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- 仕事内容
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M&A ソーシング・パイプライン構築
• ⽇本市場を中⼼に、AI ロールアップ戦略に合致する買収候補のロングリストを作成
• 市場マッピング、競合分析、業界ネットワークを活⽤したターゲット企業の探索
• 対象領域：伝統産業×AI 変⾰（製造・物流・⾦融・⼈事等）および AI ネイティブ B2BSaaS
デューデリジェンス・バリュエーション
• ロングリストからショートリストへの絞り込み（財務・技術・⽂化⾯の評価）
• 財務デューデリジェンスの設計・実⾏（収益性、ARR、チャーン率、技術負債等）
• バリュエーションモデルの構築（DCF、マルチプル、類似取引⽐較）
交渉・エグゼキューション
• タームシートの起草から最終契約までの交渉プロセスをリード
• 外部アドバイザー（法務・会計・税務）との連携
• CEOへの直接レポートおよび取締役会向け資料作成
PMI（Post-Merger Integration）
• 統合計画の策定および実⾏リード（Day1プランニング、100⽇計画）
• 被買収企業のプロダクト・技術・⼈材の統合推進
• KPI設定とシナジー実現のトラッキング - 必要経験
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• M&A 実務経験 3 年以上（コンサル、銀⾏、証券、PEファンド）
• ロングリスト作成からショートリスト絞込み、交渉、PMI までの M&A プロセス全体の実務経験
• 財務モデリング・バリュエーションの実務能⼒（DCF、コンパラブルズ、LBO 等）
• ビジネスレベルの⽇本語（ネイティブまたは同等） - 予定年収
- 700万～1500万円
- 予定勤務地
- 東京都渋谷区
- 企業名
- 社名非公開 : 生成AIソリューションの開発・提供
- 企業の特徴
- 日本、米国、韓国を中心に、グローバルで企業向けのオールインワン生成AI・LLMソリューションを提供している
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