「コーポレートファイナンス」の転職・中途採用求人情報｜金融転職・コンサルタント転職のアンテロープ

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国内LBOファイナンス（事業ファイナンス部）

企業名

社名非公開：日本の金融システムに深く根ざし、メガバンクでも地域金融機関でもないユニークな存在感を目指す銀行

仕事内容

シニアアソシエイト～マネージャー（①財務モデリング、②社内稟議作成）
・シニアローンに加え、メザニンローン、優先株式、HoldCoファイナンスを当行単独、あるいはメガバンク等と協調して組成。
・案件の難易度やスケジュールにもよりますが、当行は常にアレンジャーステイタスを志向していますので、各ディール毎に2～4名（含むマネージャークラスのディールヘッド1名）でチームを編成。
・ファイナンスインディケーション作成、DD資料分析（ビジネス、財務・会計、法務等）、モデリング、社内稟議書作成、コミットメントレター（タームシート）作成、ドキュメンテーション等のプロセスをメンバー間で分担、もしくは協働して遂行。
・上記プロセスのうち、プロフェッショナル職として、モデリングを担当いただく。PEファンド等が作成するスポンサーモデル（事業計画）の検証をビジネス/マーケットの側面のみならず、財務会計、税務面でも検証も行う。また、当行としての仮説検証、リスク分析結果を基に、当行ベースシナリオ、ストレスシナリオの作成を行う。
・尚、案件毎のKPIやリスクの洗い出し/顕在化の可能性の判断、マーケットシナリオ等のモデルの前提条件やパラメーターとなる事象については、チームメンバーと協働して最終結論を導き、モデルに反映いただく。加えて、モデル作成過程の分析内容（ビジネス、マーケット、財務・税務等）について、稟議記述作業にも関わる。
・その他（希望により）機動的にLBO担当者が行っている業務全般にも携わっていただき、当行のLBOビジネスの拡大に尽力いただけると有難いです。

想定年収

1400万～1700万円（想定年収）

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金融経験者採用

企業名

株式会社日本政策投資銀行

仕事内容

職種：総合職
課題解決型のファイナンス業務、M&A等のアドバイザリー業務、地域戦略企画業務など、多様な業務に精通し、複数の専門性を掛け合わせて広く社会に貢献していく職種です。

業務領域：
以下の3つの業務領域の中でそれぞれのキャリアパスを形成していただきます。ご自身の希望、適性や専門性に応じて、特定の領域でのキャリアパスが中心となる場合もあれば、これらの業務領域を跨いで幅広くご活躍いただく場合もございます。
◇法人RM業務
本店（東京）、支店（大阪、福岡、北海道など）で、DBJが持つ優良かつグローバルな企業ネットワークをベースに、様々な事業法人や金融法人に対し、投融資を中心とする多種ソリューションを提供していただきます。
◇金融機能業務
ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティファイナンス、M&Aアドバイザリーなどの金融ノウハウをフルに活用し、グローバルな金融市場において先進的なファイナンス業務の企画・提供を行っていただきます。
◇コーポレート･ナレッジ業務
企画部門、審査・法務部門、管理部門、調査研究部門などで、高度な金融機能をDBJが発揮するための組織力を維持･向上させる業務を担当していただきます。

想定年収

600万～1,500万円（経験、能力、年齢に応じて、当行の規程により決定）

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IPOに関わるアナリスト業務

企業名

社名非公開：国内系大手投資銀行

仕事内容

・IPOを目指すスタートアップ企業のエクイティ・ストーリーおよびバリュエーションを策定するプライマリーのアナリスト業務。
・他証券会社とのビューティーコンテストによるIPO主幹事獲得

想定年収

別途ご案内します

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資金調達アドバイザー

企業名

株式会社M&Aクラウド

仕事内容

・資金調達を検討しているスタートアップ企業とのweb面談にて、資金調達ニーズのヒアリング、最適な出資企業のご提案～成約までのサポート。
・プロダクトの活用を通じた開発サイドとの連携（顧客の声を踏まえた機能改善提案等）

