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デットシンジケーション、エクイティシンジケーション業務 [ID:29980]
- 想定年収
- 別途ご案内致します
- 仕事内容
- ①デットシンジケーション部:公募債発行に係るシンジケーション業務
-対象プロダクト:国内公募債全般(社債、地方債、財投債等)
-対象先:上場企業中心が中心だが、一部、非上場企業も担当
-主な業務内容:引受部署(カバレッジ、DCM)とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等
②エクイティシンジケーション部:エクイティファイナンスに係るシンジケーション業務
-対象プロダクト:PO、IPO、CB等
-対象先:上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当
-主な業務内容:引受部署(カバレッジ、ECM)とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等 - 必要経験
- ①デットシンジケーション、DCM、セカンダリー(債券販売(含むリテール)、トレーディング)業務経験者
②エクイティシンジケーション、ECM、セカンダリー(株式販売(含むリテール)、トレーディング)業務経験者 - 予定勤務地
- 東京都千代田区
- 企業名
- 社名非公開:国内大手インベストメントバンク
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