[Antelope Monthly Report No.17]ブティック型M&Aアドバイザリーファーム

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Antelope Monthly Report
No.17 　2009年4月30日(木)
アンテロープキャリアコンサルティング
http://www.antelope.co.jp/
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各位


　Antelope Monthly Reportでは、金融版とコンサルティングファーム版とを

交互に、月1回のペースで魅力的なポジション、ジョブマーケットなどの情報

をレポートしています。今号は金融版です。



[INDEX]

　【1】Main topics ～ 季節の変わり目

【2】Close up Information ～ ブティック型M&Aアドバイザリーファーム

　【3】2009年　弊社ご紹介の転職成約事例


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　【1】Main topics　～ 季節の変わり目
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街を歩いていても、新緑が目に鮮やかな季節となってきました。

2007年後半から始まった現在の金融不況も、少しずつですが最悪期の峠を

越えそうな雰囲気が日々のニュースより感じられます。

桜の開花と前後して正式発表されたゴールドマン・サックスのＵＳＪへの

ＴＯＢに始まり、ローンスターのニューシティＲＥＩＴ買収、ユニゾンの

アデランスへのＴＯＢ、ルネサスとNECエレクトロニクス合併等々、高い

クオリティのＭ＆Ａを伝えるニュースが目を引きます。


これらのニュースから感じるものは、Ｍ＆Ａに携わる人々の「クオリティ

の高いビジネスをしよう」という志です。

元来、Ｍ＆Ａには業界再編や企業成長を促進するために行われるという

目的があります。

今回の金融不況を経て、ディールの大きさを競ったり、安く買って高く売

ればいいというトレンドは鳴りを潜め、「社会に良いインパクトを与える」

という本来の目的を取り戻してきたように思います。


ゴールドマン・サックス、ローンスターはＴＯＢを経ての企業・ＲＥＩＴ

再生を計画、数年後の再上場を目指しています。

大型案件であったルネサスとＮＥＣエレクトロニクスの合併は、業界再編

を推進し、縮小する半導体市場の中で生き残りをかける各社に大きなイン

パクトを与えるでしょう。

ユニゾン・キャピタルのアデランスへのＴＯＢ提案は、様々な見方もある

かと思いますが、アデランスにとって、ある種ホワイトナイト的な存在と

言える内容になっています。５月末の株主総会に向け、筆頭株主であるス

ティール・パートナーズとのプロキシーファイトに発展するというのが大

方の予想ですが、企業を成長させる手法としてどちらの提案が受け入れら

れるのか、興味深いところです。


このように現在活発な動きを見せるファンドや銀行は、本来の自分達の存

在意義を見失わずリスク計量をしっかりとしてきたため、現在のビジネス

に繋がっているのではないでしょうか。

クオリティの高いものにマーケットが向かうのは自然の理なのかもしれま

せん。


金融ジョブマーケットにおいては、昨年前半から現在まで4000-5000名の

人員削減が外資系金融機関をメインに行われ、新しい仕事に就かれた方は、

その内の３割程度と言われています。

各社の業務規模を考えれば、本来の適正人数より過剰に削減しているのは

事実であり、この反動は景気の回復に併せて徐々に表れると思われます。


既に桜も散ってしまいましたが、ジョブマーケットにも春は必ずやってき

ます。クオリティの高いもの、正当なものを求める動きは、既に至るとこ

ろで始まっているのかもしれません。

事業本来の意義を大切にした採用が増えてゆくことを予感しつつ、その機

会を逃さずに情報をお届けできるよう、弊社もより高品質なサービスを心

掛けていきたいと考えています。


（小倉基弘）


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　【2】Close up Information　～ブティック型M&Aアドバイザリーファーム
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広がりをみせるＭ＆Ａマーケットにおいて、ブティック型アドバイザリーファーム

の存在感が年々増しています。今回は、現在積極募集中の数社をピックアップして

ご紹介します。



■2008年に日本参入、米国M&Aアドバイザリーファーム

米国のM&Aアドバイザリー業界の大立者が設立したブティック型ファーム。
常に、リーグテーブルでも安定した実績を上げている。
アジア初の拠点として、2008年東京にオフィスを開設。
外資系投資銀行として、大手ファームと同じ土俵で高い品質を提供する計画。

