「ストラクチャードファイナンス・証券化」の転職・中途採用求人情報｜金融転職・コンサルタント転職のアンテロープ

37件中 / 21～30件を表示

前の10件

次の10件

国内プロジェクトファイナンス業務（環境ファイナンス部）

企業名

社名非公開：日本の金融システムに深く根ざし、メガバンクでも地域金融機関でもないユニークな存在感を目指す銀行

仕事内容

国内再生可能エネルギー向けプロジェクトファイナンスの組成担当者。
・案件発掘からデューデリジェンス、クローズまで一貫して担当
・付随業務として既存案件のモニタリング
・新設部署のため、新たな分野のファイナンスやビジネススキームの検討といった新規企画の仕事にも携わることもできます。

想定年収

650万～1100万円（賞与・残業代込み）

この求人の詳細情報を見る
バイアウト、コーポレート・メザニン投資（アナリスト、アソシエイト、マネージャー）

企業名

社名非公開：日本初の本格派独立系メザニンファンド

仕事内容

バイアウトおよびコーポレート・メザニン投資業務

想定年収

目安：900万～2000万円（経験や能力を勘案して決定）

この求人の詳細情報を見る
投融資部（LBO）

企業名

三井住友ファイナンス＆リース株式会社

仕事内容

業容の拡大に伴い、以下業務に関しキャリア経験者を募集します
　・LBOメザニンファイナンスの推進
　・PEファンド宛LP出資の推進
　・PEファンドとの共同投資
　・上記に関する案件採り上げ後の期中管理

以下業務を一部担当する可能性あり
　・プロジェクトファイナンス/ストラクチャードファイナンスの推進

想定年収

700万～1400万円

この求人の詳細情報を見る
Japan Direct Lending – VP / SVP

企業名

社名非公開：独立系資産運用会社

仕事内容

• Performing in-depth research and financial analysis on private equity-backed companies in various sectors
• Drive underwriting and diligence workstreams, including review of target information, preparation of due diligence materials, screening and formal investment committee memos, and leading discussions and presentations with investment committee
• Interacting with external parties, such as industry experts and investment bankers, as well as with other areas of the firm internally, to enhance due diligence insights and identify new opportunities
• Negotiate term sheets, commitment letters and credit agreements
• Monitoring and reporting on firm’s existing investments; communicate updates to the investment committee (orally and written)
• Cultivating relationships with private equity sponsors and investment banks to support origination efforts

想定年収

別途ご案内致します

この求人の詳細情報を見る
シンジケートローン・エージェント

企業名

社名非公開：日系メガバンク

仕事内容

シンジケートローン組成後の資金分配・投資家対応等のエージェント業務及びそれに係る組成時のドキュメンテーションチェック、その他関連施策立案・管理。

想定年収

600万～1300万円

この求人の詳細情報を見る
質の高い情報と丁寧なサポートを提供

求人のご案内を希望される方は、下のボタンから「無料登録・転職相談」のご登録をお願いいたします。

中長期的な視点で伴走する、あなたの「パーソナル・エージェント」

履歴書・職務経歴書をお持ちの方

簡単登録（登録目安時間1分）

履歴書・職務経歴書をお持ちでない方

通常登録（登録目安時間3分）

※スマートフォンからはこちらがおすすめです。
保険ソリューション担当

企業名

野村證券株式会社

仕事内容

生命保険会社の運用ニーズや資本戦略ニーズの把握および課題分析
新商品開発・既存商品の改良に向けた運用ソリューションの提案・推進
再保険スキームを活用した利回り向上策の構築
為替ヘッジ手法やデリバティブ等を活用した金融商品の開発・提供
グループの保険仲立人会社を通じた再保険契約の媒介業務
グループの再保険会社やプライベートクレジットに強みを持つ再保険会社との取引推進
グローバルマーケット部門や海外拠点と連携した案件組成・執行
海外再保険会社との折衝・契約条件の調整
経済価値ベースのソルベンシー規制（ICS、K-ICS等）を踏まえたソリューション開発
生命保険会社の資本政策・経営戦略支援に関する提案業務

