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M&Aアドバイザリー（シニアクラス）

企業名

GIP株式会社

仕事内容

・カバレッジからエグゼキューションまで一貫してM&Aアドバイザリー業務に従事いただく。
・ジュニアメンバーの育成

想定年収

2500万円～

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M&Aアドバイザリー（アソシエイト）　※第二新卒クラス

企業名

社名非公開：M&Aアドバイザリー/IT経営アドバイザリーに強みを持つ独立系ファーム

仕事内容

100〜300億円規模の買収・売却案件のファイナンシャル・アドバイザリー業務
具体的には以下のような業務に従事。
・バイサイドFA：FA契約、スケジュール、定例ミーティング、ストラクチャリング、財務モデリング、バリュエーション・プライシング、意向表明・基本合意、DDアレンジ、最終提案、SPA締結、クロージング、ディスクロージャー
・セルサイドFA： FA契約、定例ミーティング、ストラクチャリング、事業計画、マーケティング資料、買手候補リスト、買手候補アプローチ、セルサイドDD、バイヤー比較
・セールス&マーケティング：パブリック情報収集、CRM/SFA、新規コンタクト開拓、デジタルマーケティング、ニーズ探索、オリジネーション、バイサイドFA提案、セルサイドFA提案

※現時点で上記すべてをできる必要はなし。無理をせずに徐々に習熟していただくことを期待。また、証券アナリスト試験の合格に向けて受験費用と対策講座費用を会社で支援。

想定年収

600万円程度

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M&Aアドバイザリー（VP）

企業名

社名非公開：M&Aアドバイザリー/IT経営アドバイザリーに強みを持つ独立系ファーム

仕事内容

・FA業務：100〜500億円規模のM&A案件を中心としたファイナンシャル・アドバイザリー業務
・関連業務：バリュエーション、ITデューデリジェンス、IT PMO
・受注案件のプロジェクトマネージャーを務めるとともに、オリジネーション案件やマーケティング面談の主担当者も務める

想定年収

年収1200万円〜＋賞与年1回

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M&Aアドバイザー

企業名

社名非公開：オンライン証券グループ系列のM&Aアドバイザリー会社

仕事内容

・M&Aにおけるソーシング業務、エグゼキューション業務など、案件の発掘から成約までの一連の業務を担当する。
・M&A業務の提供形態は、お客様の意向や案件の属性等に応じて、仲介型またはFA型、いずれのケースも対応する。

想定年収

400～700万円+インセンティブ

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M&Aアドバイザリー業務（シニア）

企業名

ピナクル株式会社

仕事内容

M&Aアドバイザリー業務全般。
国内M&A、クロスボーダー、事業承継のいずれかのチームで適性を見て採用。
ソーシングからクロージングまで一貫して対応。

想定年収

1,000～1,500万円+インセンティブ

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M&Aアドバイザリー業務（ジュニア）

企業名

ピナクル株式会社

仕事内容

M&Aアドバイザリー業務全般。国内M&A、クロスボーダー、事業承継のいずれかのチームで適性を見て採用。

想定年収

500～800万円+インセンティブ

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アナリスト

企業名

社名非公開：米国独立系投資銀行の日本法人として設立されたM&Aアドバイザリー

仕事内容

M&Aアドバイザリーに関するジュニア業務
・財務モデリング、バリュエーション
・業界分析、企業調査、マーケットリサーチ
・DD支援
・提案資料・クライアント向け資料作成
・クロスボーダー案件における海外チームとの協働

想定年収

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コンサルタント / M&Aコンサルタント【大阪】※ポテンシャル採用

企業名

社名非公開：中堅中小企業のパーパスや戦略の策定から現場におけるオペレーションまで、経営を一気通貫で支援するコンサルティングファーム

仕事内容

・M＆Aコンサルティング
-M＆A戦略構築
-PMI（統合作業）
-組織再編や投資判断基準策定などの周辺領域に関するコンサルティング
・M＆Aアドバイザリー-仲介
-M＆A案件ソーシング
-M＆A交渉支援（M＆Aストラクチャーの設計などを含む）
・トランザクション支援（国内-海外）
-ビジネスDD
-財務DD-Valuation

・コンサルティング
　現状把握～課題発見～対策検討～実行支援～成果報告
　-プロジェクトメンバー選定やスケジュール調整、プロジェクト進捗管理
　-クライアントとのコミュニケーションツールの導入
　-現状把握：調査→経営者とのミーティング、資料提出依頼
　　　　　　　分析→業界や顧客、組織体制、制度など
　-報告会の設定、報告書作成
　-コンサルティングに関わる契約締結などの実務
　-コンサルティング内容の記録（議事録作成等）
　-継続契約のための現状分析-調査から提案（リピートのクライアント7割）

