【金融リテール営業】富裕層営業（関西）の求人詳細情報｜社名非公開：日系大手フィナンシャル・グループの信託銀行部門

あなたの転職意向に沿った専任コンサルタントをアサインいたします。
実績豊富なコンサルタントが、あなたの転職活動を強力にサポートいたします。

【簡単3分!】転職支援サービスを使ってみる（無料）

富裕層営業（関西） [ID:40881]新着求人

想定年収: 別途ご案内致します
仕事内容: リテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供している。

預金、投資信託、保険といった金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、資産承継・事業承継等の専門的なソリューションを組み合わせ、一人ひとりのお客さまのライフステージに応じた課題解決を支援する。

お客さまの家族構成、保有資産、事業背景、将来のご意向等を丁寧に把握し、顕在化していない課題を発掘したうえで、中長期的な視点で提案を行う。

担当者がお客さまの窓口となり、ご提案からその後のフォローまで一貫して担当する。お客さまの人生に長く寄り添い、深い信頼関係を築きながら課題解決を支援できることが、この仕事の大きな魅力である。

提案活動に加え、各種事務手続きや業務システムを活用した実務対応も担いながら、質の高いサービス提供を支える。

・主な取扱商品・サービス
　-預金商品
　-資産運用商品（投資信託、投資一任商品、ファンドラップ等）
　-資産承継関連サービス（遺言信託、遺産整理業務、生命保険等）
　-資産管理関連サービス（遺言代用信託、代理出金機能付信託等）
　-不動産の有効活用、売買、組換え等に関するコンサルティング
　-資産承継、事業承継等に関する各種ソリューション

・主な担当顧客
　-上場企業の役員
　-中小企業のオーナー
　-開業医
　-大口地権者
　-まとまった金融資産や不動産を保有するお客さま
　-相続、資産承継、事業承継等の課題を抱えるお客さま

・具体的なご相談事例
　-退職金を含む金融資産について、今後の運用・管理方法を検討したい
　-家族の独立等により、現在のご自宅の持ち方や住み替えを検討したい
　-今後の生活資金と資産運用のバランスを整理したい

　-自身の財産を円滑に家族へ引き継ぐため、遺言や相続対策を検討したい
　-将来の認知機能の低下等に備え、預金の入出金や財産管理の方法を検討したい
　-金融資産、不動産、事業等を含めた資産全体の承継方針を整理したい

　-保有不動産の現在価値や収益性を把握したい
　-築年数が経過した収益物件について、保有継続、建替え、売却等を検討したい
　-将来の相続を踏まえて、不動産の組換えや有効活用を検討したい

　-法人の事業課題と個人の資産課題を一体で整理したい
　-自社株、事業用資産、個人資産を含めた事業承継を検討したい
　-事業承継後の個人資産の運用や相続対策を検討したい
必要経験: ・FP2級以上
・四年制大学卒業以上
・以下のいずれかの経験
　-銀行、証券会社、保険会社等での個人顧客向け営業経験
　-銀行等での法人営業経験があり、企業オーナーに対する資産管理・資産承継・事業承継等の提案経験
　-不動産売買仲介、保険、証券等での個人顧客へのコンサルティング営業経験

※富裕層営業、相続、不動産のすべての経験を必須とはしない。
予定勤務地: 大阪、京都、神戸
企業名: 社名非公開：日系大手フィナンシャル・グループの信託銀行部門