「ストラクチャードファイナンス・証券化」の転職・中途採用求人情報｜金融転職・コンサルタント転職のアンテロープ

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国内メザニンファンド担当/未経験歓迎

企業名

社名非公開：大手総合商社100％出資により設立された不動産私募ファンド

仕事内容

不動産メザニンローン及びメザニンデットファンド組成の企画立案、実務及び資金調達、運用

想定年収

450万～650万円＋インセンティブボーナス

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資産流動化

企業名

社名非公開：日系大手フィナンシャル・グループの信託銀行部門

仕事内容

証券化アレンジ

想定年収

別途ご案内致します

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ストラクチャードファイナンス、M&Aファイナンス業務

企業名

社名非公開：埼玉県に営業地盤をもつ日系大手銀行

仕事内容

・経営者の高齢化等も背景に事業承継に課題を抱える企業や、事業の選択と集中に向けた事業再編に取り組む企業、更なる事業の成長を目指す企業等、ソリューションとしてのM&Aニーズは益々高まっている。当社では取引先企業のこうしたニーズに応えるために、プライベートエクイティファンド等の外部の知見も活用しながら最適な提案を探求し、LBOローンといったM&Aに係る高度なファイナンス機能を提供している。
・通常のファイナンス以上にお客さまの経営に影響を及ぼす影響が大きい分野であり、また、ファンドと関わることも多いため銀行以外の視点や考え方を体感していただくことも出来る分野。視野を広げながらスキルアップできるポジション。
・企業の信用力によらない、案件毎の特性に合わせた個別の金融スキームを組むことで、事業を深く理解する能力や知見を得ることができる分野。
・また、上記のM&Aに係るファイナンス以外にも、不動産ノンリコースローンや再生可能エネルギーに係るプロジェクトファイナンス等、アセットに依拠したストラクチャードファイナンスに携わる機会もある。

想定年収

630万～910万円

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金銭債権の証券・流動化業務及び投資家向け運用商品開発業務

企業名

社名非公開：日系信託銀行

仕事内容

■弁護士、会計士等の専門家と連携し、主に信託機能を活用したお客さまの資金調達や投資に関するストラクチャーの組成、新商品の開発等（具体的には以下）

・住宅／オートローン債権、売掛債権等の証券化／流動化のアレンジメントおよび信託受託などの営業活動およびドキュメンテーションを含むエグゼキューション業務全般
・各種信託スキーム（合同運用指定金銭信託、信託受益権、信託社債、信託ABL等）を活用した投資家向け運用商品の開発・組成・期中管理業務
・海外拠点と連携し、海外のアセットファイナンス業務および海外資産への投資スキームの開発
・デジタル技術を用いた新商品の開発および業務基盤の構築

想定年収

別途ご案内いたします

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キャッシュフローソリューション部　　ストラクチャードファイナンス関連業務

企業名

社名非公開：国内大手金融機関

仕事内容

・当行では、日本国内の証券化市場の黎明期である1997年より流動化・証券化業務に取り組んでいます。多岐に亘るアセットにおいて豊富な実績があることに加えて、証券化関係者や投資家との幅広いリレーションも構築しており、流動化・証券化業務は強みとするビジネスの１つとなっています。

・キャッシュフローソリューション部は、お客様に強みを生かしたソリューション提供を行っていくことを目的として2021年4月に発足し、以降、順調に実績とパイプラインを積み上げてきております。主に金銭債権（オートローン、割賦、ショッピングクレジット、住宅ローン、アパートローン、消費者ローン等）の生み出すキャッシュフローを主たる返済原資とする証券化商品の組成を行っており、グループ各社をはじめ、その取引先であるノンバンク（信販・リース・消費者金融・金融子会社等）、地銀・第二地銀・生損保等の様々なニーズ（資金調達、資産効率化、エクスポージャー調整等）に応えてきており、今後も業容を拡大していく方針です。
・また、グループ傘下に、アレンジ・投資、引受・販売、信託受託、サービシングなど証券化取引に必要となる全ての機能を備えていることに加え、豊富なノウハウと実績を有しており、様々なスキームを構築しお客様に提案していけることが大きな強みになっています。

・キャッシュフローソリューション部の主な業務内容は以下となっております。
・グループ各社や営業部店（金法・事法）など様々な部署と連携しながら、グループ各社やその取引先に対する流動化・証券化ソリューションの提供を行います。
・複数の案件関係者（オリジネーター、信託銀行、証券会社、格付会社、サービサー、弁護士、会計・税理士、投資家等）と調整を計りながら案件を組成します。
・対顧折衝、債権デューデリ、アセット分析、キャッシュフロー分析、プライシング、スキーム構築、契約書作成、その他関連業務等を行うほか、案件によっては審査セクションとの協議、稟議書作成、融資実行、期中管理等、案件全体の一連の実務も担当します。

