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「ストラクチャードファイナンス・証券化」の検索結果

条件にマッチした求人数:29

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  • ストラクチャードファイナンス・証券化

業務内容

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雇用形態

  • 金融機関/金融プロフェッショナル
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  • コンサルティングファーム
    選択中
  • スタートアップ/ベンチャー企業
    選択中
  • 事業会社(マネジメント/M&A関連)
    選択中
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職種
ストラクチャードファイナンス・証券化
業務内容
年収
こだわり条件
キャリアレベル
雇用形態

29件中 / 11~20件を表示

  • 企業名
    社名非公開:日系信託銀行
    仕事内容
    ・スタートアップ取引(イノベーション企業取引)全般に関する企画・業務推進業務
    ・CVCファンドによる投資実行・ファンド運営業務(イノベーション企業推進部各担当者が投資担当として、実際に投資を実施)
    ・ベンチャーファンドへのLP出資業務(イノベーション企業への間接的なエクイティ支援)
    ・取引先のオープンイノベーション支援、出資先との連携業務
    ※営業窓口は別途、営業店部が担当しますので、RMと連携しながら業務に取り組んでいただきます
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    社名非公開:首都圏・関西圏における地域密着型のリテール中心の営業基盤を持つ、国内大手銀行
    仕事内容
    ご経験、ご希望を踏まえ担当業務を決定する。

    <不動産ファイナンスGr、審査・管理Gr>
    ・不動産を対象とするアセットファイナンスに取り組んでおり、私募ファンド向け不動産ノンリコースローン、REIT向け貸出の推進・管理業務に取り組んでいただく。
    ・私募ファンド向け不動産ノンリコースローンでは、不動産ファンドの投資案件や関係部署と連携したCRE案件における物件取得資金、開発資金としてシニアローンを供与しており、対象資産はオフィス、レジ、商業施設だけでなく、ヘルスケア、物流施設、底地などに広がっている。いずれも、案件ごとの個別性が強く各種市場調査や与信設計、ドキュメンテーション等を通じ、アセットやストラクチャーに対する深い知見を積んでいただくことができる。
    ・REIT向け貸出では、多数の不動産投資法人(J-REITや私募REIT)やオープンエンド型私募ファンドへの貸出を行っています。REIT等はSDGs、ESG投資に関連するセクターとして近年特に注目が集まっており、貸出業務を通じてキャピタルマーケットへの理解も深めていただける。

    <プロジェクト・オブジェクトファイナンスGr>
    ・各種のキャッシュフローファイナンスやアセットファイナンスに取り組んでおり、入社後は再生可能エネルギー向けプロジェクトファイナンスや船舶/航空機に係るアセットファイナンスに取り組んでいただく。
    ・脱炭素やSDGsへの取組みが社会的に要請される中、再生可能エネルギーに対するプロジェクトファイナンスは注目が高まっており、当社においてもメガソーラーや風力発電事業へのファイナンスに積極的に取り組んでいる。スポンサーと時間をかけて交渉すると同時に外部専門家の知見も活用しながら、オーダーメイドの与信設計、ドキュメンテーション、リスク分析を行い、適切なストラクチャーを構築していく。
    ・船舶ファイナンス/航空機ファイナンスにおいても、脱炭素に向けて燃費効率の良い船舶/航空機への取組みを進めていく。ストラクチャー関係者(船舶/航空機オーナー、リース賃借人など)間の契約関係を確認しながらリスク分析し、オーダーメイドの与信設計を構築します。英文契約書や外国法に触れる機会も多数。業界動向の情報を収集し専門知識を蓄積しながらアセットファイナンスの知見を獲得していく。
    ・いずれも高度な専門性が求められるファイナンスのため、これまでの経験を活かしスキルアップいただくことが可能。
    想定年収
    500万~1200万円
  • 企業名
    社名非公開:銀行
    仕事内容
    以下業務内容より、個々人のご経験に応じて柔軟にアサインいたします。

