「金融法人営業」の転職・中途採用求人情報｜金融転職・コンサルタント転職のアンテロープ

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資産運用事業本部_営業職

企業名

株式会社ＡＤワークスグループ

仕事内容

・既存取引のあるor新規の税理士事務所、金融機関等に対して、当社のサービスをご案内し、出資いただける投資家を御紹介いただきます。御紹介いただいた後、個別に投資家へ詳しい商品内容の説明を行い、契約締結まで担っていただきます。

想定年収

600万～1000万円

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Client Service Superviso (カストディ口座開設)メイン)

企業名

社名非公開：有力外資金融機関

仕事内容

Client Service:

・Field and respond to client inquiries and escalated issues and serve as the point person for key client contacts
・Work effectively with internal teams to prioritize client requests, deliverables and issue resolution
・Oversee activities of assigned client relationships and accounts to ensure client satisfaction
・Utilize relevant internal technology solutions to effectively manage client inquiries and support client servicing deliverables
・Identify ways to improve productivity and efficiency
・Introduce and familiarize clients with new technology, automation tools and product
・Coordinate and participate in client meetings
・Participate in intra/inter-departmental projects and initiatives

Risk/Control:
・Ensure adherence to all established procedures, controls, and best practices
・Oversee the day to day activities of the team to ensure inquiries and deliverables are handled timely and accurately
・Ensure all client documentation is updated and archived
・Provide oversight of all BBH products, services, and key deliverables for assigned clients relationships

Leadership/People Management
・Oversee the day to day activities of direct reports
・Provide ongoing feedback and coaching to staffs to improve individual and team performance
・Participate in the interview and selection process for job applicants, and assist new staff members in learning job specific tasks

想定年収

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Client Service Supervisor (Corporate Action）

企業名

社名非公開：有力外資金融機関

仕事内容

Client Servicing and Inquiry Response
・Work independently to respond to all client inquiries on a daily basis including the most complex and escalated issues and own resolution
・Maintain relationship objectives, developing a proactive relationship and service plan to ensure an exceptional value-added service to clients
・Maintain a strong knowledge of BBH departments, systems and services across all products and businesses
・Introduce and familiarize clients to new technology, automation tools and BBH Worldview systems
・Participate in the coordination of new business and product implementations, conversations and special projects as required

Service Improvement
・Understand the way in which BBH and our clients operate to be able to suggest and implement changes
・Maintain a strong knowledge of industry initiatives to help anticipate future client requests
・Identify ways to improve productivity and efficiency within the team

Risk Management and Control
・Adhere to and assist in implementing all risk policies and procedures
・Monitor receipt of all client documentation
・Represent the department in cross office meetings
・Communicate deliverables and action items from these meetings to the Client Service Manager and Team Leaders/Supervisors

想定年収

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Relationship Management Coordinator

企業名

社名非公開：有力外資金融機関

仕事内容

・Sales Support and Relationship Management
　-Assist with sales/relationship management efforts
　-Assist in the preparation of detailed proposals for Investor Services products
　-Prepare responses to requests for information and proposals for review by Relationship Manager
　-Attend client meetings and calls with Relationship Managers

・Research and Analysis
　-Identify, recommend and create new tools for defining prospects
　-Under supervision, create pro-forma profitability and revenue projections for new business bids for existing and new clients
　-Conduct and present detailed market and specific company research, including detailed profiling of prospects’ businesses to identify current service providers, estimates of current fees, and product details for review by Relationship Manager
　-Remain knowledgeable of changing industry initiatives
　-Various other ad hoc assignments, including financial modeling with direction from manager

・Relationship Support
　-Responsible for creating, editing and monitoring all client account documentation within the team
　-Supports various ad hoc projects to document legal and operational requirements of clients
　-Produces all client and prospect presentations
　-Coordinates all client events
　-Assists Relationship Managers with the execution of the deliverables on the client's relationship plan as required

・Planning and Strategy
　-Contribute to strategic planning and special projects by gathering information on market segments and clients as part of the sales and relationship plan

想定年収

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Senior FX Relationship Associate

企業名

社名非公開：有力外資金融機関

仕事内容

The Senior FX Relationship Associate supports a team of FX Relationship Managers in the management and expansion of existing client relationships. This position assists in researching and resolving client inquiries to support high levels of client satisfaction with our services and products.

