[Antelope Monthly Report No.9]投資ファンド業界の推薦図書

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Antelope Monthly Report
No.9 2008年8月15日(金)
アンテロープキャリアコンサルティング
http://www.antelope.co.jp/
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各位

　Antelope Monthly Reportでは、金融版とコンサルティングファーム版とを
交互に、月1回のペースで魅力的なポジション、ジョブマーケットなどの情報
をレポートしています。今号は、金融版です。

[INDEX]

　【1】Close up Information ～ 投資ファンドのポジション特集

　【2】Main topics ～ 投資ファンド業界を目指される方への推薦図書

　【3】プラベート・エクイティ・ファーム 比較分析・転職相談会


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　【1】Close up Information　～ 投資ファンドのポジション特集
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　現時点で採用意欲が比較的強い投資ファンドのポジションをご紹介致します。

　1. WISE PARTNERS（ワイズ・パートナーズ）

　2006年7月に設立した日系独立系の投資ファンドです。
ファンドの総額が約200億円で、主はバイアウト投資ながら戦略的に少数持
分投資を行うことも想定しています。これまでに2007年には旭硝子の100％
会社である旭ファイバーグラスへ、2008年7月にはツムラの子会社ツムラ
ライフサイエンスに投資しています。新しい会社ですが、政策投資銀行から
のバックアップもあり、将来性のあるファンドの1つではないでしょうか。
　現在は5～6名の人員で運営されており、プロフェッショナルを補強していく
ため、積極的に人材を探しています。


【追記：2011年8月】
　ワイズパートナーズに関する最新情報は、

　　HOME > メジャープレイヤー企業情報 > PE／投資ファンド >
　　WISE PARTNERS（ワイズパートナーズ）株式会社

　上記ページでもご紹介しております。ぜひご参照ください。


【募集要件】
　・コーポレートファイナンス関連業務の経験者
　・コンサルティングファームでの業務経験者
　・「バイアウト業務の経験を積んでいきたい」という熱意
　・（立ち上がりフェーズのため）ベンチャーマインドのある方

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これらのポジションに関する詳細をご希望の方は・・・
http://www.antelope.co.jp/job_index/company_details.cfm?cid=2067

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　2. 丸の内キャピタル

　三菱グループの総合力を武器に設立されたファンドです。
三菱商事、三菱UFJ銀行、三菱UFJ証券が1,000億円のエクイティを使って、
投資を行っていく方針です。三菱グループというだけで投資案件が獲得で
きるような環境ではありません。その基盤が有利であることは間違いない
でしょう。
　現在は三菱UFJ証券と三菱UFJ銀行からのメンバーが約15名が在籍。
積極的にプロフェッショナルを募集していこうと採用活動に力をいれて
います。

【募集要件】
・M&A関連業務経験のある方

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これらのポジションに関する詳細をご希望の方は・・・
http://www.antelope.co.jp/job_index/company_details.cfm?cid=2100

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　3. ドーガン・インベストメンツ

　弊社の中では数少ない福岡勤務の求人案件です。しかも最近人気の投資
業務やM&Aアドバイザリー業務に携われるとあって、注目の案件になってい
ます。既にベンチャーキャピタル用のファンドも含め、3つのファンドを運営して
おり、総額で100億円を運用しています。現在は、ドーガン・アドバイザーズ
というアドバイザリーファームと併せて、約15名で運営されています。
投資担当者と併せて、コンプライアンス担当者も急募です。

【募集要件】
・金融機関勤務経験者
・会計士・税理士資格等の有資格者尚可
・九州勤務可能な方

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これらのポジションに関する詳細をご希望の方は・・・
http://www.antelope.co.jp/job_index/company_details.cfm?cid=2130

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　【2】Main topics　～ 投資ファンド業界を目指される方への推薦図書
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　1、2は読み物として、周辺業界にいない人材であっても読みやすいもの
ですが、3、4はあくまで専門書です。5は中間といったイメージです。

1、『カーライル』鈴木貴博 著（ダイヤモンド社）2008年5月刊
グローバルでも歴史のあるファンドであり、日本でも存在感のあるファンド
として名前が通ってきた『カーライル』を中心にファンドのビジネスを紐解
く良書。金融的な側面を深く知ろうとする方にとっては、多少ビジネス寄り
（例えばウィルコムに関する記述について技術的な視点での説明が多い）に
感じられるかもしれませんが、いわゆる外資系投資ファンドが日本でどのよ
うにビジネスを展開しているかを平易に記載している。M&Aビジネスに直接
携わっていない方にもイメージが浮かぶ内容です。
　また、著者がBCG出身というバックグラウンドあっての視点や表現力も、
この本の魅力の1つになっています。

