「金融リテール営業」の転職・中途採用求人情報｜金融転職・コンサルタント転職のアンテロープ

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中小企業向け営業

企業名

社名非公開：日系大手金融機関

仕事内容

・中小企業・営業性個人向けの提案営業（融資・決済サービスはじめ、銀行やグループ会社が提供可能なプロダクトの提案営業）
・担当顧客からの銀行取引に関する照会対応（諸手続の受付業務など）

【部署の特徴】
リテール法人推進部は、中小企業および営業性個人に対し、非対面完結型ビジネスを推進する部署です。
このうちエンゲージメントチームは、営業担当者（RM）が担当顧客に対し、外訪や来店誘致を原則行わず、WEB面談ツールやメール・電話等を用いて非対面（リモート）にて営業活動を行います。在宅勤務も併用可能です（頻度は要相談）。

想定年収

前職を考慮の上決定

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ファイナンシャルアドバイザー

企業名

社名非公開：30代40代の「お金」にまつわる悩みを解決する金融ベンチャー

仕事内容

【業務内容】
資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。

【業務の流れ】
1. 相談予約が自動割り当て
自社のサービスサイトから、お客様ご自身で相談予約をしていただくと、アルゴリズムに基づいて自動的に各コンサルティング担当にお客様が割り当てられます。

2. お客様との面談
ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。

3. 商品提案
投資信託、債券、保険など豊富な金融商品の中から、最適な商品をご提案。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。

4. アフターフォロー
運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。

想定年収

月収35万円〜105万円（基本給＋業績給）

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カスタマーサービス業務（リーダー・マネージャー候補）

企業名

社名非公開：インターネット専業大手証券の一社

仕事内容

コールセンターを運営管理するカスタマーサービス部内で、お客様からの問い合わせ内容を分析し、お客様が自己解決できるようなサービス改善の提案を行う。
また、コールセンターを運営するために必要な、コールシステムや社内で使用するツール、社内フロー等の改善提案も行う。
お客様向け、社内向けともに企画・提案いただいた案件を、実際にプロジェクト化し、案件の実現まで推進する。
・お客様からの各種手続き・商品に関するお問い合わせへの対応（電話・メール・チャット）
・お客様からの問い合わせ内容の分析
・お客様向けサービス、および社内業務の改善提案、企画推進
　※取扱い商品　：株式・信用・投信・FX等
　※商品毎に研修を実施

想定年収

690万～1300万円

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カスタマーサービス業務（福岡）

企業名

社名非公開：インターネット専業大手証券の一社

仕事内容

コールセンターリーダー候補として、お客様対応等を担当。
カスタマーサービス部門にて、SV（スーパーバイザー）として、お客様との電話応対業務を行う。
また、オペレーターの管理・育成、業務改善提案やサービスの企画・立案等、幅広く担当する。
【主な業務内容】
・お客様からの各種手続き・商品に関するお問い合わせへの対応（電話・メール・チャット）
・エスカレーション・クレーム対応
・オペレーター（派遣スタッフ含む）の管理及び育成
・お客様からの問い合わせ内容の分析
・お客様向けサービス、および社内業務の改善提案、企画推進
※取扱い商品　：株式・信用・投信・FX等
※商品毎に研修を実施

想定年収

450万～900万円

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資産コンサルタント（地域限定）

企業名

社名非公開：中立の立場で顧客の資産運用アドバイスを行う、独立系フィナンシャル・アドバイザー

仕事内容

資産コンサルタントとして個人投資家の個別相談対応を行っていただきます。IFA(独立金融アドバイザー)だからこそ実現できる公平中立な立場から顧客目線でのアドバイスが可能です。お客様から「ありがとう」と感謝される働き方が実現できます。

