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【キャピタルマーケット部】Global DCM & Credit IR（Senior Manager–Director） [ID:45256]新着求人
- 想定年収
- 890万～2670万円
- 仕事内容
- •外貨建債券等の調達方針策定、案件組成および発行実務（市場選定、通貨、年限、発行形態、条件等の検討）
•海外投資家、クレジットアナリスト、格付機関とのミーティング、質疑対応および継続的な関係構築
•クレジットストーリー、投資家向け説明資料、Q&A、経営層向けブリーフィングの作成・更新
•グローバル金利、クレジットスプレッド、投資家需要、同業比較等の分析と発行戦略への反映
•国内外の証券会社、弁護士、会計・税務アドバイザー、社内関係部門および海外グループ会社との調整
•投資家・格付機関から得たフィードバックの分析と、資本構成・財務方針に関する提言
•国内DCMおよびCapital Solutions案件への連携・支援 - 必要経験
- •外債・Global DCM、海外クレジット投資家対応、格付対応のいずれかを中核メンバーとして担当した経験（目安5年前後以上）
•事業会社の財務・IR、証券会社DCM、金融機関、格付機関、クレジット運用・調査等のいずれかにおける実務経験
•財務諸表、信用分析、債券市場およびコーポレートファイナンスに関する実務知識
•日本語および英語で、社内外の会議、資料作成、質疑対応、条件・論点の調整を自立して遂行できること
•複数の関係者・論点を束ね、期限内に案件を完遂するプロジェクトマネジメント力 - 予定勤務地
- 東京都港区
- 企業名
- 社名非公開：通信事業やインターネット、AI、半導体関連企業などを傘下に多数の事業会社を展開する持株会社
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