「ストラクチャードファイナンス・証券化」の転職・中途採用求人情報｜金融転職・コンサルタント転職のアンテロープ

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ストラクチャードファイナンス業務（経験者）／ソリューションビジネス部

企業名

社名非公開：首都圏・関西圏における地域密着型のリテール中心の営業基盤を持つ、国内大手銀行

仕事内容

以下、いずれかの業務を担当する。
業務内容については、選考の中で適性や希望を伺いながら相談し決定。

ストラクチャードファイナンス（※）の推進・管理
（※）不動産ファイナンス、プロジェクト・オブジェクトファイナンス、M&Aファイナンス　等

・不動産ファイナンス業務（不動産ノンリコースローン、REIT向け貸出）の推進・管理
　-不動産を対象とするアセットファイナンスに取り組んでおり、私募ファンド向け不動産ノンリコースローン、REIT向け貸出の推進・管理業務に取り組む。

・船舶ファイナンス、航空機ファイナンス等へのアセットファイナンス業務および再生可能エネルギーに対するプロジェクトファイナンス業務の推進・管理
　-各種のキャッシュフローファイナンスやアセットファイナンスに取り組んでおり、入社後は再生可能エネルギー向けプロジェクトファイナンスや船舶/航空機に係るアセットファイナンスに取り組む。

・ M&Aファイナンス業務（LBOローン）の推進・管理
　-プライベートエクイティファンド等の外部の知見も活用しながら　最適な提案を探求し、LBOローンといったM&Aに係る高度なファイナンスに取り組む。

想定年収

800万～1260万円

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ストラクチャードファイナンス業務（未経験者/ソリューションビジネス部）

企業名

社名非公開：首都圏・関西圏における地域密着型のリテール中心の営業基盤を持つ、国内大手銀行

仕事内容

以下、いずれかの業務を担当する。
業務内容については、選考の中で適性や希望を伺いながら相談し決定。

ストラクチャードファイナンス（※）の推進・管理
（※）不動産ファイナンス、プロジェクト・オブジェクトファイナンス、M&Aファイナンス　等

・不動産ファイナンス業務（不動産ノンリコースローン、REIT向け貸出）の推進・管理
　-不動産を対象とするアセットファイナンスに取り組んでおり、私募ファンド向け不動産ノンリコースローン、REIT向け貸出の推進・管理業務に取り組む。

・船舶ファイナンス、航空機ファイナンス等へのアセットファイナンス業務および再生可能エネルギーに対するプロジェクトファイナンス業務の推進・管理
　-各種のキャッシュフローファイナンスやアセットファイナンスに取り組んでおり、入社後は再生可能エネルギー向けプロジェクトファイナンスや船舶/航空機に係るアセットファイナンスに取り組む。

・M&Aファイナンス業務（LBOローン）の推進・管理
　-プライベートエクイティファンド等の外部の知見も活用しながら　最適な提案を探求し、LBOローンといったM&Aに係る高度なファイナンスに取り組む。

・シンジケートローンの組成、コミットメントライン、コベナンツの推進・管理
　-資金調達等ソリューションに関する提案書の作成、契約書ドキュメンテーション、期中管理といった業務に取り組む。

想定年収

500万～800万円

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戦略投資部クレジット投資

企業名

社名非公開：銀行

仕事内容

以下業務内容より、個々人のご経験に応じて柔軟にアサインいたします。

（１）投資アイディアの策定・推進
①ポートフォリオマネジメント業務
部署全体のポートフォリオの状態・アセットアロケーションを通貨・地域・アセットクラス・クレジットリスク的に俯瞰し、最適な投資ミックスを考慮の上、投資機会を探り、部門内に展開、議論を行い、合意形成を図る（（AVP）/VP）
②リサーチ業務
個別案件についてのクレジット分析と関連するマクロ分析を行なう（AVP/VP）
・対人及びリサーチ等の様々なソースからの情報や、それまでの職務経験を統合し、クレジットサイクルの各段階で安定的に収益が得られるような投資アイディアについて、一定程度のシナリオや見方を持った上で、部門内に展開、議論を行い、合意形成を図る（（AVP）/VP）
・新規ビジネスについて、アイディアを創出し、初期的なフィージビリティースタディーを行い、部門内に展開、議論を行い、合意形成を図る（VP）
・上記の各種投資アイディア・新規ビジネス他について、合意形成の後、主体的に推進を行なう（VP）

