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  • 金融機関/金融プロフェッショナル
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プライベートバンカー
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32件中 / 1~10件を表示

  • 企業名
    社名非公開:創業85年の歴史と伝統を誇り、特定の金融グループに属さない「独立系」の総合証券会社
    仕事内容
    ・富裕層のお客さまに対する資産運用・資産承継のサポート
    ・既存のお客さまからの紹介等による顧客基盤の拡大
    ・休眠顧客の活性化及び新規開拓営業
    ・事業法人部等の法人部門と連携して上場事業法人オーナー、資産管理会社向け営業
    想定年収
    600万~840万円+賞与
  • 企業名
    社名非公開:事業オーナーの想いに寄り添い、その実現を支援するプロフェッショナル集団
    仕事内容
    資産運用アドバイザリー業務
    -自社M&Aサービスを利用し、会社売却を行ったオーナーの資産運用等
    -自己ルートでの新規開拓
    想定年収
    別途ご案内します
  • 企業名
    社名非公開:日系大手フィナンシャル・グループの信託銀行部門
    仕事内容
    ・遺言信託・遺産整理における執行・整理渉外業務
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    社名非公開:日系大手フィナンシャル・グループの信託銀行部門
    仕事内容
    旗艦店舗(営業店)や本部における、富裕層向け営業(上場企業オーナーやその資産管理会社等PB富裕層顧客への提案)。
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    社名非公開:個人資産家と企業オーナーに対し、 財産承継と事業承継コンサルティング、財産運用、管理の総合財産コンサルティングサービスを提供する
    仕事内容
    ご経験等をふまえ、以下の2種類の業務のいずれかにご従事いただきます。

    <資産家向けコンサルタント>
    私たちは、土地持ち資産家や企業オーナー家の永続的発展のために、資産の組み換えと心(非財産)の相続を2本柱とした総合財産コンサルティングを行っています。
    資産家の悩みは多く、実はその一つ一つが複雑に絡み合っています。永年に渡り、悩みの種となっている問題にも直面しますが、私たちは30年間のコンサルティングノウハウを具現化した「5つの視点」での分析により、問題点の抽出から課題の整理、資産防衛策のグランドデザインを立案します。これにより様々な課題を解決に導く全体最適となる対策の実行支援を行っています。
    私たちは、客観的な視点で、お客様にとって本当に必要な対策だけをご提案しています。
    これは「無色透明」な独立系コンサルティング会社だからこそ成立している存在意義です。
    あなたの力で、さらに多くの資産家や企業オーナーの永続的発展を支援してください。

    <元企業オーナー向けコンサルタント>
    M&Aによって財産を築いた元企業オーナー向けのコンサルティング業務。
    会社をM&Aにより譲渡すると、保有している株式が現預金になります。M&A後には、将来発生する相続税の負担が重くなる、収入が減少する、顧問税理士や金融機関からは、資産運用や相続対策の提案を受けるが何から着手してよいかわからない。このような様々な悩みを持つ元企業オーナーに対して、30年間のコンサルティングノウハウを具現化した「4つの視点」での分析により、問題点の抽出から課題の整理、資産防衛策のグランドデザインを立案します。
    これにより商品ありきではなく、お客様の意向に沿った全体最適な提案が可能になります。
    財産の大半が現預金の場合、どのような資産にも組換えがしやすい反面「最適な資産配分は?」という問いに対する最適解は、お客様の数だけあります。
    また、昨今において中小企業M&Aの件数が大幅に増加していることから、M&A後の総合財産コンサルティングへのニーズが高まることが予想されます。
    今後益々拡大するニーズに対して、お客様にとって本当に最適となる提案を共に考え、実行の支援をしていただける方をお待ちしております。

