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  • 金融機関/金融プロフェッショナル
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  • コンサルティングファーム
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  • スタートアップ/ベンチャー企業
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  • 事業会社(マネジメント/M&A関連)
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48件中 / 1~10件を表示

  • 企業名
    社名非公開:日系信託銀行
    仕事内容
    上場前企業に対する資本政策助言業務、企業オーナー向相続、資産形成助言業務を担う。
    ・上場前企業とのリレーション強化に向けた取り組み
    ・具体的な上場に向けたコンサルティングと上場後のビジネスチャンス拡大に向けた営業活動
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    社名非公開:中堅中小企業のパーパスや戦略の策定から現場におけるオペレーションまで、経営を一気通貫で支援するコンサルティングファーム
    仕事内容
    中堅・中小企業の持続的成長を支援するIPOコンサルタントを募集。

    【仕事内容】
    (1)IPOコンサルティング部門の立上げ業務
     ・社内規程・マニュアル等の整備
     ・各所関係機関との折衝
     ・社内体制の整備(IPOコンサルティング方針の立案を含む) など

    (2)IPOコンサルティング業務
     ・上場を目指すクライアント企業への助言(内部管理体制の構築等)
     ・上場後の適時開示サポート・モニタリング
     ・その他クライアントのIPOに係る業務
     ※その他、ご本人の希望や適性によっては事業承継コンサルティングにおける
      幅広い業務をお任せすることがあります。
    想定年収
    800万~1300万円
  • 企業名
    社名非公開:日系大手フィナンシャル・グループの信託銀行部門
    仕事内容
    東証上場を志向する海外企業の開拓、上場に向けた案件推進、上場後の継続サポート

    ・海外企業への営業推進(英語使用)
     -日本市場でのIPOに興味をもつ海外企業の発掘・アプローチ
     -海外企業との打ち合わせ・ニーズヒアリング、案件推進
     -上場関係者やVC/CVC等との接点構築支援
     -海外出張(年に1回程度)による現地セミナー登壇など

    ・企画業務
     -チームの予算策定や目標設定
     -顧客やルート開拓の戦略立案・実行
     -官公庁への提言
     -社内向け会議資料(WordやPowerPoint等)の作成、会議運営、議事録作成、各種問い合わせへの対応など
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    野村證券株式会社
    仕事内容
    ob/Group Overview:
    IB ビジネス開発部は、ホールセール部門のインベストメント・バンキングに所属しており、①財務戦略グループ、②コンサルティンググループの2つのグループで構成されています。
    財務戦略グループは、資本構成や資本効率向上等に関する分析を顧客企業に提供し、企業価値向上を支援することで、M&Aやファイナンス等のディールのオリジネーションを行っています。
    なお、当グループは担当セクター制をとっているため、入社後は特定のセクターを担当して頂く予定です(希望や業務経験等を踏まえて決定)。

    Responsibilities: 
    ①企業価値向上のための財務戦略の分析・アドバイス
     M&A、事業・B/S変革等にかかる資本構成、資本効率向上策、株主還元政策、および中長期財務目標・
     方針の策定とディスクロージャーの支援等

    ②信用格付関連の分析・アドバイス
     信用格付の新規取得や、平時およびM&A等のイベント時における信用格付の維持・向上のための分析・
     アドバイス等

    ③「サステナビリティ」を考慮した分析・アドバイス
     上記2点に関して、企業のサステナビリティに関する課題や戦略を踏まえた企業価値および信用力評価の
     分析、財務戦略の立案等
    想定年収
    専門性・能力を考慮し、当社規定により決定。
  • 企業名
    社名非公開:不動産、再生ファンドの運営
    仕事内容
    スペシャルシチュエーション(ディストレス投融資)、LBO/MBOにおけるメザニン投融資(事業承継、成長支援、カーブアウト等)、各種プロジェクトファイナンス等の業務全般を担っていただきます。
    • 投融資案件のソーシング業務
    • 財務分析/案件分析、モデル作成、バリュエーション業務
    • 投融資実行、エグゼキューション業務
    • 期中管理モニタリング、バリューアップ業務
    • EXIT業務

