「金融リテール営業」の転職・中途採用求人情報｜金融転職・コンサルタント転職のアンテロープ

64件中 / 31～40件を表示

前の10件

次の10件

富裕層取引担当

企業名

社名非公開：国内トップ規模の地方銀行

仕事内容

企業オーナーや富裕層のお客さまへオーダーメイド型の高度な提案を行う。本部に所属し、営業店の担当者と同行訪問する。

・富裕層顧客へのオーダーメイド型の高度な提案
・販売担当者の営業支援

想定年収

500万～1100万円

この求人の詳細情報を見る
リレーションシップマネージャー

企業名

社名非公開：銀行

仕事内容

・富裕層、マス顧客の管理、取引深耕
・金融に関する相談業務全般
・資産運用商品の提案、販売
・個人ローン商品の提案、対応

想定年収

600万円～

この求人の詳細情報を見る
証券営業（個人営業）※経験者優遇

企業名

社名非公開：対面営業を中心とするリテール業務に強みを持つ準大手証券グループ

仕事内容

個人のお客様の資産形成アドバイザー
■資産形成サポート業務
お客様のライフプランを実現する資産形成のご提案を行います
■フォローアップ業務
ご資産状況を定期的にフォローし、常にお客様の現状意向に沿ったアドバイスを行います
■個別投資商品の提案業務
■ソリューション提案業務
不動産に関連するご相談や、保険、ライフサポートなどお客様の幅広いご相談に対応します

想定年収

前職を考慮の上決定

この求人の詳細情報を見る
資産コンサルタント（地域限定）

企業名

社名非公開：中立の立場で顧客の資産運用アドバイスを行う、独立系フィナンシャル・アドバイザー

仕事内容

資産コンサルタントとして個人投資家の個別相談対応を行っていただきます。IFA(独立金融アドバイザー)だからこそ実現できる公平中立な立場から顧客目線でのアドバイスが可能です。お客様から「ありがとう」と感謝される働き方が実現できます。

具体的な仕事内容
主に証券会社や銀行ですでに証券資産運用を行っていて不満や不安を抱えている個人投資家からの相談が中心です。保有資産の分析やご意向に合わせた見直しプランの作成などを行っていただきます。提携証券（スマートプラス/あかつき証券/楽天証券/SBI証券）の取り扱う幅広い選択肢の中から顧客意向に合わせた運用プランの作成が可能です。コンサルタントはチーム制を敷いており上席や先輩コンサルタント、運用会社出身者の弊社最高運用責任者等と相談をしながらプラン設計を行っていくことも可能です。商品についても最高運用責任者を中心に顧客意向に合う高い実績をあげているものを会社として選定したうえでお客様へ提供しています。お客様対応について、既存のお客様の引き抜き等は一切不要です。セミナーに参加後個別相談のお申込みをされたお客様の対応を中心に、新規開拓や提携先開拓などに取り組んでいただきます。

想定年収

別途ご案内いたします

この求人の詳細情報を見る
資産コンサルタント（全国転勤型）

企業名

社名非公開：中立の立場で顧客の資産運用アドバイスを行う、独立系フィナンシャル・アドバイザー

仕事内容

資産コンサルタントとして個人投資家の個別相談対応を行っていただきます。IFA(独立金融アドバイザー)だからこそ実現できる公平中立な立場から顧客目線でのアドバイスが可能です。お客様から「ありがとう」と感謝される働き方が実現できます。

具体的な仕事内容
主に証券会社や銀行ですでに証券資産運用を行っていて不満や不安を抱えている個人投資家からの相談が中心です。保有資産の分析やご意向に合わせた見直しプランの作成などを行っていただきます。提携証券（スマートプラス/あかつき証券/楽天証券/SBI証券）の取り扱う幅広い選択肢の中から顧客意向に合わせた運用プランの作成が可能です。コンサルタントはチーム制を敷いており上席や先輩コンサルタント、運用会社出身者の弊社最高運用責任者等と相談をしながらプラン設計を行っていくことも可能です。商品についても最高運用責任者を中心に顧客意向に合う高い実績をあげているものを会社として選定したうえでお客様へ提供しています。お客様対応について、既存のお客様の引き抜き等は一切不要です。セミナーに参加後個別相談のお申込みをされたお客様の対応を中心に、新規開拓や提携先開拓などに取り組んでいただきます。

