「その他金融スペシャリスト」の転職・中途採用求人情報｜金融転職・コンサルタント転職のアンテロープ

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事業推進担当（バックオフィス業務全般）

企業名

社名非公開：首都圏・関西圏における地域密着型のリテール中心の営業基盤を持つ、国内大手銀行

仕事内容

企画室の業務は多岐にわたる。入社後に任せるメイン業務は総務業務となるが、法務業務・システム企画・営業企画・経営企画などこれまでの経験を考慮し、任せる業務を決定する。

・社内の業務効率化や生産性向上のためのシステム化推進、業務フロー改善
・外部パートナー企業や顧客等との各種契約書類のリーガルチェックおよび条件調整、社内書式の策定
・グループ間の各種報告資料作成（パートナー企業や導入システムのリスク調査等）
・新規システム・クラウドサービスの導入・設定業務、管理・運用ルールの策定等
・サイバーセキュリティに関するシステム強化、監査対応
・その他各種企画業務全般

将来的に任せたい業務
・事業計画や中期経営計画の策定、推進・進捗管理
・データ分析を通じた営業課題の特定と原因究明、改善策の立案
※現在マネージャーが担当している業務となるが、適正や業務の習熟度に合わせて将来的に任せる予定。

想定年収

520万～680万円

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住まい領域における　商品企画・新規ビジネス企画

企業名

社名非公開：首都圏・関西圏における地域密着型のリテール中心の営業基盤を持つ、国内大手銀行

仕事内容

企画からリリースまでは半年～1年程度の中長期スパンで推進し、ブランド価値・顧客体験価値の向上を目指す。

・住まい関連ビジネスの商品企画・サービス設計
　-住宅ローン商品の多様化するニーズに対応する商品開発（SXローンなどの時代にマッチした住宅ローン商品開発）
　-マーケット、他行状況に応じた適正な金利プライシングに基づく競争力のある金利施策実行　等

・団体信用生命保険や付帯サービス等の企画立案
　-お客様のニーズに合わせた新たな保障内容を組み込んだ団体信用生命保険の新商品開発　等

・住まいに関する新規ビジネスの構想・立ち上げ
　-従来の金融サービスの枠にとどまらず、住まいの検討前から購入、購入後の暮らし、住み替え、家じまいに至るまで、顧客の住まい人生全体を見据えたサービス・事業モデルを設計していく役割。
例）住まいに関する顧客行動や意思決定プロセスを起点に、市場環境や競合動向、顧客データを踏まえながら、新たなサービスやビジネスの仮説立案、事業構想の具体化を行います。住宅ローンという巨大で成熟した市場を前提にしつつ、「どのタイミングで、どのような価値を提供すれば、顧客にとって本当に意味のある支援になるのか」を考え、顧客体験（CX）と収益性の両立を目指す。
不動産会社やグループ会社、外部パートナーとの協業を通じて、金融と非金融を組み合わせた新たなビジネススキームの構築をイメージしている。

・住まい関連プラットフォームサービスの企画
　-2025年に住まい関連プラットフォームサービスをリリース。パートナーや家族と一緒に理想の住まいについて話し合い、希望条件を整理・共有するためのWebサービスで、ユーザーが登録した住まいに関する希望条件をもとに、不動産事業者から匿名で物件提案を受けられる新しい仕組みです。ユーザーは「探す」のではなく「待つ」スタイルで、自身の条件に合う提案を受け取り、興味を持ったタイミングで連絡先を開示して、直接やり取りを開始。登録者は既に10,000人を超えており、今後の拡大に向けた企画を行う。

想定年収

550万～1050万円

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国際事業部【管理職・管理職候補】外国為替業務オフィス・業務サポートグループ（ミドルオフィス）の事務検証・管理業務　【東京】

企業名

社名非公開：首都圏・関西圏における地域密着型のリテール中心の営業基盤を持つ、国内大手銀行

仕事内容

・東西の外為サポートオフィスにてミドル業務全般の管理をお任せする。
・外国為替業務にかかる取引先対応・営業店対応（苦情・トラブル含む）
・グループ銀行の外国為替業務の事務検証・管理
・グループ銀行のAML・CFT関連の事務検証・管理