（２）投資案件のソーシング
・証券会社等のリサーチの読解及びセミナー等に参加し、潜在的アセットクラス・案件の情報を入手する（AVP/VP）
・担当する証券会社等との関係性を良好に維持しながら、具体的な潜在的案件の情報を積極的に入手する（AVP/VP）
・入手した情報に付き、適宜部内に情報共有を行う（AVP/VP）
・入手した情報を元に当部の投資基準に合致した案件について、市場調査を含む案件調査の上部内に案内、上席を含めた合意形成の上、上席のサポート担当として推進する（AVP）若しくは、主体的に推進する（（AVP）/VP）
・当該案件について、要求収益水準に達しているか否かの分析を行なう（AVP/VP）

（３）案件の取り上げ基準他社内規則の理解・遵守
・様々な社内規則を原文に立ち返り読解し、担当案件を実行する上で直接的・間接的に要求される事項、業務を整理・理解の上、遵守する（AVP/VP）
・上記に加え、当該整理・理解を部門内で効果のある形で共有する（（AVP）/VP）

（４）取り上げ案件の社内推進
・新商品に該当する場合は、新商品としての社内の承認を得る為の戦略等を考慮し、部署内での合意形成を図る（（AVP）/VP）。　当該合意に基づく資料を、上席との相談・指示の上準備する（AVP/VP）
・当該新商品承認の為の資料を基に、上席が社内の承認を得る事をサポートする（AVP）
・上席の指示・相談の上、決裁書および関連する資料の作成を行う（AVP/VP）
《証券化・ストラクチャードファイナンス案件の場合》
・各種リスクを理解した上で、それらを緩和する仕組、キャピタルストラクチャー、キャッシュフローウォーターフォール、各種トリガーが十分であるかを分析する（AVP/VP）
・Moody’s Analytics社のキャッシュフローモデルを使用し、各種ストレスに応じた投資元本償還の蓋然性の分析を行う（AVP/VP）
《FI/コーポレート案件の場合》
・業界分析、財務分析、キャッシュフロー分析等の、当該案件の信用分析を行う（AVP/VP）
・作成した決裁書及び関連する資料を基にした、上席の審査部門との折衝につきサポートを行う（AVP）
・決裁に付随する各種プロセスについて、社内規則に基づく承認の為の資料を準備の上、主体的にその承認を得る（AVP/（VP））
・審査部門の承認が下りた案件について、実行及び資金決済の事務を行う（ASC/AVP/（VP））

（５）投資実行後の案件の期中管理業務
・証券会社等からの月次等の頻度のレポーティングについて、案件実行後にモニタリングのシートをエクセルにて作成する（AVP/VP）
・当該モニタリングシートに基づき、月次等の頻度でモニタリングを行い、部内・外に報告を行う（AVP/（VP））
・証券会社等からの時価情報について、ミドルオフィス部門がその検証を行う上でのサポートを行う（AVP/（VP））
・その他、審査部門他からの期中の案件に対する問い合わせの対応を行う（AVP/VP）
・決裁上で定められた各種トリガーへの抵触時には、その対応についての報告を上席が行う上での報告書の作成のサポートを行う（AVP/（VP））

（６）行内外の各種規則・規制対応
・業務を執行する上で遵守すべき社内規則やそれ以外の必要な規則・法令・規制資本等の関連規則について、内容を原文から自身で理解し、遵守する姿勢を保持する（AVP/VP）
・上記に基づく報告資料等の作成の為の計算等の作業を行なう（AVP/（VP））
・行内での見解が曖昧等の未解決の内容がある場合には、関係各部署と連携の元、当部の業務に沿う形での理解の一致を図るべく、推進する（AVP/VP）

想定年収

前職を考慮の上決定

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【課長クラス】融資・プロジェクトファイナンスにおける審査業務担当

企業名

日本生命保険相互会社

仕事内容

■入社初期は、財務審査部にて、国内外の企業向け融資・プロジェクトファイナンス等の投融資に対する審査業務を担当
■中長期的には、有価証券投資、企業・ストラクチャー向け投融融資、不動産投資を中心に、基本的には資産運用部門内でのジョブローテーションを予定
ただし、資産運用部門のみならず、ご希望や適性等に応じた幅広いキャリアパスがございます。

