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DCM（VP、Associate）

企業名

社名非公開：国内系大手投資銀行

仕事内容

金融機関向けのデット案件のオリジネーションを担当。

想定年収

700万～1000万円程度

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投資銀行業務

企業名

社名非公開：創業85年の歴史と伝統を誇り、特定の金融グループに属さない「独立系」の総合証券会社

仕事内容

投資銀行部門は主に3つのグループに分かれています。
それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属いたします。

資本市場
◆コーポレートファイナンス
上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてＰＯ・ＳＢなどの資金調達に関する発行体営業、Ｍ＆Ａアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。

◆公共債グループ
全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。

企業公開
新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。

引受
◆ＥＣＭ（エクイティ・キャピタル・マーケット）
・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。

◆ＤＣＭ（デット・キャピタル・マーケット）
・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。

想定年収

550万～1200万円程度

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M&Aバンカー

企業名

社名非公開：日系大手金融サービス・グループの中核

仕事内容

•M&Aアドバイザリー業務。
•主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス。
•M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）。
•取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれる。

【M&Aアドバイザリー経験者　Senior Associate～Vice President】
•シニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
•M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引のアドバイスや資料作成を担当。

【M&Aアドバイザリー未経験者　Analyst～Associate】
•シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
•アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当。

想定年収

目安：600万～1000万円

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投資銀行コンサルタント

企業名

社名非公開：日本のＩＲ・SRコンサルティングのパイオニア

仕事内容

アクティビスト対対応、企業M&A、Proxy Fight等で急速に成長している最先端の投資銀行Financial Advisor。
M&AやTOB、Proxy Fightに関するアドバイザリー、Valuation Modelingなど、発行企業のための投資銀行業務全般。
・M&Aアドバイザリー
・アクティビスト対応
・Proxy Fight対応

想定年収

1500万～3000万円

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ホールセールプロダクト業務

企業名

社名非公開：日系信託銀行

仕事内容

・与信系ファイナンス（LBO・トレード/コモディティファイナンス）
・ストラクチャードファイナンス業務全般（プロジェクトファイナンス、再エネファイナンス、航空機ファイナンス、国内外クレジット投資業務）
・国内外不動産NRL/REIT/関連するエクイティ投資に係る業務全般
・企業リサーチ業務（業界、企業分析）、経営コンサルティング業務（事業戦略、成長戦略のコンサルティング）、財務税務コンサルティング業務（財務や税務を切り口とした提案）
・国内外M&A FA業務

想定年収

別途ご案内致します

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M&A Origination Banker

企業名

社名非公開：日系大手金融サービス・グループの中核

仕事内容

事業法人等のインベストメント・バンキングのお客様に対し、(1)経営戦略及び財務戦略に係る調査及び分析並びに提言、 (2)クロスボーダー事業活動の支援、等を行う。

想定年収

目安：600万～1000万円

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投資銀行部門（カバレッジ）アナリスト、アソシエイト

企業名

社名非公開：日系大手金融サービス・グループの中核

仕事内容

上場企業ならびに上場準備企業に対する総合的な金融ソリューション（M&A、ファイナンス、IPO等）を提供する投資銀行のカバレッジ部門におけるジュニア・ロール。

・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

想定年収

目安：600万～1000万円

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メザニン・エクイティ投融資担当

企業名

社名非公開：日系大手金融機関

仕事内容

①不動産メザニン融資・REIT投資・不動産ファンド向けLP投資
②多様なアセットに対するプロジェクトファイナンス投融資
③LBOメザニンファイナンス
④大企業・中堅企業向けメザニン・エクイティ投融資

想定年収

前職を考慮の上決定

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事業承継アドバイザリー

企業名

社名非公開：日系大手金融サービス・グループの中核

仕事内容

事業承継、相続に関する調査、研究及びコンサルティング業務

想定年収

目安：600万～1000万円

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アソシエイト（投資銀行業務）

企業名

社名非公開：外資系大手投資銀行

仕事内容

投資銀行業務（M&A、ファイナンシング、カバレッジ）

想定年収

目安：1000万～3000万円（経験や能力を勘案して決定）

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