    (1)投資アイディアの策定・推進
    ①ポートフォリオマネジメント業務
    部署全体のポートフォリオの状態・アセットアロケーションを通貨・地域・アセットクラス・クレジットリスク的に俯瞰し、最適な投資ミックスを考慮の上、投資機会を探り、部門内に展開、議論を行い、合意形成を図る((AVP)/VP)
    ②リサーチ業務
    個別案件についてのクレジット分析と関連するマクロ分析を行なう(AVP/VP)
    ・対人及びリサーチ等の様々なソースからの情報や、それまでの職務経験を統合し、クレジットサイクルの各段階で安定的に収益が得られるような投資アイディアについて、一定程度のシナリオや見方を持った上で、部門内に展開、議論を行い、合意形成を図る((AVP)/VP)
    ・新規ビジネスについて、アイディアを創出し、初期的なフィージビリティースタディーを行い、部門内に展開、議論を行い、合意形成を図る(VP)
    ・上記の各種投資アイディア・新規ビジネス他について、合意形成の後、主体的に推進を行なう(VP)

    (2)投資案件のソーシング
    ・証券会社等のリサーチの読解及びセミナー等に参加し、潜在的アセットクラス・案件の情報を入手する(AVP/VP)
    ・担当する証券会社等との関係性を良好に維持しながら、具体的な潜在的案件の情報を積極的に入手する(AVP/VP)
    ・入手した情報に付き、適宜部内に情報共有を行う(AVP/VP)
    ・入手した情報を元に当部の投資基準に合致した案件について、市場調査を含む案件調査の上部内に案内、上席を含めた合意形成の上、上席のサポート担当として推進する(AVP)若しくは、主体的に推進する((AVP)/VP)
    ・当該案件について、要求収益水準に達しているか否かの分析を行なう(AVP/VP)

    (3)案件の取り上げ基準他社内規則の理解・遵守
    ・様々な社内規則を原文に立ち返り読解し、担当案件を実行する上で直接的・間接的に要求される事項、業務を整理・理解の上、遵守する(AVP/VP)
    ・上記に加え、当該整理・理解を部門内で効果のある形で共有する((AVP)/VP)

    (4)取り上げ案件の社内推進
    ・新商品に該当する場合は、新商品としての社内の承認を得る為の戦略等を考慮し、部署内での合意形成を図る((AVP)/VP)。 当該合意に基づく資料を、上席との相談・指示の上準備する(AVP/VP)
    ・当該新商品承認の為の資料を基に、上席が社内の承認を得る事をサポートする(AVP)
    ・上席の指示・相談の上、決裁書および関連する資料の作成を行う(AVP/VP)
    《証券化・ストラクチャードファイナンス案件の場合》
    ・各種リスクを理解した上で、それらを緩和する仕組、キャピタルストラクチャー、キャッシュフローウォーターフォール、各種トリガーが十分であるかを分析する(AVP/VP)
    ・Moody’s Analytics社のキャッシュフローモデルを使用し、各種ストレスに応じた投資元本償還の蓋然性の分析を行う(AVP/VP)
    《FI/コーポレート案件の場合》
    ・業界分析、財務分析、キャッシュフロー分析等の、当該案件の信用分析を行う(AVP/VP)
    ・作成した決裁書及び関連する資料を基にした、上席の審査部門との折衝につきサポートを行う(AVP)
    ・決裁に付随する各種プロセスについて、社内規則に基づく承認の為の資料を準備の上、主体的にその承認を得る(AVP/(VP))
    ・審査部門の承認が下りた案件について、実行及び資金決済の事務を行う(ASC/AVP/(VP))

    (5)投資実行後の案件の期中管理業務
    ・証券会社等からの月次等の頻度のレポーティングについて、案件実行後にモニタリングのシートをエクセルにて作成する(AVP/VP)
    ・当該モニタリングシートに基づき、月次等の頻度でモニタリングを行い、部内・外に報告を行う(AVP/(VP))
    ・証券会社等からの時価情報について、ミドルオフィス部門がその検証を行う上でのサポートを行う(AVP/(VP))
    ・その他、審査部門他からの期中の案件に対する問い合わせの対応を行う(AVP/VP)
    ・決裁上で定められた各種トリガーへの抵触時には、その対応についての報告を上席が行う上での報告書の作成のサポートを行う(AVP/(VP))