＜業務例＞
以下の３チームに分かれて業務を行っております。
・国内チーム：国内企業向けの融資案件審査・格付付与、不動産投資向け審査
・証券・プロジェクトチーム：国内外のプロジェクトファイナンス、証券化商品向け投融資案件の審査、格付付与
・国際審査チーム：海外企業向けの融資案件審査・格付付与、ソブリン・国際機関等向け社内格付付与

想定年収

別途ご案内いたします

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投融資部（LBO）

企業名

三井住友ファイナンス＆リース株式会社

仕事内容

業容の拡大に伴い、以下業務に関しキャリア経験者を募集します
　・LBOメザニンファイナンスの推進
　・PEファンド宛LP出資の推進
　・PEファンドとの共同投資
　・上記に関する案件採り上げ後の期中管理

以下業務を一部担当する可能性あり
　・プロジェクトファイナンス/ストラクチャードファイナンスの推進

想定年収

700万～1400万円

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法人向けファイナンス・ソリューション業務の推進

企業名

社名非公開：日系メガバンク

仕事内容

・国内支店の大企業・中堅企業のファイナンスニーズに対してシンジケートローン、オーダーメードファイナンスの組成等を推進する本部マーケター
・証券、リース等のグループ各社との協働を通じ、投資銀行業務を中心に自社ベースでのソリューション提供を行う

想定年収

850万～1,100万円（当行規程によるが個別に要相談）

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法人向け決済サービス（インターネットバンキング）の企画・開発

企業名

社名非公開：日系メガバンク

仕事内容

【業務内容】
業務（ユーザ）部門にて、法人向けインターネットバンキングの新機能・新サービスの企画～要件定義～UAT等を実施（例：各種施策立案と推進、業務要件の整理、関係各所とのコミュニケーション等）。なお、システム開発は別途システム部門にて行います。
【組織概要】
・次長＋45名が在籍。チーム構成は、サービス毎に5～10名で組織。今回は内為、もしくは外為チームへの配属を予定
・営業店や他本部部署のみならず、キャリア採用の方も在籍
【部署概要】
・配属は決済ビジネス推進部です。法人顧客の国内決済業務や周辺業務のデジタライゼーションに関する商品・サービスの提案、商品企画・開発を担う部署です。
【募集背景】
・事業強化に伴う増員です。社内確保が難しく外部から採用を検討しております。
【魅力】
・銀行ビジネスのみならず、経済を支える重要な社会インフラでもある銀行サービスの企画、開発に携わることができます。
・銀行業務知識やITスキルを兼ね備えたプロフェッショナルとして、広くご活躍いただけるフィールドがあります。
・最先端技術を活用し経営戦略に直結する立案、新たな金融サービスを創る仕事に携わることができます。

想定年収

800万～1200万円（当行規程によるが個別に要相談）

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【課長クラス】海外ストラクチャードファイナンス担当

企業名

日本生命保険相互会社

仕事内容

・入社初期は、ストラクチャードファイナンス営業部にて、海外プロジェクトファイナンス・不動産等のアセットファイナンスへの投融資業務等をご担当いただきます。
・中長期的には、上記ストラクチャードファイナンス営業部の他、有価証券投資や企業融資等（海外含）を中心に、基本的に資産運用部門内でのジョブローテーションを予定しております。
ただし、資産運用部門のみならず、ご希望や適性等に応じた幅広いキャリアパスがございます。

＜業務例＞
- 各種データ分析などを通じた個別案件分析、プロジェクトの現地実査、モニタリングやマーケット調査
- 案件のソーシング先となるスポンサーや銀行への営業活動

想定年収

別途ご案内いたします

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不動産ファイナンス担当

企業名

社名非公開：国内トップ規模の地方銀行

仕事内容

・相談案件・持込案件のデューデリジェンス、物件査定、協議書類作成、ドキュメンテーション
・取引先へのファイナンスの提案
・期中管理業務
・企画、等

想定年収

500万～1100万円

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プロジェクトファイナンス担当

企業名

社名非公開：国内トップ規模の地方銀行

仕事内容

・相談案件・持込案件のデューデリジェンス、キャッシュフローモデルの作成・検証、協議書類作成、ドキュメンテーション
・取引先や自治体のソリューションに繋がるファイナンスの提案業務
・エージェント業務(案件の期中管理業務)
・企画、等

想定年収

500万～1100万円

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