    【 業務詳細 】
    <資産家向けコンサルタント>
    ・5つの視点による分析から全体最適となるグランドデザインの立案と実行支援
    ・紹介者(金融機関等)との顧客開拓の企画と実行
    ・資産規模やお客様のご年齢、承継方針のヒアリングに基づく財産の流動化や配分適正化
    ・不動産や金融商品、保険などの現状把握(財産の棚卸し)と目的に応じた組換え
    ・自社株式の相続税評価額の算出と適正化をおこなうための対策立案、支援
    ・その他、セミナーや勉強会講師・書籍の企画と実行や知識のある方を増員して組織を強化致します。
    <元企業オーナー向けコンサルタント>
    ・紹介者との関係構築、顧客開拓活動
    ・お客様との打ち合わせ・問題点のヒアリングなど
    ・金融資産や不動産の財産評価を通じた財産状況の整理・ミエル化(財産目録、個人バランスシート、CF表の作成)、
    ・4つの視点による分析から、全体最適となるグランドデザインの立案、実行支援
    ・その他セミナーや勉強会、動画コンテンツの企画と実行
    想定年収
    500万~800万円+業績賞与
  • 全体の約73%が非公開求人です。

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  • 企業名
    野村證券株式会社
    仕事内容
    ■ウェルス・マネジメント
    富裕層のお客様(個人・法人)におけるバランスシート全体を捉えた資産の管理、運用、保全などを含めた問題解決型コンサルティングビジネスです。資産運用、ポートフォリオ管理、資産承継、事業承継、不動産、ローンなど、幅広い金融スキルが求められます。また、それぞれの地域属性を十分に把握し、地域に密着したエリア・マーケティングを実践するとともに、当社の有するあらゆる金融サービス機能を駆使して、新たな金融ビジネスの創出に取り組んでいただきます。
    (対象顧客)
    超富裕層顧客とそのファミリー/パートナーあたり150世帯程度の富裕層顧客を担当

    ■プライベート・ウェルス・マネジメント
    上場・未上場を問わず事業法人やそのオーナー様など、富裕層のお客様に対して、資産運用の提案に加え、お客様固有の課題解決に向け、さまざまなソリューションを提供する業務をご担当いただきます。本業の課題解決や複雑化するお客様のお悩みに対し、当グループ内外の専門家とコワークし、付加価値の高いコンサルティングを提供していただきます。
    (対象顧客)
    純資産30億円以上の事業法人、またそのオーナー様一族
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    野村證券株式会社
    仕事内容
    ■ウェルス・マネジメント
    富裕層のお客様(個人・法人)におけるバランスシート全体を捉えた資産の管理、運用、保全などを含めた問題解決型コンサルティングビジネスです。資産運用、ポートフォリオ管理、資産承継、事業承継、不動産、ローンなど、幅広い金融スキルが求められます。また、それぞれの地域属性を十分に把握し、地域に密着したエリア・マーケティングを実践するとともに、当社の有するあらゆる金融サービス機能を駆使して、新たな金融ビジネスの創出に取り組んでいただきます。
    (対象顧客)
    超富裕層顧客とそのファミリー/パートナーあたり150世帯程度の富裕層顧客を担当

    ■プライベート・ウェルス・マネジメント
    上場・未上場を問わず事業法人やそのオーナー様など、富裕層のお客様に対して、資産運用の提案に加え、お客様固有の課題解決に向け、さまざまなソリューションを提供する業務をご担当いただきます。本業の課題解決や複雑化するお客様のお悩みに対し、野村グループ内外の専門家とコワークし、付加価値の高いコンサルティングを提供していただきます。
    (対象顧客)
    純資産30億円以上の事業法人、またそのオーナー様一族
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    野村證券株式会社
    仕事内容
    富裕層・法人のお客様のコンサルタントとして、資産の運用・管理のほか、相続や事業承継など、お客様が抱える課題の解決に向けたソリューションサービスの提供などを行う。
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    野村證券株式会社
    仕事内容
    富裕層・法人のお客様のコンサルタントとして、資産の運用・管理のほか、相続や事業承継など、お客様が抱える課題の解決に向けたソリューションサービスの提供などを行う。
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    野村證券株式会社
    仕事内容
    上場・非上場企業及びオーナーファミリー等が有する金融・非金融を問わない多様なお悩みやニーズに対し、長期にわたり強固なリレーションを構築・維持するとともに、高いコミュニケーション能力や税務・財務等の知見と社内外のリソースを活用した最善で的確なソリューションを提供する業務
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 全体の約73%が非公開求人です。

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