・流動化・証券化の組成にかかるプロジェクトメンバーの一員として、お客様と対話を行いながらニーズを満たす適切なスキームを構築し、案件関係者を招聘し調整を行いながら、資金調達までを実現させていく業務です。
・資産やスキームに適用される法律や規制、税務会計、データ分析スキル、業務遂行能力、関係者調整能力など幅広い知識や能力が必要になる業務で、ストラクチャードファイナンス分野における専門性を高めていただけます。
・業務経験豊富な先輩とチームを組んでプロジェクトを推進していただきますので、未経験者でも具体的な案件を複数経験していただくことで、必要な知識やスキル等を徐々に身に着けていただける環境となっています。

・出社主体ですが在宅勤務や時差出勤なども活用いただけます。部署はやりたいことや意見をフラットに話せる雰囲気です。

想定年収

前職を考慮の上決定

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MBO/LBOファイナンス案件推進に関する営業部店サポート

企業名

社名非公開：日系大手金融機関

仕事内容

・お客様とのRMを担う営業部店、MBO/LBOファイナンス案件のエクゼキューションを担う
グループ内専門部署と連携し、プライベート・エクイティ・ファンド活用を含めたMBO/LBO
ファイナンス案件の発掘及びオリジネーションを担う。
・プロダクトアウトなセールス活動ではなく、お客さまを取り巻く事業環境・業界動向等の理解に努め、お客さまの経営課題に寄り添ったソリューション提供を目指す。

想定年収

前職を考慮の上決定

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ディストリビューション業務

企業名

社名非公開：日本を代表する大手金融機関

仕事内容

以下の3グループに分かれて投資家(金融機関)向けのディストリビューション(販売)業務を行う。
(1)ディストリビューション第一グループ、 (2)ディストリビューション第二グループ、 (3)ストラクチャリンググループ

それぞれの業務の詳細は以下の通り。
(1)ディストリビューション第一グループ
・投資家（国内銀行・系統上部・生保・外国銀行等）担当、カバレッジ業務
・国内コーポレートファイナンス、海外コーポレートファイナンス、海外プロジェクトファイナンス、船舶・航空機ファイナンスのディストリビューション

(2)ディストリビューション第二グループ
・国内のM&Aファイナンス、不動産ファイナンス、プロジェクトファイナンスのディストリビューション

(3)ストラクチャリンググループ
・ファンドエクイティの販売
・信託等ストラクチャリング機能を活用し、高度な投資家ニーズや大手事業法人の投資ニーズに対応した新商品開発・販売

想定年収

前職を考慮の上決定

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ポテンシャル採用 (第2新卒)

企業名

株式会社日本政策投資銀行

仕事内容

・法人RM業務
・金融機能業務
・コーポレート・ナレッジ業務

想定年収

600万～800万円（経験、能力、年齢に応じて、当行の規程により決定）

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バイアウト、コーポレート・メザニン投資（アナリスト、アソシエイト、マネージャー）

企業名

社名非公開：日本初の本格派独立系メザニンファンド

仕事内容

バイアウトおよびコーポレート・メザニン投資業務

想定年収

目安：900万～2000万円（経験や能力を勘案して決定）

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ストラクチャードファイナンス業務（経験者）

企業名

社名非公開：首都圏・関西圏における地域密着型のリテール中心の営業基盤を持つ、国内大手銀行

仕事内容

以下、いずれかの業務を担当する。
業務内容については、選考の中で適性や希望を伺いながら相談し決定。

ストラクチャードファイナンス（※）の推進・管理
（※）不動産ファイナンス、プロジェクト・オブジェクトファイナンス、M&Aファイナンス　等
＜詳細な業務内容＞
　　① 不動産ファイナンス業務（不動産ノンリコースローン、REIT向け貸出）の推進・管理
→不動産を対象とするアセットファイナンスに取り組んでおり、私募ファンド向け不動産ノンリコースローン、REIT向け貸出の推進・管理業務に取り組む。

　　② 船舶ファイナンス、航空機ファイナンス等へのアセットファイナンス業務および再生可能エネルギーに対するプロジェクトファイナンス業務の推進・管理
→各種のキャッシュフローファイナンスやアセットファイナンスに取り組んでおり、入社後は再生可能エネルギー向けプロジェクトファイナンスや船舶/航空機に係るアセットファイナンスに取り組む。

　　③ M&Aファイナンス業務（LBOローン）の推進・管理
→プライベートエクイティファンド等の外部の知見も活用しながら　最適な提案を探求し、LBOローンといったM&Aに係る高度なファイナンスに取り組む。

想定年収

800万～1230万円

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