    ■事業の魅力
    ①マルチアセットへの投融資
    ・投融資対象は企業、不動産、PEファンド、インフラ他多岐に亘るため、多様な経験を積むことが可能
    ②多彩かつスピーディーな投融資
    ・顧客の資金ニーズに合わせたテーラーメイドな商品設計
    ・自己資金での投融資のため、顧客の喫緊の資金ニーズに応えることが可能
    ③投融資実行後のモニタリング(バリューアップ・Exit支援)
    ・資金面だけではなく顧客の経営課題に対し、各種アドバイザリーサービスを提供
    想定年収
    900万~1,350万円
  • 全体の約73%が非公開求人です。

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  • 企業名
    株式会社M&Aクラウド
    仕事内容
    ・資金調達を検討しているスタートアップ企業とのweb面談にて、資金調達ニーズのヒアリング、最適な出資企業のご提案~成約までのサポート。
    ・プロダクトの活用を通じた開発サイドとの連携(顧客の声を踏まえた機能改善提案等)
    想定年収
    別途ご案内します
  • 企業名
    社名非公開:インターネット専業大手証券の一社
    仕事内容
    ・新規株式公開(IPO)/ 公募売出(PO)に係る発行体営業
    ・IPO/POの引受に付随する業務全般
    ・個人株主分析を用いたIRセミナーの提案及び執行
    想定年収
    450万円~900万円
  • 企業名
    社名非公開:創業85年の歴史と伝統を誇り、特定の金融グループに属さない「独立系」の総合証券会社
    仕事内容
    投資銀行部門は主に3つのグループに分かれており、
    それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属。

    1. 資本市場
    ◆コーポレートファイナンス
    上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてPO・SBなどの資金調達に関する発行体営業、M&Aアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行う。

    ◆公共債グループ
    全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加する。

    2. 企業公開
    新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行う。

    3. 引受
    ◆ECM(エクイティ・キャピタル・マーケット)
    ・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事。

    ◆DCM(デット・キャピタル・マーケット)
    ・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事。
    想定年収
    550万~1000万円
  • 企業名
    社名非公開:PE投資を対象としたインベストメント・アドバイザリー・ファーム
    仕事内容
    経験や適性等を勘案しつつ、以下の業務を担っていただくことを想定。
    ・ファンドマネージャー業務
     案件ソーシング/GPリレーション構築及び業界調査・分析(リーダー補佐)
     デューデリジェンスレポート作成
     モニタリングレポート作成
    想定年収
    570万円~1,300万円(経験・能力考慮。必ずしもこの範囲ではない)
  • 企業名
    社名非公開:日系メガバンク
    仕事内容
    ご経験や適性に応じて、市場事業本部内の各領域(トレーディング、セールス、トレジャリー、クオンツ、事業戦略企画、規制・コンプライアンス等)で業務に従事していただく。

    【配属~キャリア】
    選考実施後、市場事業本部の下記いずれかに配属(選考開始時に希望をお伺い)。その後は、ご自身の希望や適性等を勘案しながら、グループ証券・信託や海外拠点を含む市場部門内の幅広い領域でご活躍いただく想定。

    選考実施後、市場事業本部の下記いずれかに配属(選考開始時に希望をお伺い)。その後は、ご自身の希望や適性等を勘案しながら、グループ証券・信託や海外拠点を含む市場部門内の幅広い領域でご活躍いただく想定。
    ・トレーディング業務(為替・デリバティブ・債券等)
    ・セールス業務(デリバティブ等、市場性商品の顧客提案等)
    ・トレジャリー業務(債券、株式、クレジット投資等)
    ・クオンツ業務(モデル開発、市場リスク管理の高度化推進等)
    ・市場系システム開発・デジタル化推進(市場性取引の記帳・決済システム開発、為替取引の電子化推進、その他、ブロックチェーン技術などを活用した新規ビジネス創出も含む)
    ・市場系規制・コンプライアンス業務(市場リスク管理、店頭デリバティブ規制対応、ISDA関連法務対応等)
    ・事業戦略企画(新規ビジネスの企画・立案、DX化やESG関連ビジネスの推進等)
    (配属予定部署:市場企画部、金融市場部、資金証券部 ※配属部署は選考を通じて決定)
    想定年収
    目安:400万~1100万円
  • 全体の約73%が非公開求人です。

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