Relationship Management:
・Obtain price quotes from FX Traders and coordinate trade orders, on behalf of clients.
・Track our profitability on trade orders from clients.
・Build overall credibility and foster trust with clients.
・Support the FX Relationship Managers in meeting client service expectations.
・Establish and maintain appropriate contacts within client organizations and internal departments.
・Assist FX Relationship Managers in preparing for client meetings.
・Track client activity and prepare market research, as needed.
・Generate reports and performance trends on existing portfolio of client accounts.

Client Service:
・Partner with internal departments to ensure a consistently high level of client satisfaction with our services and products.
・Serve as an escalation point for client service issues and deliverables.
・Assist in the preparation of client presentations.
・Assist in researching and resolving client inquiries and issues, in a timely manner.
・Prepare and distribute reports and correspondence to clients, as needed.

Trade Processing and Administrative Tasks:
・Perform all necessary administrative tasks in regards to client trade processing and execution.
・Collaborate with the relevant Departments of our (including our FX Services Hong Kong/New York/London locations) to ensure sound client FX trade execution

想定年収

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債券セールス

企業名

社名非公開：創業85年の歴史と伝統を誇り、特定の金融グループに属さない「独立系」の総合証券会社

仕事内容

・機関投資家を対象をとして債券セールス業務及びマーケティング
・国内外の債券プロモート・セールスとしてRM機能を担う部署との連携

想定年収

650万～1200万程度

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リサーチセールス(機関投資家営業)｜データ事業

企業名

社名非公開：ビックデータによる経済予測を提供するFintech企業/ビッグデータを活用したアナリティクスサービスを展開

仕事内容

・ヘッジファンドを中心とした機関投資家のクライアントに対してのセールス/事業開発活動
・認知-リード獲得-商談-クロージングまで
・イベント/メディア登壇から、カンファレンスへの登壇などを通じて顧客にアプローチしていただきます
・データプロバイダーとのコミュニケーション
・自社のエンジニア/アナリストに対して、クライアントからのフィードバックを共有しながら、プロダクトの改善の立案も行っていただきます
・中期的にセールス～カスタマーサクセス活動をスケールしていく上でのオペレーション設計、実行、体制づくり

想定年収

700万～1000万円

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提携先グロース担当

企業名

社名非公開：人工知能による投資助言会社

仕事内容

・提携パートナーとのシナジー創出に向けた企画立案・折衝・プロジェクト推進
　-KPIの管理、改善（提携サービスの新規顧客獲得）
　-マーケティング・プロモーションの企画・推進
・事業開発プロジェクト関連業務
　-新サービスの企画立案・フィージビリティの検証
　-業務要件定義・社内エンジニアとの連携・調整
　-新機能ローンチ時の提携パートナーへの導入、プロジェクトマネジメント

想定年収

700万～1000万円

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金融法人・非営利法人営業

企業名

社名非公開：日系大手フィナンシャル・グループの信託銀行部門

仕事内容

国内金融法人（保険会社、銀行、地域金融機関等）、および非営利法人（学校法人、社団・財団法人等）向け営業。

顧客の資産運用・資産管理ニーズへのソリューション提供をはじめ、不動産・年金・証券代行等、幅広い業務の提案活動を実施。
各ソリューションに関する社内専門部署とのチームワークによって、顧客の最善の利益を追求する、信託銀行の総合窓口担当者。

想定年収

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個人・法人代理店営業（第二新卒歓迎）

企業名

社名非公開：米国に本社を構える大手保険会社

仕事内容

・業務計画等の策定、管理
・代理店の教育、指導、管理
・販売チャネルの開拓、開発
・団体、お客様への対応
・募集管理業務
・担当代理店における個人情報管理の強化に関する対策の実施
・保険契約事務に関する各種業務

想定年収

571万～770万円

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