資産運用アドバイザー・IFA／東京・名古屋 [ID:31772]新着求人
- 想定年収
- 360万円～
- 仕事内容
- お客様の資産運用に関するライフプランに合わせた資産運用のアドバイスから、ライフイ
ベントにあわせた生涯的なサポートを行う。
具体的には、医業クライアント・事業オーナーといった富裕層向けの資産運用に関する
提案が中心。
【業務の流れ】
1.ライフプランについてヒアリング
2.ライフプランに沿った資産運用の設計、改善策のプランニング
3.契約後のアフターフォロー
（市場動向などの情報提供、お客様の生活スタイルが変化した際の保険の見直し、お
客様のライフイベントにあわせたご提案 等）
※個人・法人問わずお任せする。 - 必要経験
- ・証券外務員資格
・金融機関（証券会社、銀行等）での営業経験
【求める人物像】
・会社を一緒に創っていきたい方
・幅広い知識・スキルを身につけたい方
・IFA事業に関心がある、挑戦したい方
・これまでの経験・知識を活かしたい方 - 予定勤務地
- 東京
- 企業名
- 社名非公開：IFA
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履歴書・職務経歴書をお持ちの方
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履歴書・職務経歴書をお持ちでない方
通常登録（登録目安時間3分）
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