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「M&A/プライベートエクイティ(PE)」の検索結果

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  • M&A/プライベートエクイティ(PE)

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  • 金融機関/金融プロフェッショナル
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職種
M&A/プライベートエクイティ(PE)
業務内容
年収
こだわり条件
キャリアレベル
雇用形態

182件中 / 41~50件を表示

  • 企業名
    EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
    仕事内容
    ・国内外におけるM&A実行サポート
    ・M&A戦略の策定支援
    ・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
    ・M&Aプロセス管理および付随するアドバイス
    ・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
    ・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
    ・各種条件交渉に関するアドバイス
    想定年収
    500万~2000万円
  • 企業名
    株式会社ブルパス・キャピタル
    仕事内容
    【バイアウト投資に関する一連の業務全般】
    投資先企業の発掘、オリジネーション業務
    投資案件の執行に関わるエグゼキューション業務全般(DD、Valuation、契約交渉)
    投資委員会への参加、報告業務
    投資先の役員として、ハンズオンでのバリューアップ業務
    EXITにかかる業務(トレードセールス、IPO支援)
    LP投資家対応業務
    想定年収
    応相談
  • 企業名
    社名非公開:首都圏・関西圏における地域密着型のリテール中心の営業基盤を持つ、国内大手銀行
    仕事内容
    ・バイアウト投資に付随する一連の業務(投資候補先発掘及び評価、投資実行に関わるエグゼキューション、EXIT企画立案)

    大手銀行の顧客基盤を最大限活用し、事業承継課題を有する優良企業に対して、投資検討や実行のみに限らず、ハンズオン支援による企業成長まで責任持って実践できる業務。
    まずは、投資担当者として企業への投資案件のソーシングや事業分析及び投資実行のエグゼキューションに関わりつつ、投資先企業へのハンズオン支援によりバリューアップにも関わっていただく。将来的には自身の投資担当先のEXITの企画・立案と実行までにの業務も担っていただく。
    想定年収
    600万~1200万円
  • 企業名
    社名非公開:アジアを拠点とするヘッジファンド(バイアウト投資、PE投資、不動産投資、不良債権投資、アセットマネジメント等)
    仕事内容
    ・案件オリジネーション
    ・投資対象に対する評価
    ・プレゼンテーション用資料作成
    ・投資委員会でのプレゼンテーション
    ・投資実行、投資後バリューアップのサポート
    想定年収
    800万~1300万円+賞与
  • 企業名
    野村證券株式会社
    仕事内容
    以下、①~⑥いずれかの部門・部署を想定。
    (第二新卒枠はジョブローテーションを前提とした採用)

    ①カバレッジ各部(コーポレート・ファイナンス各部および金融法人部、産業戦略開発部、IBプライベートビジネス推進部)
    カバレッジ各部では、担当する企業や政府関係機関等のカバレッジバンカー(法人担当者)として、お客様との日々のコミュニケーションを通じ、経営や財務の潜在的なニーズを引き出した上で、社内外のリソースを最大限活用しながら、各種ソリューションの提案・案件執行を行っています。
    カバレッジ各部は、担当セクターによって部署が分かれております。
    弊社カバレッジバンカーは、IBビジネスの最前線にて指揮官の役割を担っております。野村のカバレッジバンカーとして活躍したい、日本を代表する企業の経営アクションをサポートしたい、産業改革に資する提案活動を行っていきたい、日本企業のESG経営の推進に貢献したい、そういった気概のある方のご応募を求めております。

    ②ファイナンス各部(CM部、公開引受部、SFS部、サステナブル・ファイナンス部、アセット・ファイナンス部、シンジケート部)
    ◇ キャピタル・マーケット部
    主に国内企業、金融機関、政府系機関、地方公共団体、海外発行体等の発行する株式・債券の引受などの業務を担っていただきます。具体的にはマーケット/業界/個別企業等に関する分析を踏まえた顧客企業に対するファイナンスの提案、案件獲得後のファイナンスの執行等(外交班)、引受契約書や開示書類等の作成管理(ドキュメンテーション班)です。

