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トランザクション・サービス　マネージャー

企業名

社名非公開：経営改善、ファイナンシャルアドバイザリーでグローバル有数のプロフェッショナルファーム

仕事内容

財務デューデリジェンス（FDD）案件の実務遂行を主導し、プロジェクトチームを管理。クライアントのディールの目的を理解したうえで、業務設計や成果物のストーリーやキーメッセージ作成を主導するとともに、プロジェクトスケジュールの管理やレビューによる品質向上、クライアントとの円滑なコミュニケーションを行う。また、ジュニアメンバーの育成・指導も担当する。
・全体のトランザクション・サービス業務を理解し、難度が高くない案件のプロジェクト全体を主導する
・複雑な案件では、シニア・ジュニアスタッフと連携し、現場業務を主導する
・プレゼン資料の作成やプロジェクト管理に主体的に取り組み、クライアントとの議論に対等な立場で参加する
・プロジェクト遂行とジュニアメンバーの育成・指導を両立する

想定年収

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トランザクション・サービス　アナリスト～シニアアソシエイト

企業名

社名非公開：経営改善、ファイナンシャルアドバイザリーでグローバル有数のプロフェッショナルファーム

仕事内容

シニアアソシエイト
財務デューデリジェンス（FDD）の実務を担当し、特定の分析領域（BS、PL、CFなど）についてシニアメンバーの一定の指導のもとで作業を行います。アソシエイトやアナリストに対して適切な指示または指導を行い、成果物の正確性・一貫性を確保するとともに、クライアントとのやり取りにも部分的に関与し、プロジェクトの品質向上および効率的な業務遂行に貢献。
・FDDスキルを活用し、シニアメンバーの指導のもとで特定のFDD領域（BS/PL/CFなど）の分析・報告を実施する
・アソシエイトやアナリストに適切な指示・指導・助言を行う
・必要に応じてクライアントや社内とのコミュニケーションを行う

アソシエイト
シニアメンバーの指導のもとで、ワークブックの作成、財務分析、報告書の作成を行い、プロジェクト実行をサポートする役割を担う。
・データ収集・整理、基礎分析、報告書作成など、シニアメンバーの指示に基づく成果物を作成する
・DCFモデル（EBITDA、NWC、Capex）、ネットデット概念、基本的な分析手法を理解する

アナリスト
財務デューデリジェンス（FDD）案件の基礎的なサポートを担い、シニアメンバーの指導のもとで調査、財務分析、資料作成を行う。
・会計基準、財務分析、Excel、PowerPoint、リサーチ等の知見・スキルを活用してFDDの基礎的業務をサポートする
・シニアスタッフの指示に従い、割り当てられたタスクを正確に実行する

想定年収

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トランザクション・サービス　シニアディレクター

企業名

社名非公開：経営改善、ファイナンシャルアドバイザリーでグローバル有数のプロフェッショナルファーム

仕事内容

大規模かつ戦略的な財務デューデリジェンス（FDD）プロジェクトを主導するエンゲージメントリーダーとしての役割を担う。本ポジションは、クライアントリレーションの構築・維持をするとともに、サービスラインを横断したビジネス機会を発掘し、統合的かつ付加価値の高いソリューションを提供づつ。また、人材採用、研修、戦略的イニシアティブなど、プラクティス拡大における重要な役割も果たす。
・トランザクション・サービス（TS）およびM&A全般に精通し、クライアントのニーズを深く理解したうえで、他のサービスラインと連携した統合的な提案を主導する
・全社のサービスを理解し、ワンストップで付加価値の高いソリューションをクライアントに提供する
・複数の大規模案件を統括し、クライアントリレーションの維持・強化およびチームビルディング（採用・育成を含む）に貢献する

想定年収

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トランザクション・サービス　ディレクター

企業名

社名非公開：経営改善、ファイナンシャルアドバイザリーでグローバル有数のプロフェッショナルファーム

仕事内容

複雑かつ注目度の高い案件を統括し、複数の案件を同時にマネジメントする。本ポジションは、成果物がビジネス上の観点からクライアントへ有用であり、高い品質を確保するように導くとともに、提案書作成、クライアントリレーションの管理、案件の開拓に貢献します。また、ジュニアメンバーのメンターになるとともに、パフォーマンス向上に向けた指導・管理を行う。
主な業務内容:
トランザクション・サービスに関する包括的な専門知識を活かし、大規模・複雑な案件の実行を首尾一貫して主導する
提案書や報告書において論理的で構造化されたストーリーを作成し、適切なプレゼンテーションや交渉を実施する
複数の案件の同時管理、または大規模プロジェクト（例：8名以上）を主導し、収益性とクライアントリレーションを両立させる

想定年収

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M&Aコンサルタント

企業名

アクセンチュア株式会社

仕事内容

ビジネス・ITの視点で業界横断でPre-M&AからPMIまで、M&Aの実行支援を買い手・売り手の両方に対して行うことでクライアントの企業価値の向上に貢献する。

主に日本国内でのM&Aに対するコンサルティングサービスの提供を行うが、クライアントのニーズ次第では日本企業の海外ビジネスの拡大に向けたGlobal M&Aの支援も担う。
その際にはグローバルの社内M&Aプラクティスチームと共同でプロジェクトを推進する。

プロジェクト事例
・ディール・エグゼキューション支援（ターゲットスクリーニング、対象会社コンタクトなど）
・Day1支援（Day1オペレーション立上に向けたTSA締結/新オペレーション立上実行支援）
・バリューアップ実行支援（DXも含めたバリューアップ施策の立案と実行支援）
・カーブアウト実行支援（事業を切り離す際に発生するスタンドアロンイシューの特定とTSA売手案の立案支援）
・IT統合実行支援（会社統合・TSA Exitに向けたIT構築支援と全体ITプロジェクトマネジメント）

