「金融リテール営業」の転職・中途採用求人情報｜金融転職・コンサルタント転職のアンテロープ

91件中 / 31～40件を表示

前の10件

次の10件

資産形成アドバイザーコール＆Webによるお客様サポート業務　※経験者優遇

企業名

社名非公開：対面営業を中心とするリテール業務に強みを持つ準大手証券グループ

仕事内容

個人のお客様の資産形成アドバイザー
【お客様のライフをサポートするためのアドバイスでたいへんやりがいのあるお仕事です】
■コール＆WEBによるお客様のご意向・属性ヒアリングおよび顧客の資産形成に資するコンサルティング業務
お客様のライフプランを実現する資産形成のご提案を行います
■資産形成サポート業務
ご資産状況を定期的にフォローし、常にお客様の現状意向に沿ったアドバイスを行います
■個別有価証券対応業務
■担当顧客に対する保有商品の継続的レビューとライフプランの継続的フォロー
■専門部署との連携業務
不動産に関連するご相談や、保険、ライフサポートなどお客様の幅広いご相談に対応します

想定年収

460万～640万円

この求人の詳細情報を見る
相続コンサルタント（遺言執行・遺産整理業務）

企業名

社名非公開：埼玉県に営業地盤をもつ日系大手銀行

仕事内容

・入社後、遺言執行グループにて指導員のもと、マンツーマンで業務知識やフローを習得。その後、相続コンサルタントとして営業店と連携しながら、ご相続人への説明、相続財産目録の作成等、遺言執行・遺産整理業務実務を行う。
・その後のキャリアについては希望を伺いながらお客さまの資産承継に係るプロとしてキャリアアップを目指す。

想定年収

610万～900万円

この求人の詳細情報を見る
住宅ローンご相談プラザ営業職

企業名

社名非公開：埼玉県に営業地盤をもつ日系大手銀行

仕事内容

住宅ローンご相談プラザの営業職として、主に宅建業者の営業拠点を訪問して営業マンが抱える個別案件相談を積極的に行い、住宅ローンの当社への持込を担う。

・既存及び新規宅建業者の訪問による住宅ローンの相談、事前審査受付、正式申込の受付。
・原則、２年目以降はマイホーム専担者としてハウスメーカーからの相談、事前審査受付、正式申込受付。
・保証会社への交渉、保証委託業務、金消契約、売買決済の立会。
・宅建業者の分譲等の情報収集。
・その他上記に付随する業務。

当初は経験が最大限活かせる業務から携わり、将来的に上記業務すべてに携わることを想定。

想定年収

520万～950万円

この求人の詳細情報を見る
個人向け営業（渉外・店頭ローテラー）※未経験可

企業名

社名非公開：埼玉県に営業地盤をもつ日系大手銀行

仕事内容

個人のお客さまに対し、ライフステージやライフスタイルに合わせた各種コンサルティング業務を担う。
・資産運用でお悩みのお客さまに対し、投資信託やファンドラップなど金融商品のご提案やアフターフォロー
・相続対策、資産承継でお悩みのお客さまに対し、生命保険や信託機能付商品（遺言信託など）のご提案
・お客さまの多様化するお困りごと解決の為のビジネスマッチング（提携企業のご紹介・取次ぎ）など
・スキルアップされた方にはローンの活用効果についてのご提案
本部専門部署と連携しながら、個人のお客さまの様々な悩みに寄り添い課題解決に導く。

想定年収

520万～950万円

この求人の詳細情報を見る
個人向け営業 (信託併営・幅広いソリューション提供可能)

企業名

社名非公開：埼玉県に営業地盤をもつ日系大手銀行

仕事内容

・個人のお客さまを訪問し、投資信託やファンドラップなどの金融商品による資産運用のご提案やアフターフォロー
・お客さまのニーズに応じてご相続対策の為の金融商品活用、信託機能付商品のご提案や、ローンなどの活用効果についての説明
・ご資産家のお客さまへの土地の有効活用
・お客さまの多様化するお困りごと解決の為のビジネスマッチングなど

想定年収

520万～950万円

この求人の詳細情報を見る
質の高い情報と丁寧なサポートを提供

求人のご案内を希望される方は、下のボタンから「無料登録・転職相談」のご登録をお願いいたします。

中長期的な視点で伴走する、あなたの「パーソナル・エージェント」

履歴書・職務経歴書をお持ちの方

簡単登録（登録目安時間1分）

履歴書・職務経歴書をお持ちでない方

通常登録（登録目安時間3分）

※スマートフォンからはこちらがおすすめです。
デジタルサービスオフィス（TV窓口を使用した窓口受付事務・手続）

企業名

社名非公開：埼玉県に営業地盤をもつ日系大手銀行

仕事内容

・デジタルサービスオフィス
　-テレビ窓口を利用されるお客さまへの案内として、ご住所など各種ご変更手続きや各種サービス、相続などの受付、お客さまからのニーズヒアリングやその内容に基づく商品のご提案など。