    ◇ 公開引受部
    IPO準備企業に対する新規案件開発、IPO及び市場変更等のアドバイザリー契約先企業に対する各種準備アドバイス、証券会社審査、取引所審査、ファイナンス等に関するアドバイザリー業務を行っていただきます。引受担当者やドキュメンテーション担当者として、IPO準備企業等に対する各種資料作成やアドバイス等を行い案件の推進を担います。

    ◇ ストラクチャードファイナンス・アンド・ソリューション部
    引受関連部署の中における、新商品開発、ノンフロービジネスの開発・促進がミッションとなります。上場/未上場企業や各種ファンドを含む、野村グループの顧客のビジネス上の課題、保有アセットの活用や資金調達、また投資家における様々な運用ニーズに対して、債券・株式・株式関連商品、証券化技術やブロックチェーン等の先端技術の活用を用いたソリューションの提供などを行っています。

    ◇ サステナブル・ビジネス開発部
    ファイナンスを検討する前段階から顧客へアプローチし、サステナブル・ファイナンス関連ビジネスについて、発行体の意志決定者とのディスカッションに対応して頂きます。①日本における広範かつ多様な発行体との関係性、②グリーンテックも活用した「日本に司令塔を置くグローバル体制」、③ロンドン・欧州での相対的なプレゼンスの高さ、といった強みを生かし、サステナブル・ファイナンスのアドバイザリーを行い、ストラクチャリング・エージェント(SA)業務も行います。通常のマーケット/業界/個別企業等に関する分析に加えて、サステナブル・ファイナンスに関連する知識、経験をもとに発行企業への提案、ファイナンス案件獲得、ファイナンスの執行を担当します。

    ◇ アセット・ファイナンス部
    不動産・インフラ資産等証券化業務(J-REITやインフラファンドのエクイティファイナンスの引受、不動産私募ファンド・私募REITの組成及び資金調達、再エネ発電施設その他資産の流動化のアドバイス提供などにより、公募・私募商品を産み出していく業務)を担っていただきます。

    ◇ シンジケート部
    引受ける有価証券の条件決定・配分に関する業務を担います。具体的には投資家と発行体との間、ウェルス・マネジメント部門・グローバル・マーケッツとインベストメント・バンキングの間、他の幹事・シンジケート団と当社の間等での交渉・調整・連絡を行い、ファイナンスを円滑に執行する業務です。発行体、投資家双方のニーズを把握する部署として案件立案にも関与していただきます。


    ③企業情報部(M&A)
    東京・大阪・名古屋に100名以上の陣容を有する、日本国内で最大級のM&A執行チームです。日本企業関連のM&Aリーグテーブルでは常にトップランクを維持しています。
    主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行(エグゼキューション)に関するアドバイス、M&A取引全般(買収、売却、組織再編等)の顧客に対する提案(オリジネーション)。取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。


    ④ソリューション各部(エクイティ・プロダクト・ソリューション部、アセット・ソリューション部、IBビジネス開発部)
    ◇ エクイティ・プロダクト・ソリューション部
    株式関連ビジネスを幅広く取り扱っている部署です。上場企業に対して、各企業のニーズに応じた独自のエクイティファイナンスのスキームの構築や、自己株、保有株、M&Aに関連するソリューションの提案を担っていただきます。

    ◇ アセット・ソリューション部
    野村の持つ幅広い顧客層に対し、様々なコーポレートアクションをトリガーとした不動産関連ソリューション業務の提供をしています。事業展開や企業の経営戦略実現に貢献することを目的とし、金融市場、不動産投資市場の変化動向を捉え、バランスシートに大きな影響を及ぼす不動産を活用したビジネス機会を創出する業務となります。

