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デットシンジケーション、エクイティシンジケーション業務 求人詳細情報

デットシンジケーション、エクイティシンジケーション業務 [ID:29980]

想定年収
別途ご案内致します
仕事内容
①デットシンジケーション部:公募債発行に係るシンジケーション業務
-対象プロダクト:国内公募債全般(社債、地方債、財投債等)
-対象先:上場企業中心が中心だが、一部、非上場企業も担当
-主な業務内容:引受部署(カバレッジ、DCM)とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等

②エクイティシンジケーション部:エクイティファイナンスに係るシンジケーション業務
-対象プロダクト:PO、IPO、CB等
-対象先:上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当
-主な業務内容:引受部署(カバレッジ、ECM)とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等
必要経験
①デットシンジケーション、DCM、セカンダリー(債券販売(含むリテール)、トレーディング)業務経験者

②エクイティシンジケーション、ECM、セカンダリー(株式販売(含むリテール)、トレーディング)業務経験者
予定勤務地
東京都千代田区
企業名
社名非公開:国内大手インベストメントバンク

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  • スタートアップ/ベンチャー企業
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  • 事業会社(マネジメント/M&A関連)
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