カーブアウトDDコンサルタント（Transaction Strategy and Execution）　求人詳細情報

カーブアウトDDコンサルタント（Transaction Strategy and Execution） [ID:43646]

想定年収

600万～2000万円

仕事内容

日本企業による事業ポートフォリオ変革・再編の動きが活発化したことにより支援ニーズが高まっているM&Aトランザクションにおけるカーブアウトデュー・ディリジェンス業務にフォーカスした人材を募集する。

・カーブアウト対象範囲の把握、検討支援
・カーブアウトがバリューチェーンやオペレーションに与える影響の把握、検討支援
・カーブアウトやカーブアウト後のスタンドアロン化における潜在的イシュー(販売、R&D、購買、生産、コーポレート機能(ITや人事)、IP・知財等)の整理
・整理した潜在的イシューの財務情報への反映の支援(財務・会計チームと連携)
・クロージング時点で移行サービスが必要な領域の把握、移行サービス契約(TSA)に関する論点整理、交渉の支援
・株式/事業譲渡契約書(“DA”)におけるカーブアウトやセパレーションに関する契約条件、経済条件の交渉支援(財務・会計チームと連携)
・DA締結以降のクロージングやスタンドアロン化までに実施すべき事項の概括的整理

必要経験

＜シニアコンサルタント＞
・下記いずれかのご経験を有する方
　-コンサルティングファーム（戦略系、Big4系、総合系、FAS系、独立系等）、PEファームでの業務経験
　-事業会社での経営企画・財務会計等の本社機能での業務経験（3年以上）
　-監査法人における監査経験、あるいはアドバイザリー部門での業務経験（3年以上）
　-企業買収あるいはカーブアウトプロジェクトの経験
・効果的に情報収集、アウトプットの報告ができるコミュニケーション力
・日商簿記2級程度以上の財務諸表の構造が理解できるスキル
・コーポレートファイナンス(企業や事業の価値評価のアプローチ)の基礎的理解
・日本語（ビジネスレベル）

＜マネージャー＞
上記シニアコンサルタント要件に加えて
・コンサルティングファーム（戦略系、Big4系、総合系、FAS系、独立系等）でのプロジェクトマネジメント経験
　-1名～2名以上の下位者の業務管理
　-プロジェクト計画／成果物の設計
　-クライアントとのDay to Dayのコミュニケーションによるプロジェクト推進

＜シニアマネージャー／ディレクター＞
上記コンサルタント／シニアコンサルタント及びマネージャー要件に加えて
・コンサルティングファーム（戦略系、Big4系、総合系、FAS系、独立系等）でのより高度なプロジェクトマネジメント経験
　-3名～4名以上の下位者の業務管理、他部門チームとの連携
　-プロジェクト計画／成果物の設計・レビュー、成果物のとりまとめ
　-クライアントとの主要なコミュニケーションのリード、プロジェクト推進
・カーブアウトDDをプロジェクトマネージャーとして担当した経験(特定の分野だけでなく、カーブアウトDDで確認する領域全般)
・M&A観点における財務分析スキル(財務情報とバリュエーションとの関連の理解)

予定勤務地

東京都千代田区

企業名

EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社

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