想定年収

目安：600万～1500万円

この求人の詳細情報を見る
海外ストラクチャードファイナンス・マネージャー（国際営業部）

企業名

社名非公開：日本の金融システムに深く根ざし、メガバンクでも地域金融機関でもないユニークな存在感を目指す銀行

仕事内容

国際営業部での海外ストラクチャードファイナンス案件を担当するグループのマネージャーとして下記業務に携わる。
・海外ストラクチャードファイナンス（CLOを中心とするストラクチャードファイナンス全般）のポートフォリオのマネジメント全般（投資計画の策定、新規投資機会のマーケティング、ポートフォリオのレポーティング含む）
・個別の投資に関する、融資一次審査及び起案・関連資料作成・契約書作成、各種実行事務など
・既存投融資案件のモニタリング、債権管理および回収
・チームメンバーのマネジメント業務
（変更の範囲：当行の指定する業務）

※外銀やメガバンクの海外支店が組成するシンジケートローン等の海外ストファイ案件に対して参加検討を行う業務が主となります。０ベースでアレンジする業務ではございません。

想定年収

1150万～1300万円前後

この求人の詳細情報を見る
戦略投資部クレジット投資

企業名

社名非公開：銀行

仕事内容

以下業務内容より、個々人のご経験に応じて柔軟にアサインいたします。

（１）投資アイディアの策定・推進
①ポートフォリオマネジメント業務
部署全体のポートフォリオの状態・アセットアロケーションを通貨・地域・アセットクラス・クレジットリスク的に俯瞰し、最適な投資ミックスを考慮の上、投資機会を探り、部門内に展開、議論を行い、合意形成を図る（（AVP）/VP）
②リサーチ業務
個別案件についてのクレジット分析と関連するマクロ分析を行なう（AVP/VP）
・対人及びリサーチ等の様々なソースからの情報や、それまでの職務経験を統合し、クレジットサイクルの各段階で安定的に収益が得られるような投資アイディアについて、一定程度のシナリオや見方を持った上で、部門内に展開、議論を行い、合意形成を図る（（AVP）/VP）
・新規ビジネスについて、アイディアを創出し、初期的なフィージビリティースタディーを行い、部門内に展開、議論を行い、合意形成を図る（VP）
・上記の各種投資アイディア・新規ビジネス他について、合意形成の後、主体的に推進を行なう（VP）

（２）投資案件のソーシング
・証券会社等のリサーチの読解及びセミナー等に参加し、潜在的アセットクラス・案件の情報を入手する（AVP/VP）
・担当する証券会社等との関係性を良好に維持しながら、具体的な潜在的案件の情報を積極的に入手する（AVP/VP）
・入手した情報に付き、適宜部内に情報共有を行う（AVP/VP）
・入手した情報を元に当部の投資基準に合致した案件について、市場調査を含む案件調査の上部内に案内、上席を含めた合意形成の上、上席のサポート担当として推進する（AVP）若しくは、主体的に推進する（（AVP）/VP）
・当該案件について、要求収益水準に達しているか否かの分析を行なう（AVP/VP）

（３）案件の取り上げ基準他社内規則の理解・遵守
・様々な社内規則を原文に立ち返り読解し、担当案件を実行する上で直接的・間接的に要求される事項、業務を整理・理解の上、遵守する（AVP/VP）
・上記に加え、当該整理・理解を部門内で効果のある形で共有する（（AVP）/VP）

