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海外戦略投資（M&A）業務

企業名

社名非公開：日系メガバンク

仕事内容

海外ノンオーガニック戦略の企画・立案並びに執行、PMI推進。

想定年収

別途ご案内致します

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エクイティ・キャピタル・マーケット

企業名

社名非公開：国内系大手投資銀行

仕事内容

事業法人・金融法人・政府系機関へのエクイティ性商品による資金調達、株式流動化等の資本・株主政策に関する提案でのジュニアスタッフ業務

想定年収

700万～1500万円程度

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投資銀行部門（カバレッジ）アナリスト、アソシエイト

企業名

社名非公開：日系大手金融サービス・グループの中核

仕事内容

上場企業ならびに上場準備企業に対する総合的な金融ソリューション（M&A、ファイナンス、IPO等）を提供する投資銀行のカバレッジ部門におけるジュニア・ロール。

・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

想定年収

目安：600万～1000万円

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投資銀行部ファイナンシャル・アドバイザリー

企業名

社名非公開：銀行

仕事内容

・対象企業の事業性分析、CF-Projection作成、企業価値算定、買収ストラクチャーの検討と検証
・稟議書等、行内クレジットプロセスに必要な書類等の作成
・タームシート作成及びドキュメンテーション
・バイサイドFA、セルサイドFAとしての関係者との折衝に当たってのサポート
・コールドコールサポート
・行内関係部（ローンカバレッジ部隊及びコンプラ・法務・管理等）との調整

想定年収

750万～1200万円（別途賞与）

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投資銀行コンサルタント(マネージングディレクター)

企業名

社名非公開：日本のＩＲ・SRコンサルティングのパイオニア

仕事内容

M&Aや資金調達に関するアドバイザリーなど、発行企業のための投資銀行業務全般

・M&Aアドバイザリー
・ファイナンスアドバイザリー
　「ライツオファリングにおけるFA」
　「第三者割り当てファイナンスにおけるFA」

少数精鋭のため、新規開拓及び解決スキーム設計・提案から業務完遂まで、顧客に寄り添った対応をし、他部署とも連携をとり、進捗、管理していく。
得意とするプロキシーアドバイザリーも行う。

想定年収

2000万～3000万円

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投資銀行コンサルタント(M&Aエグゼキューション経験者)

企業名

社名非公開：日本のＩＲ・SRコンサルティングのパイオニア

仕事内容

M&Aや資金調達に関するアドバイザリーなど、発行企業のための投資銀行業務全般

・M&Aアドバイザリー
・ファイナンスアドバイザリー
　-ライツオファリングにおけるFA
　-第三者割り当てファイナンスにおけるFA

想定年収

1000万～1500万円

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メザニン投資担当者

企業名

社名非公開：注目される独立系メザニン投資ファンド

仕事内容

買収ファイナンス、事業承継等のMBO、リファイナンスや資本増強などの局面における劣後ローン、優先株式、転換社債などメザニン投資のエクセキューション業務に従事する。

想定年収

700万～1000万円

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リアルアセット投資（アソシエイト～ディレクター）

企業名

社名非公開：通信事業を中核に多数の事業会社を展開する持株会社

仕事内容

・グループの（バランスシート投資並びにファンド投資による）ポートフォリオ会社の圧倒的成長に寄与するリアルアセット（車両、ホテル、倉庫など）に投資。
・ポートフォリオ会社並びに戦略的な投資パートナーを探し出し、資金効率及びリターンの最大化を図るため、アセットを担保にしたストラクチャ―ドファイナンスを活用し、投資スキームを組成。
・ストラクチャの組成やステークホルダーとの交渉について方向性を提示し、ディールチームヘッドを適切に育成及びマネージし、高収益及びポートフォリオ会社の成長を実現させる。

【ディレクター】
・ディール、チーム等の責任。
【マネージャー～シニアマネージャー】
・ストラクチャの組成やステークホルダーとの交渉を主に担当し、ディールチーム及びプロジェクトを適切にマネージし、高収益及びポートフォリオ会社の成長を実現。
【アソシエイト～シニアアソシエイト】
・ディレクター、シニアマネージャーの指示に従い、業務を遂行。

想定年収

500万～2500万円

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DCM（VP、Associate）

企業名

社名非公開：国内系大手投資銀行

仕事内容

金融機関向けのデット案件のオリジネーションを担当。

想定年収

700万～1000万円程度

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【CFO室】グローバルファイナンス（シニアアソシエイト～マネージャークラス）

企業名

社名非公開：通信事業を中核に多数の事業会社を展開する持株会社

仕事内容

・グループにおけるレバレッジドファイナンス、ストラクチャードファイナンス
・主要海外子会社、投資先及びジョイントベンチャーにおける資金調達サポート業務
・CVC、グループの資金調達のサポート
・投資チームと海外金融機関とのプロジェクト管理

想定年収

500万～1500万円

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メザニン投資担当者

リアルアセット投資（アソシエイト～ディレクター）

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