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資産コンサルタント課プレーヤー

企業名

社名非公開：日系大手総合証券

仕事内容

全国の本支店における、富裕層および未上場法人等の総資産に対するコンサルティング
・金融商品・サービスを提供する「資産運用コンサルタント業務」
・相続・事業継承等、顧客ごとの課題解決に向けたソリューション提案

想定年収

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営業店業務推進（ファイナンシャルコンサルティング）VP

企業名

社名非公開：銀行

仕事内容

・同行顧客の富裕層顧客、会社オーナー層に対する相続や事業承継対策についてのアドバイスや案件組成
・他部門、他部署との折衝、連携
・その他営業推進に係る全般的な施策の企画、立案

想定年収

750万～1200万円

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資産運用コンサルティング

企業名

社名非公開：日系信託銀行

仕事内容

お客さまの資産に関するトータルコンサルティングを行う。
提案内容は預金、運用商品から、ローン、不動産、保険、相続等まで、個人の資産運用・管理の全般に至るまで多岐にわたる。
・店頭または外訪による資産運用提案
・店頭または外訪によるローン営業

想定年収

500万～900万円

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富裕層取引担当

企業名

社名非公開：国内トップ規模の地方銀行

仕事内容

企業オーナーや富裕層のお客さまへオーダーメイド型の高度な提案を行う。本部に所属し、営業店の担当者と同行訪問する。

・富裕層顧客へのオーダーメイド型の高度な提案
・販売担当者の営業支援

想定年収

500万～1100万円

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【関連会社採用】資産形成コンサルタント（投資不動産営業）

企業名

社名非公開：AIを活用した不動産流通ポータルサービスの開発運営

仕事内容

■資産運用型マンションを活用したお客様のライフプランコンサルティング業務（資産形成コンサルタント業務）
■カスタマーサクセスを目的としたお客様のライフスタイル形成支援（契約後のアフターフォロー業務）
お客様が思い描くライフプランを実現できるよう、投資⽤不動産を活用し資産形成に関わるコンサルティングや提案を⾏います。

＜営業手法＞
・既存のお客様からのご紹介
・広告からの反響
・過去お問い合わせがあった未契約のお客様へのアプローチ
・知人紹介
※お客様からのご紹介を中心に、広告等からの反響や過去お問い合わせがあったお客様へのアプローチがメインです。新規テレアポや飛び込み等はありません。

想定年収

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リレーションシップマネージャー

企業名

社名非公開：銀行

仕事内容

・富裕層、マス顧客の管理、取引深耕
・金融に関する相談業務全般
・資産運用商品の提案、販売
・個人ローン商品の提案、対応

想定年収

600万円～

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証券営業（個人営業）※経験者優遇

企業名

社名非公開：対面営業を中心とするリテール業務に強みを持つ準大手証券グループ

仕事内容

個人のお客様の資産形成アドバイザー
■資産形成サポート業務
お客様のライフプランを実現する資産形成のご提案を行います
■フォローアップ業務
ご資産状況を定期的にフォローし、常にお客様の現状意向に沿ったアドバイスを行います
■個別投資商品の提案業務
■ソリューション提案業務
不動産に関連するご相談や、保険、ライフサポートなどお客様の幅広いご相談に対応します

想定年収

前職を考慮の上決定

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資産コンサルタント（地域限定）

企業名

社名非公開：中立の立場で顧客の資産運用アドバイスを行う、独立系フィナンシャル・アドバイザー

仕事内容

資産コンサルタントとして個人投資家の個別相談対応を行っていただきます。IFA(独立金融アドバイザー)だからこそ実現できる公平中立な立場から顧客目線でのアドバイスが可能です。お客様から「ありがとう」と感謝される働き方が実現できます。

具体的な仕事内容
主に証券会社や銀行ですでに証券資産運用を行っていて不満や不安を抱えている個人投資家からの相談が中心です。保有資産の分析やご意向に合わせた見直しプランの作成などを行っていただきます。提携証券（スマートプラス/あかつき証券/楽天証券/SBI証券）の取り扱う幅広い選択肢の中から顧客意向に合わせた運用プランの作成が可能です。コンサルタントはチーム制を敷いており上席や先輩コンサルタント、運用会社出身者の弊社最高運用責任者等と相談をしながらプラン設計を行っていくことも可能です。商品についても最高運用責任者を中心に顧客意向に合う高い実績をあげているものを会社として選定したうえでお客様へ提供しています。お客様対応について、既存のお客様の引き抜き等は一切不要です。セミナーに参加後個別相談のお申込みをされたお客様の対応を中心に、新規開拓や提携先開拓などに取り組んでいただきます。

想定年収

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資産コンサルタント（全国転勤型）

企業名

社名非公開：中立の立場で顧客の資産運用アドバイスを行う、独立系フィナンシャル・アドバイザー

仕事内容

資産コンサルタントとして個人投資家の個別相談対応を行っていただきます。IFA(独立金融アドバイザー)だからこそ実現できる公平中立な立場から顧客目線でのアドバイスが可能です。お客様から「ありがとう」と感謝される働き方が実現できます。

具体的な仕事内容
主に証券会社や銀行ですでに証券資産運用を行っていて不満や不安を抱えている個人投資家からの相談が中心です。保有資産の分析やご意向に合わせた見直しプランの作成などを行っていただきます。提携証券（スマートプラス/あかつき証券/楽天証券/SBI証券）の取り扱う幅広い選択肢の中から顧客意向に合わせた運用プランの作成が可能です。コンサルタントはチーム制を敷いており上席や先輩コンサルタント、運用会社出身者の弊社最高運用責任者等と相談をしながらプラン設計を行っていくことも可能です。商品についても最高運用責任者を中心に顧客意向に合う高い実績をあげているものを会社として選定したうえでお客様へ提供しています。お客様対応について、既存のお客様の引き抜き等は一切不要です。セミナーに参加後個別相談のお申込みをされたお客様の対応を中心に、新規開拓や提携先開拓などに取り組んでいただきます。

想定年収

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資産運用アドバイザー・IFA／東京・名古屋

企業名

社名非公開：IFA

仕事内容

お客様の資産運用に関するライフプランに合わせた資産運用のアドバイスから、ライフイ
ベントにあわせた生涯的なサポートを行う。
具体的には、医業クライアント・事業オーナーといった富裕層向けの資産運用に関する
提案が中心。

【業務の流れ】
1.ライフプランについてヒアリング
2.ライフプランに沿った資産運用の設計、改善策のプランニング
3.契約後のアフターフォロー
（市場動向などの情報提供、お客様の生活スタイルが変化した際の保険の見直し、お
客様のライフイベントにあわせたご提案　等）

※個人・法人問わずお任せする。

想定年収

360万円～

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