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- 仕事内容
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顧客への保険契約における、成約後の事務手続き全般を任せる。
IFA（アドバイザー）と連携し、円滑な契約締結をサポートするポジション。
・保険契約に関する申込書類の作成・チェック・管理
・保険会社への不備確認・進捗管理・計上業務
・Salesforceへの顧客データ・契約情報の入力管理
・LINEWORKSを利用した営業担当（IFA）との連携
・代表電話の受電取次ぎ、来客対応などの庶務 - 必要経験
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・生命保険募集人資格
・生命保険代理店または保険会社での事務経験、もしくは営業経験（保全・契約実務に詳しい方） - 予定年収
- 500万～600万円
- 予定勤務地
- 東京都千代田区
- 企業名
- 社名非公開 : 大手ネット証券と業務委託契約を結び、対面でサービスや商品を仲介する金融商品仲介業者
- 企業の特徴
- 金融機関の営業方針による影響を一切受けない、独立した立場を徹底し、お客様側に立った客観的で質の高いコンサルティングを行う
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- 上記企業との契約内容により、企業名を非公開とさせていただいております。