想定年収

430万～440万円

この求人の詳細情報を見る
店頭個人向け営業

企業名

社名非公開：埼玉県に営業地盤をもつ日系大手銀行

仕事内容

・来店される個人のお客さまに対し、投資信託やファンドラップなどの金融商品による資産運用のご提案やアフターフォロー
・お客さまのニーズに応じてご相続対策の為の金融商品活用、信託機能付商品のご提案や、ローンなどの活用効果についてのご説明または取次
・お客さまの多様化するお困りごと解決の為のビジネスマッチングなど

想定年収

520万～950万円

この求人の詳細情報を見る
店頭相談受付・事務/デジタルサービスオフィス

企業名

社名非公開：埼玉県に営業地盤をもつ日系大手銀行

仕事内容

■店頭受付・相談事務
・来店したお客さまに対し、口座開設手続きや住所変更などの各種変更手続きを行う。また、お客さまのニーズに応じて情報提供や資産形成・資産運用商品の提案を行う。
　-お子さまの口座開設で来店したお客さまが「子どものために貯蓄をしたい」と話した場合、ジュニアNISAを提案する。

※金融業界未経験者でも入社後に研修を実施するため安心して業務を開始できる。
　配属後はOJTを通じてスキルを習得することが可能。

■デジタルサービスオフィス
・テレビ窓口を利用するお客さまに対し、住所変更や各種手続き、サービスの案内、相続の受付を行う。また、お客さまのニーズをヒアリングし、その内容に基づいて商品を提案する。
　-住所変更手続きに来たお客さまが就職を理由とした場合、ライフステージの変化に伴い資産形成を考えるタイミングとなる。そのため資産運用のニーズをヒアリングし、支店担当者へトスアップする。

※キャリア形成の中で、店頭受付・相談事務とデジタルサービスオフィスの業務を行き来する場合がある。
※担当する業務や配属先は、お住まいや希望、適性を考慮して決定する。

想定年収

460万～490万円

この求人の詳細情報を見る
カスタマーサポート課（名古屋）

企業名

社名非公開：大手ネット証券と業務委託契約を結び、対面でサービスや商品を仲介する金融商品仲介業者

仕事内容

資産運用提案行っている当社にて、カスタマーサポート業務を任せる。既存顧客へのコンサルティング、提案、アフターフォローが主な職務。
※1顧客1担当ではなくチームで対応し、顧客を長期的に支援する。

・既存顧客のポートフォリオ管理・運用提案（資産運用・保険・不動産）
・顧客からの問い合わせ対応・面談・ヒアリング
・テレコールによる顧客活動状況の確認と継続的なフォローアップ
・追加提案資料の作成・プレゼンテーション
※顧客の長期的な資産運用を伴走しながら支援するポジション。営業活動は主にインバウンド対応・定期フォローが中心で、新規開拓はない※

想定年収

500万～850万円

この求人の詳細情報を見る
財務コンサルタント

企業名

社名非公開：日系信託銀行

仕事内容

「財務コンサルタント」とは、個人事業等において遺言信託・遺産整理・事業承継等の高度な専門知識と経験を活用し、富裕層を中心としたお客さまの資産管理・承継・運用等のニーズ全般に亘り、専門的かつ高度なコンサルティングを行う信託銀行ならではの「プロフェッショナル集団」。
経験に応じて主に2つの業務内容のどちらかを担当いただく。
[1]営業店部での営業担当者と連携した富裕層向けコンサルティング業務
[2]営業店部に在籍している財務コンサルタント等の支援業務

想定年収

500万～900万円

この求人の詳細情報を見る
質の高い情報と丁寧なサポートを提供

求人のご案内を希望される方は、下のボタンから「無料登録・転職相談」のご登録をお願いいたします。

中長期的な視点で伴走する、あなたの「パーソナル・エージェント」

履歴書・職務経歴書をお持ちの方

簡単登録（登録目安時間1分）

履歴書・職務経歴書をお持ちでない方

通常登録（登録目安時間3分）

※スマートフォンからはこちらがおすすめです。