具体的な仕事内容
主に証券会社や銀行ですでに証券資産運用を行っていて不満や不安を抱えている個人投資家からの相談が中心です。保有資産の分析やご意向に合わせた見直しプランの作成などを行っていただきます。提携証券（スマートプラス/あかつき証券/楽天証券/SBI証券）の取り扱う幅広い選択肢の中から顧客意向に合わせた運用プランの作成が可能です。コンサルタントはチーム制を敷いており上席や先輩コンサルタント、運用会社出身者の弊社最高運用責任者等と相談をしながらプラン設計を行っていくことも可能です。商品についても最高運用責任者を中心に顧客意向に合う高い実績をあげているものを会社として選定したうえでお客様へ提供しています。お客様対応について、既存のお客様の引き抜き等は一切不要です。セミナーに参加後個別相談のお申込みをされたお客様の対応を中心に、新規開拓や提携先開拓などに取り組んでいただきます。

想定年収

別途ご案内いたします

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資産コンサルタント（全国転勤型）

企業名

社名非公開：中立の立場で顧客の資産運用アドバイスを行う、独立系フィナンシャル・アドバイザー

仕事内容

資産コンサルタントとして個人投資家の個別相談対応を行っていただきます。IFA(独立金融アドバイザー)だからこそ実現できる公平中立な立場から顧客目線でのアドバイスが可能です。お客様から「ありがとう」と感謝される働き方が実現できます。

具体的な仕事内容
主に証券会社や銀行ですでに証券資産運用を行っていて不満や不安を抱えている個人投資家からの相談が中心です。保有資産の分析やご意向に合わせた見直しプランの作成などを行っていただきます。提携証券（スマートプラス/あかつき証券/楽天証券/SBI証券）の取り扱う幅広い選択肢の中から顧客意向に合わせた運用プランの作成が可能です。コンサルタントはチーム制を敷いており上席や先輩コンサルタント、運用会社出身者の弊社最高運用責任者等と相談をしながらプラン設計を行っていくことも可能です。商品についても最高運用責任者を中心に顧客意向に合う高い実績をあげているものを会社として選定したうえでお客様へ提供しています。お客様対応について、既存のお客様の引き抜き等は一切不要です。セミナーに参加後個別相談のお申込みをされたお客様の対応を中心に、新規開拓や提携先開拓などに取り組んでいただきます。

想定年収

別途ご案内いたします

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ウェルスマネジメントビジネスのお客さま担当者（第二新卒/総合職/地域型/本支店所属）

企業名

社名非公開：国内大手インベストメントバンク

仕事内容

富裕層のお客さまの資産運用を中心としたニーズに対し、高度なソリューション提供をグループ各社と連携して担い、将来的には組織のマネジメントとしての総合的な活躍を期待する。

想定年収

450万円～

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ウェルスマネジメントビジネスのお客さま担当者（第二新卒/総合職/全域型/本支店所属）

企業名

社名非公開：国内大手インベストメントバンク

仕事内容

富裕層のお客さまの資産運用を中心としたニーズに対し、高度なソリューション提供をグループ各社と連携して担い、将来的には組織のマネジメントとしての総合的な活躍を期待する。

想定年収

450万円～

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ウェルスマネジメントビジネスのお客さま担当者（総合職地域型/本支店所属）

企業名

社名非公開：国内大手インベストメントバンク

仕事内容

富裕層のお客さまの資産運用を中心としたニーズに対し、高度なソリューション提供をグループ各社と連携して担い、将来的には組織のマネジメントとしての総合的な活躍を期待する。

想定年収

600万円～

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不動産売買仲介／マネジャークラス

企業名

社名非公開：富裕層向けファイナンシャルサービス提供を主軸に置き、20期連続の黒字達成を果たす独立系証券会社

仕事内容

下記不動産売買仲介業務（現物、信託受益権）を行う。
・売却情報等収集/物件調査/物件概要書作成/重要事項説明書作成/契約書作成等

部門で行っている不動産特定共同事業法業務等、その他業務にも携わって頂くこともあります。

想定年収

600万～900万円

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