「金融リテール営業」の転職・中途採用求人情報｜金融転職・コンサルタント転職のアンテロープ

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ファイナンシャルアドバイザー

企業名

社名非公開：30代40代の「お金」にまつわる悩みを解決する金融ベンチャー

仕事内容

【業務内容】
資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。

【業務の流れ】
1. 相談予約が自動割り当て
自社のサービスサイトから、お客様ご自身で相談予約をしていただくと、アルゴリズムに基づいて自動的に各コンサルティング担当にお客様が割り当てられます。

2. お客様との面談
ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。

3. 商品提案
投資信託、債券、保険など豊富な金融商品の中から、最適な商品をご提案。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。

4. アフターフォロー
運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。

想定年収

月収35万円〜105万円（基本給＋業績給）

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代理店営業（総合職）

企業名

社名非公開：米国最大級金融サービス機関グループの生命保険会社

仕事内容

代理店営業
・代理店の教育、指導、管理
・代理店の販売サポート、プロモーション
・全国の有力代理店の開拓
・コンプライアンス遵守体制の指導

想定年収

532万円～ 1,005万円

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資産運用アドバイザー・IFA／東京・名古屋

企業名

社名非公開：IFA

仕事内容

お客様の資産運用に関するライフプランに合わせた資産運用のアドバイスから、ライフイ
ベントにあわせた生涯的なサポートを行う。
具体的には、医業クライアント・事業オーナーといった富裕層向けの資産運用に関する
提案が中心。

【業務の流れ】
1.ライフプランについてヒアリング
2.ライフプランに沿った資産運用の設計、改善策のプランニング
3.契約後のアフターフォロー
（市場動向などの情報提供、お客様の生活スタイルが変化した際の保険の見直し、お
客様のライフイベントにあわせたご提案　等）

※個人・法人問わずお任せする。

想定年収

360万円～

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アパートローン・不動産有効活用提案に係る対お客さま窓口、取引推進

企業名

社名非公開：日系大手金融機関

仕事内容

・本部営業部門として営業店と協働し、資産家のお客さまに対する資産承継コンサルティング提案、ニーズ把握およびニーズを踏まえた不動産有効活用提案、ソリューション提供の実施
・個人富裕層向け融資業務（主にアパートローンの新規貸出、債権管理）

想定年収

400万～700万円

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事業・資産承継、財務戦略コンサルティング

企業名

社名非公開：日系大手金融機関

仕事内容

①事業・資産承継コンサルティング　　　　　　　　　
自社株式対策、資産管理会社対策、不動産対策、財産配分対策、関係会社含めた組織再編対策など
②財務戦略コンサルティング
決算対策、ＩＦＲＳ対応等、税務、会計を中心とした財務提案、不動産、年金を切り口とした財務改善提案、タックスプランを含めたグループ再編の手法検討と実行支援など
【部署の特徴】
①充実した育成制度
・入社後3か月間の短期集中研修制度を整備
・育成ガイドブックに基づき、1年間マンツーマンで指導
②将来は営業店のハイパフォーマーとして輩出することを想定
（希望により当部業務継続も可能）
③事業承継・財務コンサル外への職務領域拡大が可能
（不動産・年金等の信託分野や証券分野の業務担当とも緊密に連携）
④週1～2日は在宅も可能

想定年収

420万～890万円

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住宅ローンの個人顧客(マス)向けセールス担当

企業名

社名非公開：国内大手金融機関

仕事内容

個人顧客（マス)向けに主に電話対応をメインに以下業務を行います。
・住宅ローン申込みを検討している顧客の相談対応、申込勧奨。
・住宅ローンをお申込いただいた顧客のフォロー、審査書類提出等、手続き取り進めの勧奨。
・（住宅購入の場合）不動産業者との融資実行に向けての打ち合わせ。
・住宅ローン契約業務、住宅ローン融資実行までの対応。

想定年収

前職を考慮の上決定

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個人ローン事業部

企業名

社名非公開：銀行

仕事内容

個人向けローン商品（不動産担保ローン、リバースモーゲージ、住宅ローン、ワンルームマンションローン等）の販売促進、稟議作成および契約事務等
－フリーダイヤルおよびWebからの問い合わせ対応、電話営業、不動産業者等からの案件獲得
－獲得案件の稟議作成
－承認案件の契約から融資実行に関わる顧客対応および事務手続き
－無担保ローン等他商品への横展開
－当行取扱い金融商品販売に関わる各種施策への協力

想定年収

500万～1000万円

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中小企業向け営業

企業名

社名非公開：日系大手金融機関

仕事内容

・中小企業・営業性個人向けの提案営業（融資・決済サービスはじめ、銀行やグループ会社が提供可能なプロダクトの提案営業）
・担当顧客からの銀行取引に関する照会対応（諸手続の受付業務など）

【部署の特徴】
リテール法人推進部は、中小企業および営業性個人に対し、非対面完結型ビジネスを推進する部署です。
このうちエンゲージメントチームは、営業担当者（RM）が担当顧客に対し、外訪や来店誘致を原則行わず、WEB面談ツールやメール・電話等を用いて非対面（リモート）にて営業活動を行います。在宅勤務も併用可能です（頻度は要相談）。

想定年収

前職を考慮の上決定

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金融コンサルタント

企業名

社名非公開：中立の立場で顧客の資産運用アドバイスを行う、独立系フィナンシャル・アドバイザー

仕事内容

金融コンサルティング
・銀行・証券の資産運用スタイルに納得していない個人顧客層に中立的な立場で資産運用のアドバイスを行う。

想定年収

600万～1000万円

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ファイナンシャル・アドバイザー

企業名

社名非公開：独立系IFA

仕事内容

IFAにおけるプライベート・バンキング業務全般

想定年収

ベース360万円～＋コミッション

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