大手信託銀行のリテール営業から、日系アセットマネジメント会社の投信営業（ホールセラー）へ転職されたK・Kさん（30代）のご経歴や活動内容をご紹介いたします。アンテロープをお選びいただいた理由やご本人からのメッセージも、あわせてご紹介いたします。
地方銀行、信託銀行で10年以上にわたりリテール営業に携わってきたK・Kさんは、資産運用の専門性を深めたいという思いから、運用会社への転職を決意されました。お客さまに直接提案する立場から、金融機関の販売現場を支えるホールセラーへ。これまでの営業経験を生かせる新たなキャリアを目指し、金融業界に精通したアンテロープとともに転職活動を進められました。転職を考えた背景や選考準備で役立ったサポート、販売現場の目線を強みに今後目指していく姿についてお話を伺いました。
新卒で地方銀行に入行し、その後1回目の転職で信託銀行に移り、一貫してリテール営業を10年以上経験してきました。 相続や不動産など幅広い分野に携わる中で、最も面白さを感じたのが資産運用の分野でした。相場や商品性の話をお客さまと重ねるほど、単発の提案ではなく、長期でどう資産形成に伴走するかを考えるようになりました。 一方で、販売会社の営業は取り扱う領域が広く、資産運用だけに軸足を置くことは難しい環境でした。また、運用関連の会社に出向できたとしても、いずれは営業店に戻ることが前提になります。資産運用に特化し、専門性を積み上げていくキャリアを考えたときに、運用会社のホールセラーとして販売現場を支える立場に移ることが自分にとって最適だと判断し、転職を決意しました。
転職エージェントとしてアンテロープを選ばれた理由を教えてください。
転職活動を始めた当初は総合型のエージェントにも登録していましたが、希望と異なる求人を幅広く紹介されることが多く、なかなか話がかみ合わないと感じていました。販売会社の営業から運用会社のホールセラーへ、という軸を理解してもらうところから説明が必要な状態だったためです。 その点、アンテロープは金融業界に特化しており、業界構造や職種の違いを前提に話ができました。アセットマネジメント業界の求人を継続的に扱っていることもあり、ここなら自分の希望に合った求人に出会えると考え、登録しました。
アンテロープのサポートで特に有益だったと感じた点を教えてください。
まず、連絡のレスポンスが非常に早かったことが助かりました。在職中の転職活動で、日中に自由に動ける時間が限られていたため、質問や日程調整に対してすぐ返信をいただけることで、選考のテンポを落とさずに進めることができました。 内容面では、選考の各段階で「その面接で何を見られるのか」を具体的に共有していただけたことが有益でした。面接官の役職や関心事まで踏まえたアドバイスをいただけたので、準備の方向性を絞り込むことができました。
新しいフィールドで、今後どのようにキャリアを築いていきたいとお考えですか？
運用会社で、金融機関向けのホールセラー(RM)として働きます。 販売会社の営業として10年以上お客さまと向き合ってきたので、現場が何に困り、どういう説明があれば自信を持って提案できるのかは、実感を伴って理解しているつもりです。運用会社側から一方的に商品を説明するのではなく、販売現場の目線に立った支援ができることを自分の強みにしていきたいと考えています。 最終的には、担当する金融機関のお客さまの資産形成に、間接的にでも良い影響を残せる存在になることが目標です。
販売会社から運用会社へ、といった業界内の移動は、経歴だけ見ると「同じ金融」でひとくくりにされがちですが、実際には求められる役割がかなり違います。自分がなぜその立場に移りたいのかを、経験と結びつけて言語化できるかどうかが、選考では一番効いてくると感じました。 私の場合、リテール営業として運用会社のホールセラーから支援を受ける側だった経験が、そのまま志望理由の軸になりました。特別な経歴でなくても、これまでの仕事の中に必ずその接点はあるはずなので、まずはそこを掘り下げてみることをおすすめします。 また、在職中の活動は時間の確保が難しく、業界特有の事情も多いので、一人で抱え込まないことも大事だと思います。業界に詳しいエージェントに早めに相談したことで、限られた時間を準備に集中させることができました。
この事例を担当したのは、
弊社コンサルタントの光法凌です
明治大学法学部卒。新卒で大手証券会社へ入社、主に中小企業および経営者個人の資産運用コンサルティングを担当。その後大手生命保険会社へ転職し、採用・管理業務も経験。８年超の金融領域での経験を経て、個人のキャリア形成と企業の人材における課題を両面で解決したいという想いに至り、アンテロープに参画。
【担当領域／実績】
金融領域担当。PEファンド/VC/投資銀行・M&Aアドバイザリーおよび、事業会社の経営人材ポジション中心に支援。
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