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クレジット系商品の運用管理・報告

企業名

社名非公開：日系大手フィナンシャル・グループの信託銀行部門

仕事内容

・グローバルのクレジット系商品につき、裏付け資産の分析（貸出先のクレジット分析やローン契約内容チェック等）も含めた投資デューデリジェンスや投資後のモニタリング
・顧客要請に基づいたクレジット系商品の複数銘柄選定によるポートフォリオ構築やそのモニタリング（ゲートキーパー業務）
・上記業務に付随し、顧客（投資家）向け商品説明および運用報告

想定年収

別途ご案内致します

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IPO新規営業

企業名

社名非公開：日系大手フィナンシャル・グループの信託銀行部門

仕事内容

IPO新規営業
・ＩＰＯが行われる企業の名簿管理人になるための営業

想定年収

1000万～1200万円程度

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DCMオリジネーション業務

企業名

社名非公開：国内大手インベストメントバンク

仕事内容

・デットキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーションを行う
　　－　対象プロダクト：SB、ハイブリッド債、仕組ローン等のデットプロダクト
　　－　対象先：上場企業が中心だが、上場企業に準じる規模の非上場企業や
　　　　　IPOを目指す。非上場企業も担当。
　　－　主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施。

想定年収

別途ご案内致します

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ECMオリジネーション業務

企業名

社名非公開：国内大手インベストメントバンク

仕事内容

エクイティキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーションを行う
　－　対象プロダクト：PO、IPO、CB、新株予約権等
　－　対象先：上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当。
　－　主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施。

想定年収

別途ご案内致します

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投資銀行部門、カバレッジバンカー

企業名

社名非公開：国内大手インベストメントバンク

仕事内容

投資銀行部門におけるカバレッジバンカー業務。

想定年収

別途ご案内致します

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引受審査

企業名

社名非公開：インターネット専業大手証券の一社

仕事内容

引受審査室において新規上場申請企業の公開審査（上場適格性調査）や有価証券の引受審査を担当。

想定年収

450万～1200万円

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コーポレート＆アクイジション（LBO担当/ASC～AVP）

企業名

社名非公開：銀行

仕事内容

・対象企業の事業性分析、CF Projection作成、企業価値算定
・買収ストラクチャーの検討と検証
・稟議書等、行内クレジットプロセスに必要な書類等の作成
・タームシート作成及びドキュメンテーション
・融資実行手続き及び実行後のモニタリング（含む自己査定）

想定年収

300万～800万円

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IPOコンサルティング

企業名

社名非公開：日系信託銀行

仕事内容

・上場を目指す企業に対する資本政策等助言業務
・企業オーナー向け相続、資産形成助言業務

想定年収

別途ご案内致します

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ファンド企画（マネージャー）

企業名

社名非公開：大手総合商社と外資系証券会社合弁による不動産投資会社

仕事内容

・デット資金調達（銀行借入・投資法人債発行）に関連する業務
　-金融機関との折衝・リレーション構築・融資契約の締結
　-社債投資家向けDebt IR・引受契約の締結・格付機関対応
　-IC資料の作成（社内関係部署との横連携含む）

・海外不動産J-REITのデット資金調達に関連する業務
　-資金調達スキームの立案・Term Sheet合意・融資契約の締結・融資の実行
　-ブリッジファンドの組成に伴うデット調達スキームの立案、エクイティ投資家の招聘サポート

・金融情勢や規制動向等に関する社内説明・啓蒙

想定年収

800万～1200万円

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ミドルマーケット　アドバイザリー

企業名

社名非公開：Big4の一角を担う国際会計事務所系の財務アドバイザリーファーム

仕事内容

国内および、海外のミドルマーケットのクライアントに対して、業種やインダストリーにとらわれず、M&Aアドバイザリー業務・国内上場企業の再編・統合業務を提供する。

・業界調査、M&A対象企業へアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DDサポート、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料（含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル）の作成
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・特にバリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR（TradingおよびTransaction）、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成

・クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当：VDRの開設・維持（セルサイドの場合）、開示資料のUpload補助、各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめなどストラクチャリングの議論に関する基礎的な素養・知識があり、弁護士・会計士・税理士との議論をもとに基礎資料を作成

・社内データベースを活用した意向表明書・基本合意書のドラフト作成等

想定年収

400万～1500万円

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