2、『ファンドの時代』野口均 著　（千倉書房）2006年12月刊
日本におけるバイアウトファンドの立ち上がりの歴史を紐解く良著。
弊社取引先の経営層（笹沼氏、フォルソム氏、江原氏、佐山氏、みずほの
大畑氏など）が、先見性に富む投資家であったことがイメージでき、1章を
読むだけでも価値があります。日本のPE業界の歴史を振り返ることができ
ます。今では多少情報が古い印象もありますが、出版当時にこれだけ情報が
まとまっている情報源は少なく、歴史をつかむのに大変参考になりました。

3、『M&Aファイナンス』笹山幸嗣・村岡香奈子 著　2006年3月
業界に入る前に読むというより、投資ファンドの周辺業界にいる方のための
参考図書です。異業種から投資ファンド業界へ転職を考えている方にも大変
わかりやすい内容になっており、知らない言葉を調べたり、何となく知って
いる程度の内容をこの本で確かめるのに活用方法ができます。
ファイナンス及び法務の分野の最前線にいらっしゃる2人が業界環境から実務
に必要な知識を実例を交えながら解説する良書です。

4 、『プライベート・エクイティ―ケースと解説』ジョシュ・ラーナー 著
2004年7月刊
専門書中の専門書。投資ファンド内部の方やMBA等できちんとケーススタディ
として学ばれる方にお奨めですが、未経験かつ業界外の人間が読んでいて
も、なかなか糧にするのは難しいレベルかもしれません。ここまで読んで
自分の言葉で語れれば、「よく勉強はしている」と思われる水準と言える
のではないでしょうか。もちろん、これにプラスして直近の日本での事例
を交えながら、自分の考えを持っていれば、座学のレベルとしてはかなり
高いレベルです。

5、ハーバードビジネスレビュー （月刊誌）
毎号というわけではありませんが、プライベート・エクイティ関連の記事が
時々掲載されています。例えば、8月号では「プライベート・エクイティの
事業再生術」、「プライベート・エクイティの戦略行動」という2つの記事
で、「PEファンドに学ぶ」という特集が組まれています。PEファンドに対す
る誤解、成績の良いPEの実績から検証された5つの企業改革のポイント（B/S
にキャッシュが多すぎないか、資本構成は最適か、事業計画は株主価値を高
めるものか、経営者報酬は株価と連動しているか、取締役はしかるべき時間
を費やし適切な報酬を得ているか）は、暗黙の理解になっているものの、
これだけコンパクトに明文化されているものは多くはないと思われます。
これらの記事はPEで選考を受けられる方やPEとお付き合いのあるコンサル
ティングファームの方にも十分参考になる記事だと思います。

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　【3】プラベート・エクイティ・ファーム 比較分析・転職相談会
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　不良債権投資ビジネスから拡大を始めた国内の投資ファンドは、不動産
投資、企業再生、バイアウト、アクティビストと投資形態を変貌させなが
ら拡大を続けています。

　日本の資本市場を合理化させる役割を担うと同時に、多大な収益を上げ
る事業は、金融プロフェッショナルにとって、まさに絶好のキャリアフィー
ルド。また、報酬面でもファンドの運用利益の一定率がメンバーに分配され
るなど、高いインセンティブも期待できます。

　現状、外資系バイアウトファンドの参入やアクティビストファンドの組成
が相次ぎ、マーケットでは投資案件の獲得競争が激しくなっています。
勝ち負けもはっきりとしてきており、Exit(売却・資金回収)に成功している
投資ファンドでは、実績を強みに更なる投資案件の発掘に積極的です。

　今回の相談会では、弊社が採用支援を行っているプライベートエクイティ
ファンド（バイアウト、企業再生、アクティビスト）の採用動向をご案内
させて頂きます。また、各ファンドの投資スタンス、ターンアラウンドスタンス
の特徴、採用ニーズの違い、社内のヒエラルキーと役割など、一般には入手
しにくい投資ファンドの情報をご案内致します。

＜対象者＞
・投資銀行や邦銀・証券会社の投資銀行部門で勤務されていらっしゃる方
・コンサルティングファームでM&Aプロジェクトを経験されている方

＜開催日時＞
下記の時間帯でご希望の日時に実施致します。
平日9:00～21:00　土曜日10:00～18:00
（所要時間：約1時間～1時間30分）

＜開催場所＞
アンテロープキャリアコンサルティング株式会社

　こちらの相談会はキャリアコンサルタントとの1対1の面談方式で
実施しております。

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　プラベート・エクイティ・ファーム 比較分析・転職相談会
詳細は・・・
http://www.antelope.co.jp/seminar/seminar.cfm?seminar_id=5

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発行元：アンテロープキャリアコンサルティング株式会社
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編集責任者：神宮司 雄介　　/　　上山 昭穂
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職業紹介　事業所許可番号　13-ユ-040484
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