このポジションはすでに募集を終了しております。
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- 仕事内容
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資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。
【業務の流れ】
1. 相談予約が自動割り当て
自社のサービスサイトから、お客様ご自身で相談予約をしていただくと、アルゴリズムに基づいて自動的に各コンサルティング担当にお客様が割り当てられます。
2. お客様との面談
ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。
3. 商品提案
投資信託、債券、保険など豊富な金融商品の中から、最適な商品をご提案。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。
4. アフターフォロー
運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。 - 必要経験
- 金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上）
- 予定年収
- 月収35万円〜105万円（基本給＋業績給）
- 予定勤務地
- 東京都千代田区 大阪府大阪市北区
- 企業名
- 社名非公開 : 30代40代の「お金」にまつわる悩みを解決する金融ベンチャー
- 企業の特徴
- 「金融コンテンツ × IT ×人のアドバイス」の力で新しい金融サービスを発明し、「金融の力で、安心を届ける」をミッションとして、ファイナンシャルアドバイザーのみならず、証券アナリスト、ファンドマネージャー経験者、編集者、エンジニア、デザイナー、プロダクトマネージャーといった、新しい金融サービスを発明するための異能が続々と集まっている。
この企業にご関心をお持ちの方は、転職支援サービスへご登録ください。
- ご登録いただきましたら、キャリアミーティングにて担当者がご要望をお伺いし、より詳細な情報のご提供等、ご対応させていただきます。
- 上記企業との契約内容により、企業名を非公開とさせていただいております。
