【証券化・ノンリコースローン】ストラクチャードファイナンスの求人詳細情報｜社名非公開：価値の再生・潜在する価値を再生し、価値の化学反応を促進。

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ストラクチャードファイナンス [ID:41055]

想定年収: 経験、能力などを考慮の上、当社規定により決定
仕事内容: 【募集背景】
当社では、不動産ファンド事業のグローバル展開を進める中で、海外投資家との資金調達に対応したストラクチャー設計力を備えた人材の確保が急務となっています。
今後の案件では、国内スキームに加え、海外とのクロスボーダーファイナンスにも応用可能なストラクチャードファイナンスのスキルが求められます。
5年以上の実務経験を持つ方を募集します。

【業務内容】
大規模開発プロジェクト（物流、ホテル等）におけるストラクチャードファイナンスの組成。
SPCを活用した開発型ノンリコースローンのスキーム設計。
数十億～数百億円規模のシンジケート・ローンのアレンジメント（金融機関の選定・交渉）。
開発リスク（建設・リーシング）を織り込んだ精緻な財務モデリング。
融資・担保契約書等の複雑なドキュメンテーション交渉およびクロージング。
契約書ドラフトのレビュー、CP条件整理、決済実務（クロージング対応）
財務、法務、外部アドバイザー（弁護士・会計士等）との協働
上長の指示のもと、海外案件・外国人投資家対応に関与
必要経験: ・金融機関、デベロッパー、不動産ファンド等におけるストラクチャードファイナンスの実務経験（目安：5年以上）。
・不動産関連のファンド組成やSPC活用スキームに関する実務経験
・国内金融機関・不動産ファンド・AM会社等での経験者
・開発型ノンリコースローンの組成（ストラクチャリング）経験
・シンジケート・ローンのアレンジまたは交渉（レンダー側・ボロワー側問わず）の実務経験
・ゼロベースでの高度な財務モデリングスキル（Excel）
・英語の読み書きスキル（TOEIC750点以上目安）

求める人物像
採用メッセージは「変化を起こす側へ、回れ。」
変化を恐れず、ルールや固定観念に固執せず、柔軟性と行動力を持って進化し続ける人材を求めています。
・プロフェッショナル思考を持っている
・出来ない言い訳よりもやれる理由を探す
・課題に対する挑戦思考を持ち、行動に移すのが早い
・社交性が高く、柔軟性に富んだ仕事をしている
・革新的な企画力を持ち、クリエイティブである
・責任感があり、変化を恐れずに取り組める
予定勤務地: 虎ノ門
企業名: 社名非公開：価値の再生・潜在する価値を再生し、価値の化学反応を促進。