想定年収

580万～850万円

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グループ戦略部　サステナビリティ開示基準における情報開示の企画・推進

企業名

社名非公開：首都圏・関西圏における地域密着型のリテール中心の営業基盤を持つ、国内大手銀行

仕事内容

これまでの経験等に照らし、主に以下の業務に従事する。

サステナビリティと経営を繋げるべく、ステークホルダーの声を社内に伝え、社内の専門部署と連携を取りながら、会社の方針、戦略、仕組みに落とし込んでいます。サステナビリティの司令塔として、会社の中での幅広い人脈・知識を得ながら推進する。

・当グループのサステナビリティ経営、環境・社会課題の解決、持続可能な収益基盤の構築に向けた戦略、施策の企画立案、推進、管理
・「2030年SDGs達成に向けたコミットメント」「サステナビリティ長期目標」達成に向けた施策の企画立案、推進、管理
・SSBJ開示対応PJTの遂行に向けた戦略、施策の企画立案、推進、管理
・上記にかかる国内外動向の情報収集、レポート、施策への反映

想定年収

700万～1300万円

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国際事業部　【管理職・管理職候補】外国為替業務オフィス・貿易決済グループの事務（バックオフィス）

企業名

社名非公開：首都圏・関西圏における地域密着型のリテール中心の営業基盤を持つ、国内大手銀行

仕事内容

貿易決済グループにてバック事務業務又はマネジメントを担当する。（旧外国事務センター）
・グループ銀行の外為事務に関わる仕向送金、被仕向送金、輸出、輸入等のシステム入力、書類チェック、決済業務、海外電文対応、一部営業店対応等のバック事務業務についての検証業務及びイレギュラー案件、トラブル等発生時の対応。
・RPA、VBA、業務アプリ等を活用した業務効率化や事務堅確化、多能化による業務平準化、マニュアル整備等の業務見える化を率先してリーダーシップをもって推進。
・英語の使用場面は非常に多く、基本的に事務作業にて取り扱う書類はすべて英文となる。
※1日の作業量としても多くの書類を見ていくため、一定の英語の読み取り力が必要となる。

想定年収

580万～850万円

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住宅ローンにおける企画業務（推進戦略立案、商品企画、金利施策、事務・プロセス企画等）

企業名

社名非公開：首都圏・関西圏における地域密着型のリテール中心の営業基盤を持つ、国内大手銀行

仕事内容

(1)商品企画の業務内容
商品企画については競争激化をしている金利部分での勝負ではなく、「このサービスがあるなら当行にしたい」とお客様に選んでいただけるようなローンサービスの組成を行う。新商品における企画のローンチスパンはまちまちだが、1つの企画に対して半年から1年程度をかけて作っていくものが多くなっている。当初は経験が最大限活かせる業務から携わり、将来的に下記業務すべてに携わることを想定している。
・住宅ローン商品の多様化するニーズに対応する商品開発（SXローンなどの時代にマッチした住宅ローン商品開発）
・マーケット、他行状況に応じた適正な金利プライシングに基づく競争力のある金利施策実行。
・お客様のニーズに合わせた新たな保障内容を組み込んだ団体信用生命保険の新商品開発。
・上記施策に合わせたプローモーション戦略立案など住宅に関わる重要な企画立案

(2)事務・プロセス企画の業務内容
近年、住宅ローン業務は電子化、非対面化が進んでいる。利用するシステムは社内向けに留まらず、お客さま個人が直接操作するシステムもあり、企画した仕様の反応をダイレクトに感じることができるセクションである。また、業務側としてRPA、AIなどの技術を企画・導入したり、システムやプロセスに応じて社内組織、現場の役割分担を企画するなど、単に事務・システムの領域に留まることなく、幅広な企画業務が可能。

