【コーポレートファイナンス】投資銀行業務の求人詳細情報｜社名非公開：創業85年の歴史と伝統を誇り、特定の金融グループに属さない「独立系」の総合証券会社

投資銀行業務 [ID:26179]新着求人

想定年収: 550万～1000万円
仕事内容: 投資銀行部門は主に3つのグループに分かれており、
それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属。

１．　資本市場
◆コーポレートファイナンス
上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてＰＯ・ＳＢなどの資金調達に関する発行体営業、Ｍ＆Ａアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行う。

◆公共債グループ
全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加する。

２．　企業公開
新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行う。

３．　引受
◆ＥＣＭ（エクイティ・キャピタル・マーケット）
・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事。

◆ＤＣＭ（デット・キャピタル・マーケット）
・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事。
必要経験: ・上記関連業務のいずれかの経験者
予定勤務地: 東京都中央区
企業名: 社名非公開：創業85年の歴史と伝統を誇り、特定の金融グループに属さない「独立系」の総合証券会社