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個人投資家向けの公募投信の商品開発ポスト

企業名

社名非公開：国内トップクラスの規模を誇る資産運用会社

仕事内容

主に、個人投資家向けの公募投信の商品開発
（新商品の組成、プロダクトアイディアの考案、販売会社への同行提案などの営業サポート）

想定年収

前職考慮

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ラップ運用部オペレーション担当

企業名

社名非公開：日系大手グループ企業の運用会社

仕事内容

《職務概要》
当社ラップ運用部におけるデイリーオペレーション業務全般を担当し、ラップの円滑な運用を支える重要な役割を担う。特に早朝からの業務に対応し、正確かつ効率的に日々のルーティン業務を遂行することが求められる。将来的には、業務改善提案や新規業務への対応など、幅広い活躍を期待する。

《主要業務内容》
1. 早朝デイリーオペレーション（必須）：
・朝7時からの始業体制でのデイリールーティン業務（データ取得、照合、システム入力、売買発注承認など）
2. ラップ運用業務：
・ラップのポートフォリオ策定の補助
・新規ファンドのラップ組入に関する提案・デューディリジェンス、新規組入ファンドの設定の企画の補助
・ラップ既採用ファンドのデューデリジェンスの補助
3. システム・データ管理：
・運用関連システムの操作
・各種データの整合性チェックとエラー対応
4. コンプライアンス・リスク管理：
・社内規定、関連法規に基づく業務遂行
・運用リスクに関するモニタリングの補助
・監査対応補助
5. その他：
・四半期運用報告書、解約時運用報告書の作成の補助
・投資提案書、運用レポートの作成の補助
・投資一任契約約款、契約締結前交付書面等の法定書面の作成の補助
・重要情報シートの作成の補助
・新規ラップ立ち上げ、既存ラップクローズ時の業務支援
・費用清算などの総務関連業務上長からの指示に基づくその他業務

想定年収

600万～1,000万円（想定）

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投資信託の法定開示書面作成等の企画、作成、業務管理

企業名

社名非公開：大手日系資産運用会社

仕事内容

・目論見書の作成
・有価証券届出書・有価証券報告書等の作成・提出、ファンド監査の実施
・運用報告書の作成
・信託約款の作成、受託銀行との信託契約締結
・約款変更、繰上償還手続き
・国内上場投資信託に係る適時開示
・アウトソース先のモニタリング、業務指示対応

想定年収

別途ご案内致します

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投資信託の法定開示書面作成等の企画、作成

企業名

社名非公開：大手日系資産運用会社

仕事内容

・目論見書の作成
・有価証券届出書・有価証券報告書等の作成・提出、ファンド監査の実施
・運用報告書の作成
・信託約款の作成、受託銀行との信託契約締結
・約款変更、繰上償還手続き
・国内上場投資信託に係る適時開示
・アウトソース先のモニタリング、業務指示対応

想定年収

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クライアント・サービスマネージャー

企業名

社名非公開：資産運用・投資顧問

仕事内容

・既存の国内投資顧問顧客向けのアカウントマネジメント業務（バックアップ・リレーションシップ・マネージャーとして個別顧客を担当し、顧客向けサービスを提供する業務）
・国内投資顧問口座に係る契約締結・解除業務等に関する業務など

Key Responsibilities
既存の国内投資顧問顧客との関係を維持、発展させるため、下記の業務を実施
・既存顧客に関するリレーションシップ・マネジメント業務のバックアップ（顧客の各種照会への対応、定例レポートや臨時レポート等の作成・チェック及び提出、運用報告会の全面的支援、担当口座を対象にした社内調整・プロジェクト管理など）
・担当顧客に関するオンボーディング業務（新規の投資顧問口座に係る契約締結に関する業務）及びオフボーディング業務（既存の投資顧問口座に係る契約解除業務）
・運用担当者、プロダクトスペシャリスト担当者、報告用資料作成担当者、営業担当者などとコーディネートしながら、顧客向け報告用資料の作成やその他サポート業務
・顧客に対する適時、的確なアドバイスや情報提供業務
・既存顧客の営業担当者（リレーションシップ・マネージャー）と積極的に連携しながら、解約の事前防止策の策定と効果的なリレーションシップ業務

想定年収

面接により決定

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商品ソリューション(販売資料作成担当)

企業名

社名非公開：日系大手証券グループの資産運用会社

仕事内容

販売用資料等の作成・更新において自ら発案・作成の中心となり、同時に若手の指導を行う。
（販売用資料等の作成）
・ファンドの販売用資料、研修用資料、提案用資料等の作成。
・他部署（営業部門、運用部門）との調整
・動画コンテンツの作成

想定年収

450万～1300万円

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投資顧問（年金）に係るバックオフィス業務

企業名

社名非公開：日系大手損害保険系資産運用会社

仕事内容

・有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する企画、実行
・投資一任に関する各種報告書作成
・庶務業務

想定年収

480万～700万円程度

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IR部

企業名

社名非公開：中堅・中小企業向け国内最大手のM&Aアドバイザリー

仕事内容

■資料作成・情報発信
・決算説明資料、バックデータ集の作成
・株主総会プレゼンテーション資料の作成
・個人投資家向け説明会プレゼンテーション資料の作成
・コーポレートサイトIR情報ページの管理更新

また上記を作成するにあたり、
社内システム(Salesforce)を活用した定量データの抽出や集計も行っていただきます。

■IRイベントの企画・実施
・決算説明会、グループコール等IRイベントの企画、実施
・説明会後の投資家反応の整理・社内共有

■データ管理・集計
・決算関連、市場データの集計・整理
・Salesforceを活用した定量データの抽出・分析

■投資家対応
・機関投資家面談のスケジュール調整、議事録作成、実績管理
・投資家からの質問や要望への対応（一時対応～社内連携）
・投資家の関心事項や評価のマネジメントへのフィードバック

■その他
・サステナビリティ関連業務（統合報告書の制作、マテリアリティの策定主導、ESG評価機関対応等）
・各種調査票への回答業務　など

想定年収

500万～700万円

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サステナブル関連資料作成および総務・事務

企業名

社名非公開：日系大手フィナンシャル・グループの信託銀行部門

仕事内容

サステナブルインベストメント部における資料作成業務および総務・事務関連
・会議資料作成および要約・議事録作成、レポートの校正・チェック
・サステ関連ルールやポリシーの整理、MUFG AM HP更新
・各種サステ関連イベントのロジ・会場設営や交通手段確保
・予算管理・支払実務、PC管理・帳票実務

想定年収

400万円～700万円

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公募・私募投資信託にかかるディスクローズ資料作成業務

企業名

社名非公開：日系有力アセットマネジメント会社

仕事内容

・主として法定運用報告書(交付版運用報告書、運用報告書(全体版)。公募・私募両方)の作成
・上記業務を円滑に遂行するため、社内外関係者等との連携・折衝
・本人の希望・機能発揮状況等に応じ、月次レポート、ファンド監査等への異動の考慮も可

想定年収

前職を考慮の上決定

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