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[募集終了]買収ファイナンス組成業務

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仕事内容
・LBO/MBOに関するファイナンスのアレンジ業務
・M&Aに伴うコーポレートでのファイナンスのアレンジ業務
M&Aファイナンス営業部の強み
当部は本邦LBO/MBOファイナンスマーケットのリーダーとして、多数のLBO/MBO案件におけるファイナンスをアレンジし、また、コーポレートでの買収ファイナンスのアレンジを行っており、豊富なディールフローと密度の濃い高難度案件を扱う機会が得られます
必要経験
①キャッシュフローファイナンス組成業務経験(コベナンツ等を含む条件交渉、ドキュメンテーション、フィナンシャルモデル作成等)
または、
②ストラクチャリングを伴うコーポレートファイナンス組成業務経験
③①②共通で日本語(ネイティブレベル)、英語(TOEIC700点以上)

【求める人物像】
・分析力に富み、丁寧に案件を仕上げ、細かなところまで手を抜かない、タフで粘り強い人物
・周囲との協調性も重要
予定年収
800万~1200万円
予定勤務地
東京都千代田区
企業名
社名非公開 : 日系大手金融機関
企業の特徴
銀行・信託・証券一体での差別化された戦略に基づく収益力強化と、海外も含めたビジネス拡大を支える営業基盤の強化・拡充を図る。多様な顧客ニーズに応えるサービス提供力の向上に努め、個人顧客には、銀行・信託・証券の各商品・サービス等をシームレスにご提供している。また、法人顧客には、高度なリスクテイク能力の発揮による資金供給機能の強化や産業知見・新商品開発能力等の独自性・優位性に立脚したソリューション提供能力の強化に取り組んでいる。海外においては、顧客のグローバルなニーズが近年ますます高まっていることを踏まえ、海外拠点ネットワークの拡大と、日系顧客の海外展開サポートや非日系顧客とのリレーション強化等に取り組んでいる。
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