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株主対応アドバイザリー担当

企業名

野村證券株式会社

仕事内容

・アクティビストを含む国内外の投資家動向の調査・分析、それを踏まえた上場企業に対する戦略的レビューサービス及び株主対応アドバイザリーの提案及び案件執行
・資本市場における制度やルールの動向に関する調査・分析、それを踏まえたアドバイザリー業務及び新規ソリューション・ビジネスの開発

想定年収

専門性・能力を考慮し、当社規定により決定。

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財務戦略に関する分析・アドバイス（セクター担当）

企業名

野村證券株式会社

仕事内容

ob/Group Overview：
IB ビジネス開発部は、ホールセール部門のインベストメント・バンキングに所属しており、①財務戦略グループ、②コンサルティンググループの2つのグループで構成されています。
財務戦略グループは、資本構成や資本効率向上等に関する分析を顧客企業に提供し、企業価値向上を支援することで、M&Aやファイナンス等のディールのオリジネーションを行っています。
なお、当グループは担当セクター制をとっているため、入社後は特定のセクターを担当して頂く予定です（希望や業務経験等を踏まえて決定）。

Responsibilities：　
①企業価値向上のための財務戦略の分析・アドバイス
　M&A、事業・B/S変革等にかかる資本構成、資本効率向上策、株主還元政策、および中長期財務目標・
　方針の策定とディスクロージャーの支援等

②信用格付関連の分析・アドバイス
　信用格付の新規取得や、平時およびM&A等のイベント時における信用格付の維持・向上のための分析・
　アドバイス等

③「サステナビリティ」を考慮した分析・アドバイス
　上記2点に関して、企業のサステナビリティに関する課題や戦略を踏まえた企業価値および信用力評価の
　分析、財務戦略の立案等

想定年収

専門性・能力を考慮し、当社規定により決定。

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ファイナンスに関するエグゼキューション担当

企業名

社名非公開：国内系大手投資銀行

仕事内容

・株式引受（含むIPO)/債券引受のエグゼキューション。
・金商法や会社法、マーケットのプラクティスに沿って発行企業のために必要な開示書類の作成のアドバイスを担当。
・海外案件、難易度の高い案件や初物案件など、案件によっては大手渉外弁護士事務所の弁護士とともに業務を行う。

想定年収

別途ご案内致します

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サステナブル・ファイナンス実行支援業務　/　サステナビリティを起点とするビジネス企画および推進業務

企業名

社名非公開：国内大手インベストメントバンク

仕事内容

◇サステナブル・ファイナンス実行支援業務
・SDGsの最新動向をふまえ、発行体のサステナビリティ戦略の推進を、ファイナンスを通じて支援
－発行体のサステナビリティストーリー構築、資金調達手法の提案、発行の実務支援、サステナビリティ戦略の対投資家等のアピールを支援します。
－発行の実務支援においては、大企業（上場企業）のグリーン/ソーシャルボンドをはじめとするサステナブル・ファイナンスの発行に向け、カバレッジやDCMと連携し、官公庁や外部評価機関と交渉や調整等を実施します。

◇サステナビリティを起点とするビジネス企画および推進業務
・発行体の、サステナビリティを中核とする成長戦略や、事業ポートフォリオ再構築・高度化に対する提案・支援
－サステナビリティを起点とする発行体の経営・事業課題の解決策を、科学的知見も含めつつ分析・共同検討し、上流段階から当社が持つ全てのプロダクツ（株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等）を提案します
－サステナの最新動向をふまえ近未来を先読みし、当グループのビジネス機会創出に向けた働きかけを実施します（海外拠点とも連携）

想定年収

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デットシンジケーション、エクイティシンジケーション業務

企業名

社名非公開：国内大手インベストメントバンク

仕事内容

①デットシンジケーション部：公募債発行に係るシンジケーション業務
－対象プロダクト：国内公募債全般（社債、地方債、財投債等）
－対象先：上場企業中心が中心だが、一部、非上場企業も担当
－主な業務内容：引受部署（カバレッジ、DCM）とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等

②エクイティシンジケーション部：エクイティファイナンスに係るシンジケーション業務
－対象プロダクト：PO、IPO、CB等
－対象先：上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当
－主な業務内容：引受部署（カバレッジ、ECM）とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等

想定年収

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DCMオリジネーション業務

企業名

社名非公開：国内大手インベストメントバンク

仕事内容

・デットキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーション。
－　対象プロダクト：SB、ハイブリッド債、仕組ローン等のデットプロダクト
－　対象先：上場企業が中心だが、上場企業に準じる規模の非上場企業やIPOを目指す。非上場企業も担当。
－　主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施。

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ECMオリジネーション業務

企業名

社名非公開：国内大手インベストメントバンク

仕事内容

エクイティキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーション。
－　対象プロダクト：PO、IPO、CB、新株予約権等
－　対象先：上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当。
－　主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施。

想定年収

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投資銀行関連業務（引受審査）の審査担当者

企業名

社名非公開：国内大手インベストメントバンク

仕事内容

IPO/エクイティ/デットの引受審査（企業分析、レポート作成等）

想定年収

550万～1100万円（経験により応相談）

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