「コーポレートファイナンス」の転職・中途採用求人情報｜金融転職・コンサルタント転職のアンテロープ

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投資銀行業務

企業名

社名非公開：歴史と伝統を誇り、特定の金融グループに属さない「独立系」の総合証券会社

仕事内容

投資銀行部門は主に3つのグループに分かれている。
それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属する。

【１】資本市場
◆コーポレートファイナンス
上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてＰＯ・ＳＢなどの資金調達に関する発行体営業、Ｍ＆Ａアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行う。

◆公共債グループ
全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加する。

【２】企業公開
新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行う。

【３】シンジケート
◆ＥＣＭ（エクイティ・キャピタル・マーケット）
・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事する。

◆ＤＣＭ（デット・キャピタル・マーケット）
・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事する。

想定年収

600万～1000万円程度

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スタートアップ取引推進（イノベーション企業取引推進）

企業名

社名非公開：日系信託銀行

仕事内容

・スタートアップ取引（イノベーション企業取引）全般に関する企画・業務推進業務
・CVCファンドによる投資実行・ファンド運営業務（イノベーション企業推進部各担当者が投資担当として、実際に投資を実施）
・ベンチャーファンドへのLP出資業務（イノベーション企業への間接的なエクイティ支援）
・取引先のオープンイノベーション支援、出資先との連携業務
※営業窓口は別途、営業店部が担当しますので、RMと連携しながら業務に取り組んでいただきます

想定年収

別途ご案内致します

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投資銀行部門ファイナンス・チーム（キャピタルマーケット）

企業名

社名非公開：インフラ投資に強みを持つ豪州最大手の金融グループ

仕事内容

エクイティデリバティブやワラントなどによる資金調達や増資など幅広い手法によるファイナンスを企業へ提案して実施する。特に、案件獲得に力点を置いている。

想定年収

別途ご案内致します

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ホールセール部門（投資銀行）における研修、育成関連業務

企業名

野村證券株式会社

仕事内容

内定者向け研修、新入社員研修、キャリア採用社員研修、既存社員向け研修の企画・運営
グローバル研修に関する企画・運営
社員ネットワーキングイベントの企画・運営
データの更新、資料作成
研修等のマニュアル作成
チームメンバーのスケジュール管理、社内外とのアポイントメント設定

想定年収

目安：600万～1000万円

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インベストメント・バンキング部門におけるサポート・支援業務

企業名

野村證券株式会社

仕事内容

A)IBサポートチーム（資料作成等のサポート）
　-顧客企業向け・社内向け資料作成のサポート（PowerPoint、Excel、Word等を使用）
　-顧客企業の情報や業界情報に関するデータ取得・整備・分析・加工
B)海外IRチーム
　-顧客企業の海外機関投資家向けIRアレンジのサポート（Excel、Word等を使用）
　-海外拠点の担当者と協働し、各種情報の収集・分析、ロジ周りの調整をサポート
C)国内/REIT IRチーム
　-顧客企業の個人投資家向け会社説明会の開催について社内関係者と調整
　-上場REITやインフラファンドによる国内投資家向けIRのアレンジをサポート
D)GSOチーム（庶務・経理）
　-（庶務）顧客向けご案内状の作成、各種リスト作成や契約書等の管理
　-（庶務）総務・人事関連の問合せ対応、文房具や事務用品などの備品手配
　-（経理）会議費・交通費などの支払処理、入出金管理などのサポート
　-（経理）顧客企業への請求書発行を含む海外出張費の精算

総合職のポジション
入社後は、本人のご希望や適性を勘案し、上記A～Dのいずれかのチームへ配属

想定年収

目安：600万～1000万円

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（シニア）アソシエイト～ディレクター（投融資担当/不動産ファイナンス）

企業名

社名非公開：我が国初のブライベートデット・ファンドを運営するアセットマネジメント会社

仕事内容

・不動産ファイナンス業務全般

想定年収

1500万～1800万円

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M&A投資プロフェッショナル（VP）

企業名

社名非公開：モノづくりブランドのM&A及び成長支援

仕事内容

・ソーシングパイプラインの拡充およびブランドオーナーへの提案・交渉
・ECブランドの投資分析及びM&Aエグゼキューション
・投資後のPMI
・（希望がある方）投資後の事業責任者（子会社社長）

※投投資または事業責任者どちらかに特化されたい方ももちろん歓迎

想定年収

800万～1400万円（＋ストックオプション）

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IBバンカー

企業名

社名非公開：日系メガバンク

仕事内容

・ホールセールカバレッジ部（銀信証の兼職組織）の業務推進担当
・ミッション※1に照らし、銀行・証券のフロントRMをサポートしながら、傘下の銀行・信託・証券と連携し、各機能を横断的に活用しながら企業が抱える経営課題の発掘から案件創出、専門領域のソリューションに繋ぐオリジネーション業務の推進を担っていただく。
・特に推進いただく業務は、企業の経営課題（事業戦略・財務戦略・資本戦略）に立脚した上流アプローチに必要な提案ストーリーの構築、企業価値分析・財務分析、資本戦略分析等を行い、MUFGのプロダクトに繋ぐソーシング・オリジネーション業務。
・銀行・信託・証券の各業態を跨ぐ兼職組織のため、証券を主務とし、他の業態を兼務する。
※1：ミッション（①-③）
①上流アプローチ強化による企業価値向上に資する提案活動推進
②銀信証の機能活用による案件創出力強化
③銀信証の「人」「知見」「情報」を繋ぐ人材の育成

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