「コーポレートファイナンス」の転職・中途採用求人情報｜金融転職・コンサルタント転職のアンテロープ

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ホールセールプロダクト業務

企業名

社名非公開：日系信託銀行

仕事内容

・与信系ファイナンス（ＬＢＯ・トレード/コモディティファイナンス）、ストラクチャードファイナンス業務全般
・国内外Ｍ＆Ａ、ＦＡ業務、証券化/流動化手法を用いたソリューション提案営業
・不動産NRL/海外REIT/関連するエクイティ投資に関する施策　立案、市場分析、案件ソーシング等

想定年収

別途ご案内致します

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Capital Markets Banker（引受バンカー）

企業名

社名非公開：日系大手金融サービス・グループの中核

仕事内容

顧客企業に対する資金調達の提案・エグゼキューション・ドキュメンテーション等関連業務全般

想定年収

目安：500万～1000万円

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投資銀行業務

企業名

社名非公開：創業85年の歴史と伝統を誇り、特定の金融グループに属さない「独立系」の総合証券会社

仕事内容

投資銀行部門は主に3つのグループに分かれています。
それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属いたします。

資本市場
◆コーポレートファイナンス
上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてＰＯ・ＳＢなどの資金調達に関する発行体営業、Ｍ＆Ａアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。

◆公共債グループ
全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。

企業公開
新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。

引受
◆ＥＣＭ（エクイティ・キャピタル・マーケット）
・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。

◆ＤＣＭ（デット・キャピタル・マーケット）
・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。

想定年収

550万～1200万円程度

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コーポレートアドバイザリーチームの立ち上げメンバー

企業名

社名非公開：中堅・中小企業向けM&Aアドバイザリー

仕事内容

・ディールにおける論点相談
・デュ―ディリジェンスにおけるチームサポート
・企業評価/案件概要書のクオリティマネジメント
・クロージングドキュメント作成支援
・外部専門家チームとの連携

想定年収

945万～

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サステナブルファイナンス・ESG投資企画業務

企業名

社名非公開：少数精鋭、社会貢献度の高い金融機関

仕事内容

サステナブルファイナンス投資企画。サステナブルファイナンス推進のための、フレームワークの構築、低炭素なポートフォリオ構築に向けた戦略策定等。

想定年収

600万～1300万円

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株式、債券等の引受に係るドキュメンテーション関連業務

企業名

社名非公開：日系大手金融サービス・グループの中核

仕事内容

海外案件・国内案件・REIT案件などを含めて、株式・債券・CB等の引受に関するドキュメンテーション全般を専門に扱う。

・株式、債券発行に関する有価証券届出書、目論見書、プレスリリースの作成、ファイナンスの日程案の作成、デューデリジェンスの実施、引受契約書等の関連契約書の作成・レビュー（英文書類を含む）
・その他関連するドキュメンテーション、契約書等の作成・レビュー
・ディールマネージャーとして、プロジェクト進捗管理等のトランザクション・マネジメント
・社外の専門家（弁護士、公認会計士等）、社内関連部署との連絡調整、案件執行上の問題点の調整・解決の他、引受業務に関連するその他の業務

想定年収

目安：600万～800万円

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投資銀行コンサルタント

企業名

社名非公開：日本のＩＲ・SRコンサルティングのパイオニア

仕事内容

アクティビスト対対応、企業M&A、Proxy Fight等で急速に成長している最先端の投資銀行Financial Advisor。
M&AやTOB、Proxy Fightに関するアドバイザリー、Valuation Modelingなど、発行企業のための投資銀行業務全般。
・M&Aアドバイザリー
・アクティビスト対応
・Proxy Fight対応

想定年収

1500万～3000万円

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リスク・ソリューション・プロダクトバンカー

企業名

社名非公開：日系大手金融サービス・グループの中核

仕事内容

・IB部門やマーケッツ部門と協働し、ソリューション・バンカーとして、顧客へのオリジネーション業務を担当する
・将来的には具体的なソリューション・プロダクト（主に、為替や金利デリバティブ）の組成や案件執行業務も担う

想定年収

目安：600万～1000万円

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投資銀行ビジネスの新規事業開発、戦略企画

企業名

社名非公開：日系大手金融サービス・グループの中核

仕事内容

（1）IBにおける、新規業務や商品開発の企画、プロジェクトマネージメント業務
・IBの各部や、他部門と連携しながら、IBビジネスの新規事業を立ち上げ、収益を増強する事
・新規事業を立ち上げ、事業が軌道に乗るまでのハンズオン支援
・グローバル案件、他社提携や買収による業務の企画推進を含む

（2）戦略企画・分析
・競合他社分析、情報収集
・外部委託先と連携した調査・分析
・上記を踏まえたマネジメントへの戦略提案・立案を含む

想定年収

目安：600万～1000万円

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M&A Origination Banker

企業名

社名非公開：日系大手金融サービス・グループの中核

仕事内容

事業法人等のインベストメント・バンキングのお客様に対し、(1)経営戦略及び財務戦略に係る調査及び分析並びに提言、 (2)クロスボーダー事業活動の支援、等を行う。

想定年収

目安：600万～1000万円

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