想定年収

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エネルギー・インフラ分野（主に再生可能エネルギー）を中心にしたM&Aアドバイザリー、ファンド組成およびファイナンス業務

企業名

社名非公開：国内大手インベストメントバンク

仕事内容

・エネルギー・インフラ分野（主に再生可能エネルギー）を中心にしたM&Aアドバイザリー、ファンド組成およびファイナンス業務
・上記業務にかかるオリジネーションおよびエグゼキューション

想定年収

面接により決定

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メザニン投資担当者（アソシエイト、VP）

企業名

社名非公開：注目される独立系メザニン投資ファンド

仕事内容

メザニン投資業務全般に従事。
・投資案件のクレジット分析やエグゼキューションに係る業務全般
・投資先候補のソーシング
・投資先のモニタリング

想定年収

1000万～2500万円

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プロジェクトファイナンス・LBO / M&Aファイナンスのアレンジャーまたはアナリスト

企業名

野村證券株式会社

仕事内容

M&Aファイナンス・プロジェクトファイナンスが行われる案件の創出、アレンジメント、分析やファイナンスの実行・管理、シンジケーション等の実務

想定年収

目安：700万～1500万円

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投資銀行業務

企業名

社名非公開：創業85年の歴史と伝統を誇り、特定の金融グループに属さない「独立系」の総合証券会社

仕事内容

投資銀行部門は主に3つのグループに分かれており、
それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属。

１．　資本市場
◆コーポレートファイナンス
上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてＰＯ・ＳＢなどの資金調達に関する発行体営業、Ｍ＆Ａアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行う。

◆公共債グループ
全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加する。

２．　企業公開
新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行う。

３．　引受
◆ＥＣＭ（エクイティ・キャピタル・マーケット）
・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事。

◆ＤＣＭ（デット・キャピタル・マーケット）
・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事。

想定年収

550万～1000万円

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ストラクチャリング・シンジケーション担当

企業名

社名非公開：大手事業会社系ノンバンク。法人向け融資・リース事業・不動産開発業・太陽光発電事業

仕事内容

リース料債権の流動化におけるストラクチャリングとシンジケーション業務。リースの債券をSPCや
信託銀行をかませてABLの形にリパッケージして、投資家（外銀、地方銀行、生保、等）へ販売する。
これらの業務を当該分野第一人者のシニアから学び、遂行していく。
また、再エネ投資やシンジケートローン等、他のプロダクトにも必要に応じて関わる。

想定年収

目安：800万円～1500万円

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IBバンカー

企業名

社名非公開：日系メガバンク

仕事内容

・2022年4月に新設の部署（銀信証の兼職組織/ホールセールカバレッジ部）の業務推進担当
・新設部署のミッション※1に照らし、銀行・証券のフロントRMをサポートしながら、傘下の銀行・信託・証券と連携し、各機能を横断的に活用しながら企業が抱える経営課題の発掘から案件創出、専門領域のソリューションに繋ぐオリジネーション業務の推進を担って頂きます
・特に推進いただく業務は、企業の経営課題（事業戦略・財務戦略・資本戦略）に立脚した上流アプローチに必要な提案ストーリーの構築、企業価値分析・財務分析、資本戦略分析等を行い、IBビジネスを中心としたM&Aアドバイザリー、資金調達（Debt/Equity/ソリューションファイナンス）等の具体的なソリューションに繋ぐオリジネーション業務です
・銀行・信託・証券の各業態を跨ぐ兼職組織のため、いずれからの業態を主務とし、他の兼職組織を兼務する形となる可能性があります
※1：ミッション（①-③）
①上流アプローチ強化による企業価値向上に資する提案活動推進
②銀信証の機能活用による案件創出力強化
③銀信証の「人」「知見」「情報」を繋ぐ人材の育成

想定年収

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