（４）取り上げ案件の社内推進
・新商品に該当する場合は、新商品としての社内の承認を得る為の戦略等を考慮し、部署内での合意形成を図る（（AVP）/VP）。　当該合意に基づく資料を、上席との相談・指示の上準備する（AVP/VP）
・当該新商品承認の為の資料を基に、上席が社内の承認を得る事をサポートする（AVP）
・上席の指示・相談の上、決裁書および関連する資料の作成を行う（AVP/VP）
《証券化・ストラクチャードファイナンス案件の場合》
・各種リスクを理解した上で、それらを緩和する仕組、キャピタルストラクチャー、キャッシュフローウォーターフォール、各種トリガーが十分であるかを分析する（AVP/VP）
・Moody’s Analytics社のキャッシュフローモデルを使用し、各種ストレスに応じた投資元本償還の蓋然性の分析を行う（AVP/VP）
《FI/コーポレート案件の場合》
・業界分析、財務分析、キャッシュフロー分析等の、当該案件の信用分析を行う（AVP/VP）
・作成した決裁書及び関連する資料を基にした、上席の審査部門との折衝につきサポートを行う（AVP）
・決裁に付随する各種プロセスについて、社内規則に基づく承認の為の資料を準備の上、主体的にその承認を得る（AVP/（VP））
・審査部門の承認が下りた案件について、実行及び資金決済の事務を行う（ASC/AVP/（VP））

（５）投資実行後の案件の期中管理業務
・証券会社等からの月次等の頻度のレポーティングについて、案件実行後にモニタリングのシートをエクセルにて作成する（AVP/VP）
・当該モニタリングシートに基づき、月次等の頻度でモニタリングを行い、部内・外に報告を行う（AVP/（VP））
・証券会社等からの時価情報について、ミドルオフィス部門がその検証を行う上でのサポートを行う（AVP/（VP））
・その他、審査部門他からの期中の案件に対する問い合わせの対応を行う（AVP/VP）
・決裁上で定められた各種トリガーへの抵触時には、その対応についての報告を上席が行う上での報告書の作成のサポートを行う（AVP/（VP））

（６）行内外の各種規則・規制対応
・業務を執行する上で遵守すべき社内規則やそれ以外の必要な規則・法令・規制資本等の関連規則について、内容を原文から自身で理解し、遵守する姿勢を保持する（AVP/VP）
・上記に基づく報告資料等の作成の為の計算等の作業を行なう（AVP/（VP））
・行内での見解が曖昧等の未解決の内容がある場合には、関係各部署と連携の元、当部の業務に沿う形での理解の一致を図るべく、推進する（AVP/VP）

想定年収

前職を考慮の上決定

この求人の詳細情報を見る
シンジケートローン、ストラクチャードファイナンスの組成業務

企業名

社名非公開：日系大手金融機関

仕事内容

【シンジケートローン】
・組成（借入人向け提案、ストラクチャー構築等）
・ディストリビューション（金融機関向け招聘等）
・ドキュチュメンテーションン（契約書作成等）

【ストラクチャードファイナンス】
・組成（お客さま向け提案、債権DD・リスク分析、ストラクチャー構築等）
・ドキュメンテーション等を含むエグゼキューション
・商品メンテナンス、新商品開発

想定年収

700万～1100万円

この求人の詳細情報を見る
海外プロジェクトファイナンス業務（環境ファイナンス部）

企業名

社名非公開：日本の金融システムに深く根ざし、メガバンクでも地域金融機関でもないユニークな存在感を目指す銀行

仕事内容

海外のプロジェクトファイナンスの案件担当者。
・案件発掘からデューデリジェンス、クローズまで一貫して担当。
・当行海外拠点とも連携しながら案件を推進いただき、また必要に応じて海外出張の機会もあり。
・付随業務として既存案件のモニタリングも担当
・新たな分野のファイナンスやビジネススキームの検討といった新規企画の仕事にも携わる

想定年収

650万～1200万円前後

この求人の詳細情報を見る
質の高い情報と丁寧なサポートを提供

求人のご案内を希望される方は、下のボタンから「無料登録・転職相談」のご登録をお願いいたします。

中長期的な視点で伴走する、あなたの「パーソナル・エージェント」

履歴書・職務経歴書をお持ちの方

簡単登録（登録目安時間1分）

履歴書・職務経歴書をお持ちでない方

通常登録（登録目安時間3分）

※スマートフォンからはこちらがおすすめです。