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プライベートバンカー
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雇用形態

22件中 / 11~20件を表示

  • 企業名
    社名非公開:個人資産家と企業オーナーに対し、 財産承継と事業承継コンサルティング、財産運用、管理の総合財産コンサルティングサービスを提供する
    仕事内容
    ご経験等をふまえ、以下の2種類の業務のいずれかにご従事いただきます。

    <資産家向けコンサルタント>
    私たちは、土地持ち資産家や企業オーナー家の永続的発展のために、資産の組み換えと心(非財産)の相続を2本柱とした総合財産コンサルティングを行っています。
    資産家の悩みは多く、実はその一つ一つが複雑に絡み合っています。永年に渡り、悩みの種となっている問題にも直面しますが、私たちは30年間のコンサルティングノウハウを具現化した「5つの視点」での分析により、問題点の抽出から課題の整理、資産防衛策のグランドデザインを立案します。これにより様々な課題を解決に導く全体最適となる対策の実行支援を行っています。
    私たちは、客観的な視点で、お客様にとって本当に必要な対策だけをご提案しています。
    これは「無色透明」な独立系コンサルティング会社だからこそ成立している存在意義です。
    あなたの力で、さらに多くの資産家や企業オーナーの永続的発展を支援してください。

    <元企業オーナー向けコンサルタント>
    M&Aによって財産を築いた元企業オーナー向けのコンサルティング業務。
    会社をM&Aにより譲渡すると、保有している株式が現預金になります。M&A後には、将来発生する相続税の負担が重くなる、収入が減少する、顧問税理士や金融機関からは、資産運用や相続対策の提案を受けるが何から着手してよいかわからない。このような様々な悩みを持つ元企業オーナーに対して、30年間のコンサルティングノウハウを具現化した「4つの視点」での分析により、問題点の抽出から課題の整理、資産防衛策のグランドデザインを立案します。
    これにより商品ありきではなく、お客様の意向に沿った全体最適な提案が可能になります。
    財産の大半が現預金の場合、どのような資産にも組換えがしやすい反面「最適な資産配分は?」という問いに対する最適解は、お客様の数だけあります。
    また、昨今において中小企業M&Aの件数が大幅に増加していることから、M&A後の総合財産コンサルティングへのニーズが高まることが予想されます。
    今後益々拡大するニーズに対して、お客様にとって本当に最適となる提案を共に考え、実行の支援をしていただける方をお待ちしております。

    【 業務詳細 】
    <資産家向けコンサルタント>
    ・5つの視点による分析から全体最適となるグランドデザインの立案と実行支援
    ・紹介者(金融機関等)との顧客開拓の企画と実行
    ・資産規模やお客様のご年齢、承継方針のヒアリングに基づく財産の流動化や配分適正化
    ・不動産や金融商品、保険などの現状把握(財産の棚卸し)と目的に応じた組換え
    ・自社株式の相続税評価額の算出と適正化をおこなうための対策立案、支援
    ・その他、セミナーや勉強会講師・書籍の企画と実行や知識のある方を増員して組織を強化致します。
    <元企業オーナー向けコンサルタント>
    ・紹介者との関係構築、顧客開拓活動
    ・お客様との打ち合わせ・問題点のヒアリングなど
    ・金融資産や不動産の財産評価を通じた財産状況の整理・ミエル化(財産目録、個人バランスシート、CF表の作成)、
    ・4つの視点による分析から、全体最適となるグランドデザインの立案、実行支援
    ・その他セミナーや勉強会、動画コンテンツの企画と実行
    想定年収
    500万~800万円+業績賞与
  • 企業名
    社名非公開:グローバルに事業を展開する世界最大級の金融機関
    仕事内容
    富裕層顧客に高付加価値型の金融サービス・ソリューションを提供する仕事です。
    ・入行後UBS独自のトレーニングを受けながら、新規開拓や預かり資産の獲得など、自らの顧客基盤拡大に注力します。
    ・UBSの豊富な金融商品やサービスを駆使して、顧客の本来のニーズにあった資産管理・保全・運用のためのアドバイスをします。
    想定年収
    別途ご案内いたします
  • 企業名
    社名非公開:日本を代表する大手金融機関
    仕事内容
    ・事業承継、資産承継にかかる提案活動を通じた案件支援
    ・上記取引に係る営業店の推進指導、営業店人材の育成・勉強会開催
    ・上場企業オーナーの資本政策立案支援
    ・大口地権者向けの各種コンサルティング
    想定年収
    目安:600万~1500万円
  • 企業名
    社名非公開:日系大手金融機関
    仕事内容
    プライベートバンカーとして、総資産100億円を超える顧客を担当いただきます。
    長期担当制度をビジネスモデルとしているため、長期的かつ安心して顧客に寄り添いながら、ビジネスパートナーを超えた「人と人」としての関係構築が可能です。
    提案範囲は銀行のソリューションに限らず、コントロールタワーとしてみずほグループの組織すべてを使いながら、法人ビジネスも含めた他社行には提案が難しい高度なソリューションで、お客さまの真のニーズにお応えする醍醐味を味わうことができます。
    想定年収
    900万~1200万円
  • 企業名
    社名非公開:富裕層個人およびミドルマーケットの法人をターゲットとしたプライベート・バンク
    仕事内容
    個人富裕層およびミドルマーケット法人のお客さまに対して、投資目標を実現するために必要な商品・サービスを提供する資産管理型営業を手掛けていただきます。
    豊富な商品ラインアップの中から、お客さまのニーズに適したテーラーメード型の運用商品・戦略を提供してください。

    【具体的な仕事内容】
    ・お客さまの視点に立った、資産運用アドバイス
    ・長期的なお客さまとのリレーションシップの構築
    ・債券、投資信託、金融新商品、年金、株式の販売
    想定年収
    600万円~
  • 全体の約73%が非公開求人です。

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    金融転職、コンサルタント転職、CxO転職はアンテロープへお任せ下さい。

  • 企業名
    社名非公開:日系大手金融グループの信託銀行
    仕事内容
    ①事業・資産承継コンサルティング 
    自社株式対策、資産管理会社対策、不動産対策、財産配分対策、関係会社含めた組織再編対策など
    ②財務戦略コンサルティング
    決算対策、IFRS対応等、税務、会計を中心とした財務提案、不動産、年金を切り口とした財務改善提案、タックスプランを含めたグループ再編の手法検討と実行支援など
    想定年収
    420万~890万円
  • 企業名
    社名非公開:日系大手金融サービス・グループの中核
    仕事内容
    富裕層のお客様を対象とした資産運用のサービス・その他の営業を行う業務
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    社名非公開:日系大手フィナンシャル・グループの信託銀行部門
    仕事内容
    ・遺言信託・遺産整理における執行・整理渉外業務
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    社名非公開:日系大手フィナンシャル・グループの信託銀行部門
    仕事内容
    旗艦店舗(営業店)や本部における、富裕層向け営業(上場企業オーナーやその資産管理会社等PB富裕層顧客への提案)。
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    社名非公開:日系メガバンク
    仕事内容
    企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。
    【提供するサービス】
    資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務。

    【具体的な業務内容】
    支店の担当者に同行し、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。
    そのニーズに対する最適なソリューションを検討し、オーダーメイドの提案書を作成したうえで、お客さまへのご提案を実施。
    想定年収
    900万~1500万円
  • 全体の約73%が非公開求人です。

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