    ◇ IBビジネス開発部
    IBビジネス開発部財務戦略グループは、企業の財務戦略の立案・アドバイスや信用格付に関するアドバイス等の提供により、インベストメント・バンキングにおけるM&Aやファイナンス等のディールのオリジネーションを行います。


    ⑤野村キャピタル・インベストメント
    野村キャピタル・インベストメント(NCI)は、野村グループで日本における各種ストラクチャードファイナンス(LBO/MBO、M&Aファイナンス、インフラ・プロジェクトファイナンス 等)のシニアローン・メザニンファイナンスのオリジネーション・シンジケーションを行う少数精鋭のチームです。
    チームメンバー全員が野村證券からの出向者で、野村證券の企業情報部やキャピタル・マーケット部等と同様、投資銀行(Investment Banking)部門に属します。IB関連各部と連携し、常にニーズが変貌するスペシャルシチュエーションにおいてローンの引受やアドバイザリーなどを通じ、積極的にファイナンスソリューションを提供しています。
    大手PEファンド、各種ローン投資家、上場企業など多方面の企業等がお客様となります。


    ⑥第二新卒枠
    社会人経験1~3年程度の業界経験未経験の方を主な対象とさせていただきます。
    応募者の方のこれまでのご経験、保有資格、ご希望等を踏まえて、相互にご相談の上、配属部署を決めさせていただくことになります。第二新卒枠でのご入社の方は、複数部署をローテーションしながら経験を深めていただく想定をしています。
    想定年収
    別途ご案内します
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  • 企業名
    エンデバー・ユナイテッド株式会社
    仕事内容
    投資業務(投資~EXITまで)全般に関わっていただく。
    ・投資先選定、評価
    ・関係者(株主、金融機関等)との交渉
    ・投資実行
    ・投資後の戦略立案、オペレーション落込、ハンズオン支援
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    社名非公開:1000億円規模の大型バイアウトファンド(PEファンド)
    仕事内容
    PE投資業務全般。
    (投資先のソーシング、投資エクセキューション、経営支援、EXITまで)
    想定年収
    1000万~3000万円
  • 企業名
    PwCアドバイザリー合同会社
    仕事内容
    M&Aアドバイザリー業務(Financial Advisory/Lead Advisory業務)を担う。

    【具体的には】
    ・M&A戦略立案
    ・買手或いは買収先のソーシング支援
    ・プロセスのリード
    ・条件交渉戦略の作成支援および交渉
    ・DD実行支援
    ・企業価値分析及び買収または売却価格検討支援
    ・買収ファイナンス等のアレンジメント支援
    ・意向表明、基本合意、最終契約等各種ドキュメントのドラフティング支援
    ・サイニング、公表資料作成、クロージングの支援
    想定年収
    600万~2500万円以上
  • 企業名
    社名非公開:完全成功報酬制のM&Aコンサルティング会社
    仕事内容
    ・M&Aの対象企業の探索・提案・条件交渉(ソーシング(DM送付やコールドコールは別働のマーケティングチームが対応)
    ・企業評価の実施、対象企業の分析
    ・デューディリジェンス、ドキュメンテーションのサポート
    想定年収
    600~1,000万円+賞与
  • 企業名
    社名非公開:中小企業支援を目的とし、中期的な経営支援を通じた企業・株主価値の向上を目指すファンド
    仕事内容
    下記を含む様々な投資先企業の支援プロジェクトをアウトソーシング先を活用しながら主導し、プロジェクト・マネージャーとして投資先幹部・従業員とともに推進すること(特に★の項目におけるご経験を重視)
    ★経営の見える化・KPI設定
    ★中期経営計画の策定
    ★経営戦略の立案・実行
    ★モニタリング(PDCAサイクルの運用)
    ★コスト削減
    ★組織体制の再構築
    ・人事制度の再構築
    ・DX/IT/AIの活用
    ・ESG
    ・サイバーセキュリティ強化 など
    想定年収
    1200万~2000万円程度
  • 全体の約73%が非公開求人です。

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