・顧客創造
　アポイント獲得～訪問～提案～クロージングを行う
　-クライアントやアライアンス先からの紹介、
　　専門サイトからの問合せなどからクライアント訪問
　-クライアントへのインタビューから現状把握し、チームで提案の方向性を協議
　-企画提案書を作成し、クライアントへ企画提案
　-既存顧客70%、新規開拓30％、主な提案サービスはコンサルティング-教育

・研究会、セミナー
　研究会-セミナーの企画、当日のコーディネーターなどの運営
【研究会】
　-経営層のための学びと体験の場
　-各種研究テーマごとに定期開催
　-時代のトレンドや社会課題などを捉えた成功企業の講演や視察から最新情報を吸収
　-同じ課題解決に取り組む参加企業との交流-情報交換を実施

【セミナー】
　-年間参加者数9900人以上
　-経営層から新入社員まで実践的な学びを提供し、人づくりを通じて企業の持続的成長を支援
　-人材単体ではなく人材を取り巻く環境づくりから考え、
　　「成果につながる行動ができる人材」「経営的視点から発想できる人材」を育成。

想定年収

650万～1200万円

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PE向けアドバイザリー

企業名

合同会社デロイトトーマツ

仕事内容

・PE Strategy
PEファンドが行う抜本的な事業再編や日本で新しい取り組みを行う際の支援を行うことで、日本経済において価値を提供していく。

・PE TS
プライベートエクイティクライアントの投資検討・実行時に財務の観点からアドバイスを提供することで、モデル・バリエーションやリスク検討に資するアドバイスを提供する（投資先の財務データ分析や様々な業界マネジメントとのインタビュー・ディスカッションを通じた収益性・CF創出力の分析を含めたレポートの作成やレンダーへのQA対応含む）。また、投資先の企業価値を高め、リターンを創出するために、案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を、適時・適切に提供する。

・PE CFA
PE CFAは、グローバルPEファンドの新規投資先のオリジネーションはじめ、案件の組成からクロージングに至るまで包括的にサポートします。M&Aに加え、セクター全般に対する深い知見にもとづく助言や提案を、適時・適切に提供する。

・PE T&R
PEファンドをメインクライアントとし、以下のサービスを提供する
①バリューアップアドバイザー/CROサービス
ハンズオン型の業績改善プロジェクトにおけるプロジェクト・メンバーとして、営業、生産・物流等の現場オペレーションおよび経営管理の改善を支援する。企業側の担当者と一体となって成果創出のための実行支援を提供し、ときに推進における一定の権限を有する立場（Chief Restructuring Officer）として顧客側に立って支援するケースもある。
②事業再生アドバイザリー
広範かつ複雑な経営危機発生時における短期間での抜本的な事業再生（全社規模の事業再構築・主要事業の構造改革等）や、業績不振の状態にある企業を成長軌道に戻すための財務・事業の両面からの支援を行う。

・PE Digital（ITエキスパート）
M&AにおけるITDDにおいて、買収対象企業のIT環境に対して、現状を的確に把握のうえ、買収後のリスク抽出、買収後に必要なコスト、またValue Creationに向けたポイント等について、ITの深い知見に基づいて分析し、M&Aにおけるクライアントの意思決定の支援を行います。また、提示したValue Creationのポイント等にもとづき統合後のValue Creationの実現に向けたPre-PMI/PMIの実行支援を行う。

・PE Strategy（Digital Marketing）
PEファンドをメインクライアントとし、M&Aの各フェーズで以下のサービスを提供する。
-Pre-M&A（投資前）：デジタルマーケティングのデューデリジェンス（DD）
各種デューデリジェンス（DD）において、投資対象企業のデジタルマーケティング体制を評価し、リスクや改善余地を分析。デジタル施策の現状、必要な投資額、スタンドアロンリスク、成長可能性を明確化し、投資判断を支援する。また、MA/BIツールやデータウェアハウスの導入状況を精査し、データ活用の成熟度を評価。買収後に必要な改善計画を提案する。
-Post-M&A（投資後）：デジタルマーケティング戦略立案・実行支援
買収後の企業価値向上を目指し、デジタル広告、SEO、コンテンツマーケティングなどを活用した統合的な施策を実行。施策後の成果を科学的に評価し、継続的な改善を促します。また、マーケティングを軸に、新規事業立ち上げ、商品戦略・価格戦略の見直しなど、経営全体の改革を支援。トップライン成長を加速させる

想定年収

500万～2000万円

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ライフサイエンスヘルスケアセクター_Strategy

企業名

合同会社デロイトトーマツ

仕事内容

M＆Aにおける戦略フェーズから実行フェーズ、統合フェーズまで一気通貫で、ライフサイエンス・ヘルスケアの知見を有するCFA・STR・TRS・VALの各専門家がシームレスに連携、直面する課題・案件を親身に伴走、支援する。
LSHC/CFAチームでは、M&Aライフサイクルにおける案件組成、ディールマネジメント、各種デューデリジェンスとの連携、契約交渉、クロージング支援など各フェーズでクライアントの意思決定を支援するサービスを提供する。

想定年収

500万～2000万円

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