想定年収

別途ご案内いたします

この求人の詳細情報を見る
質の高い情報と丁寧なサポートを提供

求人のご案内を希望される方は、下のボタンから「無料登録・転職相談」のご登録をお願いいたします。

中長期的な視点で伴走する、あなたの「パーソナル・エージェント」

履歴書・職務経歴書をお持ちの方

簡単登録（登録目安時間1分）

履歴書・職務経歴書をお持ちでない方

通常登録（登録目安時間3分）

※スマートフォンからはこちらがおすすめです。
資産運用アドバイザー・IFA／東京・名古屋

企業名

社名非公開：IFA

仕事内容

お客様の資産運用に関するライフプランに合わせた資産運用のアドバイスから、ライフイ
ベントにあわせた生涯的なサポートを行う。
具体的には、医業クライアント・事業オーナーといった富裕層向けの資産運用に関する
提案が中心。

【業務の流れ】
1.ライフプランについてヒアリング
2.ライフプランに沿った資産運用の設計、改善策のプランニング
3.契約後のアフターフォロー
（市場動向などの情報提供、お客様の生活スタイルが変化した際の保険の見直し、お
客様のライフイベントにあわせたご提案　等）

※個人・法人問わずお任せする。

想定年収

360万円～

この求人の詳細情報を見る
ファイナンシャルアドバイザー

企業名

社名非公開：日本を代表する大手金融機関

仕事内容

個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします（資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生100年時代を支える生活サポート等）

想定年収

詳細は別途お知らせいたします。

この求人の詳細情報を見る
ウェルスマネジメントバンカー

企業名

社名非公開：日本を代表する大手金融機関

仕事内容

個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします（資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生100年時代を支える生活サポート等）

想定年収

詳細は別途お知らせいたします。

この求人の詳細情報を見る
【ウェルスマネジメントにおけるアドバイザー】営業社員向けアドバイザー（グループ証券各社）

企業名

社名非公開：歴史と伝統を誇り、特定の金融グループに属さない「独立系」の総合証券会社

仕事内容

当社のグループ証券会社各社や友好証券の営業社員に対するサポートやアドバイザーとしての役割を担う。

・子会社の営業担当者との連携により、富裕層へアプローチする。
・事業承継、相続ビジネスと富裕層向けのコンサルティグ
・営業社員からの質問への対応
・営業社員の顧客訪問先への帯同（一部地方出張あり）
・直近では、小口化不動産証券や相続税法12条に即した保険商品の提案などがある。

想定年収

550万～1000万円程度

この求人の詳細情報を見る
個人ローン事業部

企業名

社名非公開：銀行

仕事内容

個人向けローン商品（不動産担保ローン、リバースモーゲージ、住宅ローン、ワンルームマンションローン等）の販売促進、稟議作成および契約事務等
－フリーダイヤルおよびWebからの問い合わせ対応、電話営業、不動産業者等からの案件獲得
－獲得案件の稟議作成
－承認案件の契約から融資実行に関わる顧客対応および事務手続き
－無担保ローン等他商品への横展開
－当行取扱い金融商品販売に関わる各種施策への協力

想定年収

500万～1000万円

この求人の詳細情報を見る
質の高い情報と丁寧なサポートを提供

求人のご案内を希望される方は、下のボタンから「無料登録・転職相談」のご登録をお願いいたします。

中長期的な視点で伴走する、あなたの「パーソナル・エージェント」

履歴書・職務経歴書をお持ちの方

簡単登録（登録目安時間1分）

履歴書・職務経歴書をお持ちでない方

通常登録（登録目安時間3分）

※スマートフォンからはこちらがおすすめです。