融資総務部を想定。サステナブル・ファイナンス業務については3-4名程度が従事している。
中長期的には、融資・有価証券領域を中心に、基本的に資産運用部門でのジョブローテーションを予定。ただし、資産運用部門のみならず、希望や適性等に応じた幅広いキャリアパスがある。
■職務詳細：
・グリーンローン、サステナビリティ・リンク・ローン、ポジティブ・インパクト・ファイナンスの評価・推進・モニタリング業務（本社は金融機関フレームワークに関する第三者意見を取得しており、当該領域の推進・モニタリングを含む）
・融資先企業の脱炭素化に向けた支援・エンゲージメント業務（トランジションファイナンス）
・本社サステナブル関連目標（ESGテーマ投融資目標、脱炭素ファイナンス枠目標、等）達成に向けた融資領域における企画・執行
・ESG、サステナブル領域に関する社内会議への参加・意見発信（プレゼン資料作成等含む）。サステナブル領域に関する各種イニシアチブの動向フォロー。担当役員・上席への定期報告。
・その他必要に応じて上席が命じる業務。

想定年収

1160万～1600万円

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投資銀行業務

企業名

社名非公開：創業85年の歴史と伝統を誇り、特定の金融グループに属さない「独立系」の総合証券会社

仕事内容

投資銀行部門は主に3つのグループに分かれており、
それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属。

１．　資本市場
◆コーポレートファイナンス
上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてＰＯ・ＳＢなどの資金調達に関する発行体営業、Ｍ＆Ａアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行う。

◆公共債グループ
全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加する。

２．　企業公開
新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行う。

３．　引受
◆ＥＣＭ（エクイティ・キャピタル・マーケット）
・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事。

◆ＤＣＭ（デット・キャピタル・マーケット）
・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事。

想定年収

550万～1000万円

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IBバンカー

企業名

社名非公開：日系メガバンク

仕事内容

・2022年4月に新設の部署（銀信証の兼職組織/ホールセールカバレッジ部）の業務推進担当
・新設部署のミッション※1に照らし、銀行・証券のフロントRMをサポートしながら、傘下の銀行・信託・証券と連携し、各機能を横断的に活用しながら企業が抱える経営課題の発掘から案件創出、専門領域のソリューションに繋ぐオリジネーション業務の推進を担って頂きます
・特に推進いただく業務は、企業の経営課題（事業戦略・財務戦略・資本戦略）に立脚した上流アプローチに必要な提案ストーリーの構築、企業価値分析・財務分析、資本戦略分析等を行い、IBビジネスを中心としたM&Aアドバイザリー、資金調達（Debt/Equity/ソリューションファイナンス）等の具体的なソリューションに繋ぐオリジネーション業務です
・銀行・信託・証券の各業態を跨ぐ兼職組織のため、いずれからの業態を主務とし、他の兼職組織を兼務する形となる可能性があります
※1：ミッション（①-③）
①上流アプローチ強化による企業価値向上に資する提案活動推進
②銀信証の機能活用による案件創出力強化
③銀信証の「人」「知見」「情報」を繋ぐ人材の育成

想定年収

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アソシエイト（投融資担当）

企業名

社名非公開：我が国初のブライベートデット・ファンドを運営するアセットマネジメント会社

仕事内容

・投融資案件のソーシング～実行～モニタリング～回収までを一気通貫して担当
・案件ごとにストラクチャー、契約書等はオーダーメイド。社内リソース、外部専門家等も巻き込みながら案件を進める

想定年収

800万～1000万円＋賞与

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