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エクイティ関連ソリューション・オリジネーター

企業名

社名非公開：日系大手金融サービス・グループの中核

仕事内容

•政策保有株式のマーケット動向や法令諸規則のアップデート、具体的な売却手法やヘッジ取引の提言、エグゼキューション業務
•自己株取得における財務分析やシミュレーションを通じた提言業務、具体的なスキームのアレンジ、アルゴリズムを活用した新スキームの開発、エグゼキューション業務
•第三者割当型の新株予約権やCBを通じた資金調達スキームの開発、顧客への資金調達の提言、エグゼキューション業務
•海外拠点（香港/ロンドン/ニューヨーク）とコワークし、クロスボーダー案件やマージンローン案件のソリューション提言からエグゼキューション業務
•M&A案件に付随するヘッジ取引等のソリューション提言、エグゼキューション業務

想定年収

目安：600万～1000万円

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引受審査

企業名

社名非公開：国内系大手投資銀行

仕事内容

・引受審査に関する業務
・証券取引所への上場推薦等に係る審査に関する業務

想定年収

600万～1500万円

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M&A Origination Banker

企業名

社名非公開：日系大手金融サービス・グループの中核

仕事内容

事業法人等のインベストメント・バンキングのお客様に対し、(1)経営戦略及び財務戦略に係る調査及び分析並びに提言、 (2)クロスボーダー事業活動の支援、等を行う。

想定年収

目安：600万～1000万円

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ストラクチャードトレードファイナンス営業推進

企業名

社名非公開：日本を代表する大手金融機関

仕事内容

ストラクチャード・トレードファイナンス
・海外事業者が生産する資源等の引取（オフテイク）を担保に行う輸出前貸し（PXF/PPF）ファイナンスアレンジ業務

コモディティ・トレードファイナンス
・資源や穀物の売買を行うグローバルトレーダー等向けファイナンスアレンジ業務
制度金融
・国際機関や輸出信用機関（MLAs/ECAs）を活用した貿易関連ファイナンスアレンジ業務

想定年収

目安：600万～1200万円

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投資銀行部門（カバレッジ）アナリスト、アソシエイト

企業名

社名非公開：日系大手金融サービス・グループの中核

仕事内容

上場企業ならびに上場準備企業に対する総合的な金融ソリューション（M&A、ファイナンス、IPO等）を提供する投資銀行のカバレッジ部門におけるジュニア・ロール。

・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

想定年収

目安：600万～1000万円

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投資銀行部門　不動産関連ビジネス（アナリスト、アソシエイト、VP、ED）

企業名

社名非公開：日系大手金融サービス・グループの中核

仕事内容

投資銀行部門における不動産関連のポジション。

インベストメント・バンキングにおける不動産関連ビジネス強化のため、コーポレート・ファイナンス四部、アセット・ファイナンス部、アセット・ソリューション部合同で、不動産投資銀行業務全般に関連した即戦力～ポテンシャル人材を募集。

Responsibilities:
投資銀行における不動産関連ビジネス全般をご担当頂きます。各部の業務内容は下記の通り、応募者がこれまでに培った経験、保有している資格や専門性、将来従事する職務への希望等を踏まえ、相互にご相談の上、担当業務を決めさせて頂くことを予定しております。

【コーポレート・ファイナンス四部（カバレッジ部署）】
顧客企業である不動産・REITセクターのカバレッジバンカーとして、情報提供（マーケット、業界、個別企業に関する分析）や、M&Aや株式・社債を通じた資金調達等の各種ソリューション提案を行い、またIRサポート等も通じてリレーションシップを構築、強化し、案件の獲得に繋げていきます。

【アセット・ファイナンス部（プロダクト部署）】
不動産・インフラ資産等証券化業務（J-REITやインフラファンドのエクイティ・ファイナンスの引受け、不動産私募ファンド・私募REITの組成及び資金調達、再エネ発電施設その他資産の流動化のアドバイス提供などにより、公募・私募商品を産み出していく業務）となります。

【アセット・ソリューション部（プロダクト部署）】
野村の持つ幅広い顧客層に対し、様々なコーポレートアクションをトリガーとした不動産関連ソリューション業務の提供。事業展開や企業の経営戦略実現に貢献することを目的とし、金融市場、不動産投資市場の変化動向を捉え、バランスシートに大きな影響を及ぼす不動産を活用したビジネス機会を創出する業務となります。

想定年収

目安：600万～2000万円

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DCMオリジネーション業務

企業名

社名非公開：国内大手インベストメントバンク

仕事内容

・デットキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーションを行う
　　－　対象プロダクト：SB、ハイブリッド債、仕組ローン等のデットプロダクト
　　－　対象先：上場企業が中心だが、上場企業に準じる規模の非上場企業や
　　　　　IPOを目指す。非上場企業も担当。
　　－　主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施。

想定年収

別途ご案内致します

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投資銀行部門、カバレッジバンカー

企業名

社名非公開：国内大手インベストメントバンク

仕事内容

投資銀行部門におけるカバレッジバンカー業務。

想定年収

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ファイナンスに関するエグゼキューション担当

企業名

社名非公開：国内系大手投資銀行

仕事内容

・株式引受（含むIPO)/債券引受のエグゼキューション。
・金商法や会社法、マーケットのプラクティスに沿って発行企業のために必要な開示書類の作成のアドバイスを担当。
・海外案件、難易度の高い案件や初物案件など、案件によっては大手渉外弁護士事務所の弁護士とともに業務を行う。

想定年収

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事業再生関連投融資担当者

企業名

社名非公開：先進的なアセットビジネスを積極的に展開する東証一部上場のリース会社

仕事内容

事業再生投融資業務
- 案件ソーシング・組成、デューデリジェンス、バリュエーション、稟議・契約書作成、投資実行
- 投融資実行後のモニタリング(各種報告書の作成)
- エグジット戦略策定、実行

想定年収

441万円～1144万円

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