・事務・プロセス
　-住宅ローン申込から契約、融資完了までにおける「新規業務プロセス」、融資後の長期に渡るお客さま対応といった「途上業務プロセス」につき、お客様の利便性向上、社内業務効率化を目的にプロセスの改善を図ります（システム導入・改善、手順書作成等含む）。

・システムの企画
　-自社の住宅ローン関連管理システムの保守・改善（業務要件設計、ベンダーコントール、テスト対応、障害対応など）

・バックオフィス組織の管理、改善など

想定年収

650万～1050万円

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融資事務のプロセス改善における企画及び支店サポート担当

企業名

社名非公開：首都圏・関西圏における地域密着型のリテール中心の営業基盤を持つ、国内大手銀行

仕事内容

・融資事務プロセスの見直し、デジタル化・システム化、ペーパーレス化の企画検討
・営業店から依頼された融資事務、オペレーション照会への対応（営業店からの問い合わせに対する電話対応も含む）
・契約書等の書式変更、変更後の書式登録

想定年収

600万～1100万円

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給与担当

企業名

社名非公開：大手損保グループのアセットマネジメント会社

仕事内容

幅広い給与・厚生業務のうち、まずは(1)(2)を中心に経験に応じて担当する。
その後、他業務も徐々に任せる予定。

(1)給与計算
主に、月次給与計算、賞与計算、年末調整業務、社会保険業務、退職金計算、401K対応等を担当する。なお、給与計算は自社で行っている。

(2)労務関連業務
主に、毎月の勤怠管理、勤怠データの取り纏め、残業時間削減施策の検討・実施、従業員との面談、衛生委員会の運営等を担当する。

(3)福利厚生
自社の福利厚生の充実を図るための制度設計、就業に関する制度の導入・見直し、それに関連する規則の改定等

(4)人事基幹・給与・勤怠管理システムの運営および開発
各種人事関連システムの仕様変更、新規機能追加、システムを活用しての人事諸データの分析・施策の提案等

(5)健康経営企画・運営
健康経営施策の企画立案実行

(6)海外駐在員対応
海外駐在員の給与計算業務、赴任手続き対応、赴任中の各種対応（住居、医療費等）、帰任手続き

(7)法令対応
法改正に伴う就業規則の改定、従業員への周知等

想定年収

別途ご案内いたします

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企業年金運営管理（インサイドビジネス室）（東京または大阪）

企業名

社名非公開：首都圏・関西圏における地域密着型のリテール中心の営業基盤を持つ、国内大手銀行

仕事内容

①確定拠出年金（企業型）
・確定拠出年金にかかるお客さまサポート（事業主向けプレゼンテーション、制度導入・変更にかかる行政対応、労使合意形成、投資教育セミナー講師）
・確定拠出年金にかかる各種企画（事業主向け提案資料作成、年金規約作成、運用商品の選定、加入者向け情報発信ツール開発等）
②確定給付企業年金
・確定給付企業年金にかかる制度運営支援業務（年金規約作成、制度変更等に係る行政対応、年金制度向け情報発信等）

想定年収

650万～1200万円

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【スマート社員】ローンプラザにおける住宅ローン関連事務・顧客対応（関西）

企業名

社名非公開：首都圏・関西圏における地域密着型のリテール中心の営業基盤を持つ、国内大手銀行

仕事内容

・住宅ローン案件の成約に向けて、当社営業担当者の営業支援や、住宅ローン利用予定者との契約手続きの調整をする。
・具体的には不動産事業者（ハウスメーカー、流通業者、マンションデベロッパーなど）が当社の営業担当者を通じて持込む住宅ローン案件の審査事務、審査結果の連絡事務、ローン契約書類の作成や契約手続き、住宅ローンの実行オペレーションなど。
・住宅ローン案件のクロージングに向けた一連の営業支援（審査、結果回答、契約書類作成、契約手続き等）の中で、「不動産業者」や「エンド顧客」等との折衝（電話対応・メール対応・来店対応）が必要な業務となるため、チームワークを大切にできるコミュニケーション能力のある方を歓迎する。

想定年収

470万〜490万円

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