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投資銀行業務（クロスボーダー担当／エグゼキューション）

企業名

社名非公開：富裕層向けファイナンシャルサービス提供を主軸に置き、20期連続の黒字達成を果たす独立系証券会社

仕事内容

国際業務の強化に伴い、クロスボーダーM&A及び資本政策やファイナンス案件における、以下の業務を担当。
・日本企業による海外企業などに対するM&Aアドバイザリー
・海外企業、海外投資家、投資ファンドなどによる日本企業などに対するM&Aアドバイザリー
・日本企業による海外展開に関するコンサルティング
・海外顧客とのディスカッション、ニーズ把握および案件提案
・企業分析、バリュエーション、財務分析
・提案資料、英文資料、開示書類及び契約書類の作成
・海外顧客、弁護士、会計士、金融機関など、国内外の関係者との調整

想定年収

年俸は前職給与、能力、経験などに応じて決定いたします。

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資本性ファイナンスの業務推進

企業名

社名非公開：日本を代表する大手金融機関

仕事内容

LBO/MBOにおけるメザニンローンやコーポレートメザニンローンに関連する業務に担当者として従事。
・メザニンファイナンスに関する業務推進（マーケティング、行内関連各部との連携・協議等）
・案件分析（CFモデルの作成・分析、タームシートの分析・交渉、採算分析、お客様との条件交渉等）
・実行（行内認可取得の為の稟議作成・審査部とのQ&A、ドキュメンテーション、調印手続き等）
・期中管理（モニタリング等）

想定年収

目安：600万～1200万円

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M&Aアドバイザリー業務（経験者採用）

企業名

社名非公開：国内大手インベストメントバンク

仕事内容

・M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行）

想定年収

別途ご案内致します

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投資銀行部門　不動産関連ビジネス（アナリスト、アソシエイト、VP、ED）

企業名

野村證券株式会社

仕事内容

投資銀行における不動産関連ビジネス全般。
各部の業務内容は下記の通り、応募者がこれまでに培った経験、保有している資格や専門性、将来従事する職務への希望等を踏まえ、相互にご相談の上、担当業務を決めさせて頂くことを予定。

【コーポレート・ファイナンス四部（カバレッジ部署）】
顧客企業である不動産・REITセクターのカバレッジバンカーとして、情報提供（マーケット、業界、個別企業に関する分析）や、M&Aや株式・社債を通じた資金調達等の各種ソリューション提案を行い、またIRサポート等も通じてリレーションシップを構築、強化し、案件の獲得に繋げる。

【アセット・ファイナンス部（プロダクト部署）】
不動産・インフラ資産等証券化業務（J-REITやインフラファンドのエクイティ・ファイナンスの引受け、不動産私募ファンド・私募REITの組成及び資金調達、再エネ発電施設その他資産の流動化のアドバイス提供などにより、公募・私募商品を産み出していく業務）

【アセット・ソリューション部（プロダクト部署）】
グループの持つ幅広い顧客層に対し、様々なコーポレートアクションをトリガーとした不動産関連ソリューション業務の提供。事業展開や企業の経営戦略実現に貢献することを目的とし、金融市場、不動産投資市場の変化動向を捉え、バランスシートに大きな影響を及ぼす不動産を活用したビジネス機会を創出する業務。

想定年収

目安：600万～2000万円

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M&A Banker（M&Aバンカー）

企業名

野村證券株式会社

仕事内容

・M&Aアドバイザリー業務
・主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス
・M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）
・取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます
M&Aアドバイザリー経験者の方
・シニアバンカーの案件執行や提案のサポート
・M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引のアドバイスや資料作成を担当

M&Aアドバイザリー未経験者の方
・シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート
・アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当

想定年収

目安：600万～1000万円

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プライベートアセット商品等に係る運用・管理・報告業務

企業名

社名非公開：日系大手フィナンシャル・グループの信託銀行部門

仕事内容

・海外・国内のプライベートエクイティ、プライベートデット、インフラ、不動産等のファンド投資に係る案件発掘、デューデリジェンス、ドキュメンテーション、モニタリング、運用・管理業務
・国内プライベートエクイティ・ファンド・オブ・ファンズの運用業務
・特定顧客向けのゲートキーパー業務
・顧客（投資家）向け運用提案、商品説明および運用報告業務

想定年収

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投資アドバイザリー部（欧州PE投資）／シニアアソシエイト～ヴァイスプレジデント

企業名

ゆうちょアセットマネジメント株式会社

仕事内容

【役割】
・欧米PEファンドのスクリーニング、DD 及び投資実行に係るエクセキューションを行う（パイプライン資料・マーケット情報の整理、投資委員会資料の作成、必要な分析の実施等）。
・欧米PEファンドの運用者との面談等を通じて投資先ファンドのモニタリングを行い、報告資料を作成して社外の顧客や投資家、社内関係者等へレポーティングを行う。
・欧米PEファンドの運用者やファンド投資家等とのネットワークを構築して投資情報を収集し、より精度の高い投資判断やモニタリングを行う。
・一定期間経過後に、タスクローテーションで欧米以外のPEファンドの担当になることもあります

【職責詳細】
・欧米PEファンドのデューデリジェンス
・投資検討およびエクセキューション（投資委員会に諮るための各種分析や投資実行手続きの遂行）
・欧米PEファンドのモニタリング及び顧客等へのレポーティング
・欧米PE投資市場のトレンド把握、分析、ネットワーキング、業務関連スキルアップ

想定年収

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投資フロントメンバー（アソシエイト/シニアアソシエイト）

企業名

社名非公開：中小企業に特化した新興の投資ファンド

仕事内容

投資ファンドのアソシエイトとして、パートナー・VPの下でサポート業務を中心に、投資検討から投資事項・PMI（投資先への成長支援）、及び最終的な投資先売却までの投資業務全般をする。

・投資候補先の企業価値評価
・投資候補先の買収時監査の一部（弁護士・会計士・ビジネスコンサルタントとのやり取りなど）を担当
・投資先に対するハンズオンによる経営支援
・投資先売却に関する業務の一部を担当

想定年収

700円～900万円

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投資担当者(アソシエイト、VP)

企業名

社名非公開：外資PE出身者により立ち上げられた注目の独立系ファンド

仕事内容

PE投資業務全般に従事。ソーシングからエグゼキューション、投資後のバリューアップまで一気通貫で関与。

想定年収

ベース1200万円～＋ボーナス＋キャリー

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M&Aアドバイザリー業務（未経験者採用）

企業名

社名非公開：国内大手インベストメントバンク

仕事内容

・M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行）

想定年収

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