募集ポジション：M&Aアドバイザリー
http://www.antelope.co.jp/r.cfm?site=amr27


■ブティック型M&Aファームの世界的老舗

1800年代中盤に設立された最も歴史のあるグローバルな投資銀行の一つ。
世界20カ国以上で展開、日本オフィスは1999年開設。
1999年以降は100件以上のディールに総額3,000億ドルを超える案件にアドバイスを提供

募集ポジション：M&Aスペシャリスト
http://www.antelope.co.jp/r.cfm?site=amr28


■2007年に日本参入した米系ブティック型投資銀行

中堅企業から大企業までクロスボーダー案件を中心に幅広くサービスを
提供する米系有力投資銀行。徹底した顧客志向を貫いたディールメイキング
の在り方は絶大な支持を得ており、米国におけるミッドマーケットで
No.1のM&Aアドバイザーにランクされている。

募集ポジション：ヴァイスプレジデント
http://www.antelope.co.jp/r.cfm?site=amr29


■ＧＣＡサヴィアン株式会社

同社が目指しているのは、クライアントの最善の利益を地道に追求する
真のM&Aであり、健全な国内M&Aマーケットの成長に貢献する真摯な取り
組みです。クライアントのM&A後の成功や、M&Aによって創出された
企業価値、クライアントと「満足」を共有できる人材を募集。

募集ポジション：M&Aファイナンシャルアドバイザー
http://www.antelope.co.jp/r.cfm?site=amr30


■外資系M&Aファームと国内証券会社のジョイントベンチャー

「成功するM&A」を実現するため、M&A戦略の構築から実行、その後の
Post Merger Integrationを含めたM&Aの全工程において、経営者を支援。

募集ポジション：Ｍ＆Ａアドバイザリー
http://www.antelope.co.jp/r.cfm?site=amr31


■ミドルマーケットに強い米系M&Aアドバイザリーファーム

ミドルマーケットのM&Aアドバイザリーファームとして、世界の主要な
経済地域にオフィスを持つ。2008年に日本参入。国内でも
クロスボーダー案件での強みを持つ。

募集ポジション：M&Aアドバイザリー　アソシエイト
http://www.antelope.co.jp/r.cfm?site=amr32


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他、金融プロフェッショナルポジションをご希望の方は・・

http://www.antelope.co.jp/job_index/financial.cfm

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　【3】2009年　弊社ご紹介の転職成約事例
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2009年も四半期を終えました。厳しいと言われている昨今の採用状況の中、

弊社を通じて転職に成功された方の事例を一部ご紹介します。

これらの事例が、現在転職活動中であったり、転職をご検討中でいらっしゃる

皆様ご自身の可能性を見出していただく一助になれば幸いに思います。


・外資系投資銀行 株式アナリスト 40代 ⇒ 企業再生支援会社
　（転職先：http://www.antelope.co.jp/r.cfm?site=amr21 ）

・外資系アセットマネジメント 運用 30代 ⇒ 総合商社系Buyout Fund
　（転職先：http://www.antelope.co.jp/r.cfm?site=amr22 ）

・大手日系証券会社 投資銀行部門 20代 ⇒ M&Aに特化した外資系投資銀行
　（転職先：http://www.antelope.co.jp/r.cfm?site=amr23 ）

・大手監査法人 公認会計士 20代 ⇒ 外資系財務アドバイザリーファーム
　（転職先：http://www.antelope.co.jp/r.cfm?site=amr24 ）

・外資系ヘッジファンド 運用 30代 ⇒ 日系大手損保アセットマネジメント
　（転職先：http://www.antelope.co.jp/r.cfm?site=amr25 ）

・外資系投資銀行 M&Aアナリスト 20代 ⇒ 銀行系列バイアウトファンド
　（転職先：http://www.antelope.co.jp/r.cfm?site=amr26 ）

　


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詳細をご覧になりたい方は・・

http://www.antelope.co.jp/case2009.cfm

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