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投資銀行部門（カバレッジ）アナリスト、アソシエイト

企業名

社名非公開：日系大手金融サービス・グループの中核

仕事内容

上場企業ならびに上場準備企業に対する総合的な金融ソリューション（M&A、ファイナンス、IPO等）を提供する投資銀行のカバレッジ部門におけるジュニア・ロール。

・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

想定年収

目安：600万～1000万円

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投資銀行部門　不動産関連ビジネス（アナリスト、アソシエイト、VP、ED）

企業名

社名非公開：日系大手金融サービス・グループの中核

仕事内容

投資銀行部門における不動産関連のポジション。

インベストメント・バンキングにおける不動産関連ビジネス強化のため、コーポレート・ファイナンス四部、アセット・ファイナンス部、アセット・ソリューション部合同で、不動産投資銀行業務全般に関連した即戦力～ポテンシャル人材を募集。

Responsibilities:
投資銀行における不動産関連ビジネス全般をご担当頂きます。各部の業務内容は下記の通り、応募者がこれまでに培った経験、保有している資格や専門性、将来従事する職務への希望等を踏まえ、相互にご相談の上、担当業務を決めさせて頂くことを予定しております。

【コーポレート・ファイナンス四部（カバレッジ部署）】
顧客企業である不動産・REITセクターのカバレッジバンカーとして、情報提供（マーケット、業界、個別企業に関する分析）や、M&Aや株式・社債を通じた資金調達等の各種ソリューション提案を行い、またIRサポート等も通じてリレーションシップを構築、強化し、案件の獲得に繋げていきます。

【アセット・ファイナンス部（プロダクト部署）】
不動産・インフラ資産等証券化業務（J-REITやインフラファンドのエクイティ・ファイナンスの引受け、不動産私募ファンド・私募REITの組成及び資金調達、再エネ発電施設その他資産の流動化のアドバイス提供などにより、公募・私募商品を産み出していく業務）となります。

【アセット・ソリューション部（プロダクト部署）】
野村の持つ幅広い顧客層に対し、様々なコーポレートアクションをトリガーとした不動産関連ソリューション業務の提供。事業展開や企業の経営戦略実現に貢献することを目的とし、金融市場、不動産投資市場の変化動向を捉え、バランスシートに大きな影響を及ぼす不動産を活用したビジネス機会を創出する業務となります。

想定年収

目安：600万～2000万円

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DCMオリジネーション業務

企業名

社名非公開：国内大手インベストメントバンク

仕事内容

・デットキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーションを行う
　　－　対象プロダクト：SB、ハイブリッド債、仕組ローン等のデットプロダクト
　　－　対象先：上場企業が中心だが、上場企業に準じる規模の非上場企業や
　　　　　IPOを目指す。非上場企業も担当。
　　－　主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施。

想定年収

別途ご案内致します

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投資銀行部門、カバレッジバンカー

企業名

社名非公開：国内大手インベストメントバンク

仕事内容

投資銀行部門におけるカバレッジバンカー業務。

想定年収

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ファイナンスに関するエグゼキューション担当

企業名

社名非公開：国内系大手投資銀行

仕事内容

・株式引受（含むIPO)/債券引受のエグゼキューション。
・金商法や会社法、マーケットのプラクティスに沿って発行企業のために必要な開示書類の作成のアドバイスを担当。
・海外案件、難易度の高い案件や初物案件など、案件によっては大手渉外弁護士事務所の弁護士とともに業務を行う。

想定年収

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事業再生関連投融資担当者

企業名

社名非公開：先進的なアセットビジネスを積極的に展開する東証一部上場のリース会社

仕事内容

事業再生投融資業務
- 案件ソーシング・組成、デューデリジェンス、バリュエーション、稟議・契約書作成、投資実行
- 投融資実行後のモニタリング(各種報告書の作成)
- エグジット戦略策定、実行

想定年収

441万円～1144万円

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産業戦略開発部リサーチアソシエイト（ヘルスケアセクター）

企業名

社名非公開：日系大手金融サービス・グループの中核

仕事内容

リサーチアソシエイト業務
•企業情報の定期収集（有価証券報告書、決算短信、決算発表資料、中期経営計画など）
•業界情報の定期収集（公的機関の公開データ、市場調査レポート、リサーチペーパーなど）
•設定したテーマに関する情報を収集し、業界や各企業が抱える課題分析のサポート
•データ収集（市販の医薬品ベータベースや臨床試験登録データベースなどが対象）
•設定した仮説に基づいてデータを整理し、適合するデータ選抜のサポート
•データや分析情報に基づく図表および資料の作成
•定型資料のデータおよび内容の更新

庶務サポート業務
•アナリストのスケジュール管理や他部門との日程調整
•簡単な事務（来訪者登録、会議室予約、電話対応、出張精算など）

想定年収

目安：500万～800万円

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投資銀行ビジネスの新規事業開発、戦略企画

企業名

社名非公開：日系大手金融サービス・グループの中核

仕事内容

■IBにおける、新規業務や商品開発の企画、プロジェクトマネージメント業務
・IBの各部や、他部門と連携しながら、IBビジネスの新規事業を立ち上げ、収益を増強する事
・新規事業を立ち上げ、事業が軌道に乗るまでのハンズオン支援
・グローバル案件、他社提携や買収による業務の企画推進を含む

■戦略企画・分析
・競合他社分析、情報収集
・外部委託先と連携した調査・分析
・上記を踏まえたマネジメントへの戦略提案・立案を含む

想定年収

目安：600万～1000万円

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ジュニアバンカー（アソシエイト業務担当者）

企業名

社名非公開：日系大手金融サービス・グループの中核

仕事内容

•カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
•マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
•M&Aや株式・社債を通じた資金調達等、投資銀行に関わる各種ソリューション提案の資料作成
•顧客企業のIRサポート

想定年収

目安：600万～800万円

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IB不動産関連ビジネス全般

企業名

社名非公開：日系大手金融サービス・グループの中核

仕事内容

投資銀行における不動産関連ビジネス全般。
これまでに培った経験、保有している資格や専門性、将来従事する職務への希望等を踏まえ、相互に相談の上、担当業務を決定する。

想定年収

目安：600万～800万円

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