    (6)行内外の各種規則・規制対応
    ・業務を執行する上で遵守すべき社内規則やそれ以外の必要な規則・法令・規制資本等の関連規則について、内容を原文から自身で理解し、遵守する姿勢を保持する(AVP/VP)
    ・上記に基づく報告資料等の作成の為の計算等の作業を行なう(AVP/(VP))
    ・行内での見解が曖昧等の未解決の内容がある場合には、関係各部署と連携の元、当部の業務に沿う形での理解の一致を図るべく、推進する(AVP/VP)
    想定年収
    前職を考慮の上決定
  • 企業名
    社名非公開:日系大手金融機関
    仕事内容
    【シンジケートローン】
    ・組成(借入人向け提案、ストラクチャー構築等)
    ・ディストリビューション(金融機関向け招聘等)
    ・ドキュチュメンテーションン(契約書作成等)

    【ストラクチャードファイナンス】
    ・組成(お客さま向け提案、債権DD・リスク分析、ストラクチャー構築等)
    ・ドキュメンテーション等を含むエグゼキューション
    ・商品メンテナンス、新商品開発
    想定年収
    700万~1100万円
  • 企業名
    社名非公開:日系大手金融機関
    仕事内容
    金銭債権流動化を中心とするストラクチャードファイナンス案件の組成に係る業務全般。
    (顧客窓口は原則営業部店であり、当部は営業部店と協働し、以下ストラクチャリングに係る一連の業務を行う。)
    ・案件獲得に向けた営業活動
    ・案件のデューデリジェンス、フィージビリティスタディ
    ・ストラクチャー構築
    ・タームシート等での各種条件交渉
    ・ドキュメンテーション
    ・行内与信稟議プロセス
    ・投資家向け説明対応
    ・期中案件管理
    ・ストラクチャードファイナンス運営に関する各種企画業務、社内調整、推進
    想定年収
    700万~900万円
  • 全体の約73%が非公開求人です。

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  • 企業名
    社名非公開:国内トップ規模の地方銀行
    仕事内容
    ・シンジケートローンやコベナンツファイナンス、ABLなどを担当。
    ・LBOファイナンスのソーシングから実行までの実務にも携わる。

    ●具体的には
    ・銀行支店やお取引先企業への訪問等により、案件等の組立を行う。
     ※基本的には当行の営業店から案件ニーズがトスアップされることが多い
    ・対象会社の事業性評価・スキーム構築から契約書の作成、実行に至るまで一気通貫で実務に携わる。

    【キャリアパス】
    法人営業にかかわりのある部門で活躍していただくケースが多い。
    想定年収
    450万~1100万円
  • 企業名
    社名非公開:日系信託銀行
    仕事内容
    大企業/ミドル企業のコーポレートファイナンス審査、日系企業をスポンサーとする国内外/不動産ノンリコースローンの審査
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    社名非公開:日系信託銀行
    仕事内容
    国内外のプロジェクトファイナンス、航空機/船舶向けファイナンス審査
    不動産向けファイナンス/コモディティファイナンス審査
    海外非日系企業向けファイナンス/バイアウトファイナンス審査
    金融系ファイナンス審査(CLO、レバレッジドローン、サブスクリプションファイナンス等)
    エクイティ投資審査
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    社名非公開:日系メガバンク
    仕事内容
    ・国内支店の大企業・中堅企業のファイナンスニーズに対してシンジケートローン、オーダーメードファイナンスの組成等を推進する本部マーケター
    ・証券、リース等のグループ各社との協働を通じ、投資銀行業務を中心に自社ベースでのソリューション提供を行う
    想定年収
    850万~1,100万円(当行規程によるが個別に要相談)
  • 企業名
    社名非公開:日本を代表する大手金融機関
    仕事内容
    ・グループ傘下の航空機リース会社が保有する航空機資産の流動化を目的とした、航空機ファンド組成、ABS、JV等様々な投資家宛販売チャネル拡充のための企画・開発サポート・推進
    ・このためのグループ各社、海外拠点との協働(含むフレームワーク構築)、プロジェクトマネジメント
    想定年収
    目安:600万~1200万円
  • 全体の約73%が非公開求人です。

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