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相続関連顧客営業 [ID:21456]新着求人
- 想定年収
- 別途ご案内致します
- 仕事内容
- ■担当業務：お客さま対応をご担当頂く。
【１】遺言信託における遺言執行手続き、遺産整理業務における相続手続き
主にウェルスマネジメント層のお客さまからお預かりしていた遺言書や相続人からの委任契約に基づき、相続発生以降の資産承継手続きが主な仕事となる。
相続人が悲しみに暮れる中、心情に寄り添いながら手続きを進めていく。
相続の手続きを進めるには担当者自身がお客さまに信頼いただく必要があり、税理士等の社外関係者とのコミュニケーション、正確な事務手続きや丁寧な所作に加え、民法や相続税、各種手続きに必要な知識と専門性を身に付けておくことが求められるが、一方でご自身の成長にもつながる業務と言える。手続き完了後には相続人の方々から感謝のお手紙をいただくことも多くあり担当者のやりがいとなっている。
【２】次世代とのリレーション構築
資産承継にあたっては、信託銀行として次世代の方々の新たな悩みを解決していくことが求められる。
不動産の活用や売却、相続で承継した資金の運用や次々世代への承継対策、事業承継対策等、お客さまの新たなニーズを発掘し担当店にトスアップする営業サポートも重要な期待役割となる。 - 必要経験
- ・以下いずれかのご経験
1. 都市銀行、地方銀行、信託銀行における富裕層個人営業経験若しくは法人営業経験
2. 士業（弁護士・税理士・司法書士） - 予定勤務地
- 東京都千代田区
- 企業名
- 社名非公開：日系大手フィナンシャル・グループの信託銀行部門
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履歴書・職務経歴書をお持ちの方
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