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- 仕事内容
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1.投資・買収候補先の特定・ソーシング
•国内外の市場・競合環境・トレンド分析を通じた、有望なターゲット候補のロングリスト／ショートリスト作成
•投資銀行、FA、VC、PEファンド等を含む外部ネットワーク活用による案件ソーシング
•経営陣・株主との初期コンタクトおよびリレーション構築
2.投資評価・プライシングアナリシス（バリュエーション・モデリング）
•対象企業のビジネスモデル・財務実績の分析
•事業計画・シナジー効果の検証を踏まえた財務モデルの構築
•バリュエーションレンジの設定および投資リターンシミュレーション（IRR、回収期間、ROIC/CROIC、ダウンサイドシナリオ検証 等）
•入札価格／提示条件の検討と社内説明資料の作成
3.取引スキームのストラクチャリング
•フィナンシャル、リーガル、タックス、レギュレーション等の観点を総合的に勘案した最適な投資スキーム・資本構成の検討
•部分譲渡・ジョイントベンチャー・経営陣とのロールオーバー等を含む各種ストラクチャーの比較検討
•外部アドバイザー（FA、弁護士、会計士、税理士 等）との協働によるストラクチャリ
ング案の具体化・文書化
4.デューディリジェンス（DD）の企画・マネジメント
•DDスコープ・方針の策定および全体のプロジェクトマネジメント
•財務・税務・法務・ビジネス・IT・環境・コンプライアンスなど必要に応じた専門DDのハンドリング
•DD結果の整理・論点抽出、および評価・価格・条件への反映
•リスク・懸念点への対応策（契約条項、アジャストメント、補償・表明保証等）の検討
5.契約交渉・ドキュメンテーションのリード
•タームシート／LOI／NBOの作成・交渉
•弁護士を中心とした外部プロフェッショナルのマネジメント
•株式譲渡契約（SPA）、株主間契約（SHA）、投資契約、合弁契約、その他関連契約書のドラフトレビュー・条件交渉
•交渉戦略の立案および相手方との交渉の実務的リード
6.PMI（Post Merger Integration）計画の立案・推進
•シナジー実現や価値向上を見据えたPMI方針・基本設計の策定
•ガバナンス体制、経営管理プロセス、KPI設計、協業スキーム等の検討
•関係部門・パートナー企業と連携したPMIロードマップ・実行計画の策定
7.社内稟議・投資申請関連業務
•投資案件の事業性評価、リスク評価などを含む社内説明資料・稟議書の作成
•経営会議・投資委員会等における説明・質疑応答のサポート
•関連部署（経理・財務・リスクマネジメント・法務他）との調整・合意形成
8.投資先の経営管理・モニタリング（ケースに応じて）
•投資先企業の取締役会・重要会議への参加を通じたガバナンス・モニタリング
•予算策定・実績モニタリング・財務諸表レビュー等の経営管理支援
•必要に応じた内部統制体制・コンプライアンス体制の構築支援 - 必要経験
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・上記業務経験者歓迎
・英語能力は必須 - 予定年収
- 別途ご案内致します
- 予定勤務地
- 東京
- 企業名
- 社名非公開 : 創業から150年の歴史を誇る総合商社
- 企業の特徴
- 大手総合商社として、食料、繊維、資材、紙パルプ、化学品、エネルギー、金属資源、機械、開発建設、金融、物流、情報関連その他の広範な分野において、輸出入（外国間取引を含む）及び国内取引の他、各種サービス業務、内外事業投資や資源開発等の事業活動を多角的に展開している。
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- 上記企業との契約内容により、企業名を非公開とさせていただいております。
