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- 仕事内容
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ご経験等をふまえ、以下の2種類の業務のいずれかにご従事いただきます。
＜資産家向けコンサルタント＞
私たちは、土地持ち資産家や企業オーナー家の永続的発展のために、資産の組み換えと心（非財産）の相続を２本柱とした総合財産コンサルティングを行っています。
資産家の悩みは多く、実はその一つ一つが複雑に絡み合っています。永年に渡り、悩みの種となっている問題にも直面しますが、私たちは30年間のコンサルティングノウハウを具現化した「５つの視点」での分析により、問題点の抽出から課題の整理、資産防衛策のグランドデザインを立案します。これにより様々な課題を解決に導く全体最適となる対策の実行支援を行っています。
私たちは、客観的な視点で、お客様にとって本当に必要な対策だけをご提案しています。
これは「無色透明」な独立系コンサルティング会社だからこそ成立している存在意義です。
あなたの力で、さらに多くの資産家や企業オーナーの永続的発展を支援してください。
＜元企業オーナー向けコンサルタント＞
M&Aによって財産を築いた元企業オーナー向けのコンサルティング業務。
会社をM&Aにより譲渡すると、保有している株式が現預金になります。M&A後には、将来発生する相続税の負担が重くなる、収入が減少する、顧問税理士や金融機関からは、資産運用や相続対策の提案を受けるが何から着手してよいかわからない。このような様々な悩みを持つ元企業オーナーに対して、30年間のコンサルティングノウハウを具現化した「４つの視点」での分析により、問題点の抽出から課題の整理、資産防衛策のグランドデザインを立案します。
これにより商品ありきではなく、お客様の意向に沿った全体最適な提案が可能になります。
財産の大半が現預金の場合、どのような資産にも組換えがしやすい反面「最適な資産配分は？」という問いに対する最適解は、お客様の数だけあります。
また、昨今において中小企業M&Aの件数が大幅に増加していることから、M&A後の総合財産コンサルティングへのニーズが高まることが予想されます。
今後益々拡大するニーズに対して、お客様にとって本当に最適となる提案を共に考え、実行の支援をしていただける方をお待ちしております。
【 業務詳細 】
＜資産家向けコンサルタント＞
・５つの視点による分析から全体最適となるグランドデザインの立案と実行支援
・紹介者（金融機関等）との顧客開拓の企画と実行
・資産規模やお客様のご年齢、承継方針のヒアリングに基づく財産の流動化や配分適正化
・不動産や金融商品、保険などの現状把握（財産の棚卸し）と目的に応じた組換え
・自社株式の相続税評価額の算出と適正化をおこなうための対策立案、支援
・その他、セミナーや勉強会講師・書籍の企画と実行や知識のある方を増員して組織を強化致します。
＜元企業オーナー向けコンサルタント＞
・紹介者との関係構築、顧客開拓活動
・お客様との打ち合わせ・問題点のヒアリングなど
・金融資産や不動産の財産評価を通じた財産状況の整理・ミエル化（財産目録、個人バランスシート、CF表の作成）、
・4つの視点による分析から、全体最適となるグランドデザインの立案、実行支援
・その他セミナーや勉強会、動画コンテンツの企画と実行 - 必要経験
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・経験：不動産業界や金融業界で富裕層に対する営業経験がある方
→富裕層に対して、相続対策を織り込んで土地活用や資産運用など提案していたご経験があれば役立ちます。不動産売買の経験も役立ちます。
・基本的なPCスキル（Word、Excel、PowerPoint）
・謙虚な方
・課題解決のために努力を惜しまない方
・周囲に感謝ができる方
・変化を楽しみ、新たな仕組みや発想を柔軟に取り入れることができる方
・相談者に寄り添いながら潜在的な悩みを引出し、意図を組んだ行動ができる方
・課題解決のためにあらゆる方法を模索し、最後までやり抜くことができる方
・一つの分野、業界で突出した結果を出せた方 - 予定年収
- 500万～800万円+業績賞与
- 予定勤務地
- 東京都港区
- 企業名
- 社名非公開 : 財産と未来をつなぐ、総合コンサルティングのプロフェッショナル。 金融・不動産・承継を横断し、個人と企業の価値最大化を支える独立系アドバイザリー。
- 企業の特徴
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個人資産家および企業オーナーを対象に、財産承継・事業承継・不動産活用を中心とした総合財産コンサルティングを展開する上場企業。1991年の設立以来、金融・税務・不動産といった複数分野の専門性を融合し、顧客ごとに最適な資産戦略を設計・実行する独自のビジネスモデルを構築してきた。
特徴は、特定の商品販売に依存せず、中立的な立場から長期視点で資産保全・運用・承継を支援する点にある。相続対策や企業オーナーの事業承継に加え、不動産の有効活用や小口化商品などを活用した投資提案まで、ワンストップで提供。複雑化する資産課題に対し、各分野の専門家が連携して全体最適のソリューションを実現している。
また、「100年後もベストパートナーであり続ける」という理念のもと、短期的な収益ではなく顧客の長期的な資産価値向上を重視。継続的な関係構築を通じて信頼を蓄積し、世代を超えた資産承継支援を行う点も大きな強みである。
金融・不動産・コンサルティングを横断する高度な専門性を武器に、資産家マーケットにおける独自のポジションを確立している。
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- ご登録いただきましたら、キャリアミーティングにて担当者がご要望をお伺いし、より詳細な情報のご提供等、ご対応させていただきます。
- 上記企業との契約内容により、企業名を非公開とさせていただいております。