想定年収

500万～2000万円

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M&Aコンサルタント（戦略・FA・仲介・PMI）【M&Aコンサルティング事業部】

企業名

社名非公開：日系リストラクチャリング専門コンサルティング会社

仕事内容

＜サービス内容＞
・M&Aの事前検討支援
・M&Aプランニング
・M&Aアドバイザリー（FA業務）
・デューデリジェンス、バリュエーション
・M&A仲介業務
・M&A実行後の統合支援

想定年収

500万～1000万円

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アソシエイト

企業名

社名非公開：投資を通じて「当事者」となり、「行動」「実践」を通して中小企業の「未来」を創ることをミッションとしたプロフェッショナルファーム

仕事内容

投資実行に関する一連の業務
➢案件のソーシング
　M&A 仲介との関係形成
　自社ソーシングの推進
　初期D D ・バリュエーションを実施しての案件評価
➢M &A エグゼキューション
　バリュエーション（c omps 、L BOBO）
　ビジネスD DD（社外には出さず、内製で実施致します）
　外部専門家と連携したF DD ・L DDDD（場合によっては不動産D D なども実施）
　株式譲渡契約など各種契約書の作成（弁護士と連携）
　その他売主との交渉
➢金融機関対応
　LBOローンに関する各種条件交渉
　融資実行に必要な各種対応（モデル作成、必要資料準備など）
　投資実行のバリューアップに係る一連の業務
➢ハンズオン支援の実施
　投資先経営者・従業員との関係形成
　戦略・施策の策定
　投資先経営者・従業員と連携した各種施策の実行（絵を描いて終わりではなく、実務レベルまで踏み込んで推進していくことも想定しております）
　経営モニタリング
➢金融機関対応
　ローン契約に基づいた各種報告対応など
　その他場合によっては社内業務
➢資金調達にあたっての一連の業務
　事業計画策定・資本政策検討
　投資家対応
　投資契約・株主間契約の交渉・作成（専門家と連携）
　株主総会の開催など
➢社内制度検討（人事労務・経理周りなど。将来的には中小革新基盤としてのI PO
準備なども想定）

想定年収

800～1200万円

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経営コンサルタント・M＆Aコンサルタント

企業名

社名非公開：会計をコアとしたソリューションプロバイダー

仕事内容

中堅・中小企業に対する企業再生・経営改善・業務改善コンサルティング、およびM&Aアドバイザリー。
財務分析から課題解決策の立案・実行、M&A戦略の策定・支援まで、一貫したサポートを行なう。

■現状分析と課題発見
対象企業へのヒアリングや資料分析を通じて、事業の収益性や成長性、財務状況を調査し、経営課題を把握する。

■経営改善・M&A支援
発見した経営課題に対して、改善施策を検討・提案し、実行支援を行う。また、M&Aに関する相談対応や企業評価、交渉サポート、クロージング支援を担当する。

他、IPO支援・組織再編にもチャレンジする。

想定年収

350万～1100万円

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Strategy ＆ Value Creation業務

企業名

社名非公開：外資系財務プロフェッショナル・ファーム

仕事内容

KPMG Global Strategy Groupの日本拠点として、経営・事業戦略立案やM&AディールにおけるBDD（ビジネスデューディリジェンス）及び事業計画策定支援等を行う。

また、買収後の対象会社／売却前の対象会社／再生・再成長局面の対象会社の企業価値向上を売上向上、コスト削減、キャッシュフロー改善の観点からの支援を行う。

A. 経営・事業戦略の立案
　①経営・事業戦略の立案
　②事業ポートフォリオの再構築企画・実行支援
　③成長戦略の立案・実行支援
　④新規事業・新市場／製品参入戦略の立案・実行支援
　⑤マーケティング戦略等の立案・実行支援や業務管理手法に係る立案・実行支援など

B. M＆AディールのPreディール及びInディール段階に係る支援
　①Pre ディール（M&A戦略策定支援、重要な投資・売却の意思決定に係る戦略策定支援）
　②In ディール（BDD、シナジー分析、事業計画の蓋然性評価、修正事業計画作成支援等）

C. Value Creation戦略構想立案及び戦略実行に係る伴走支援
　①Value Creation戦略策定及びプロジェクトの全体統括・設計
　②個別機能におけるValue Creation（以下、事例）
　　■トップライン向上
　　　・マーケティング・営業戦略立案・実行（プライシング、ブランディング等）
　　　・新規事業立案・実行
　　　・DX戦略立案・実行
　　■コスト削減
　　　・調達コスト削減
　　　・生産コスト削減
　　　・物流コスト削減
　　　・本社費削減（例：ITコスト削減、人件費削減、間接部門効率化等）
　　■キャッシュフロー改善
　　　・在庫削減
　　　・資金管理高度化
　　■その他
　　　・財務会計・管理会計高度化（対象会社収益性の見える化等）
　　　・ESG戦略立案・実行
　　　・上記に関するデータアナリティクス

※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり

想定年収

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M&Aファイナンシャルアドバイザリー（MG採用）

企業名

社名非公開：日系リストラクチャリング専門コンサルティング会社

仕事内容

本ポジションではPEファンドや中/大企業向けのアドバイザリーサービス（売手FA・買手FA）に特化したチームに所属し、中規模サイズのM&A案件におけるアドバイザリー業務に取り組む。

具体的な仕事内容
・チームマネジメント
・案件ソーシング
・プロジェクトマネージャー
・ M&Aエグゼキュージョン（スキーム検討、交渉支援、各所連携、進捗管理）
・マッチング業務（候補リストアップ、定期営業、交渉）
・ PEファンドのEXIT案件への対応
・ PEファンドへの定期営業
・提案や打診資料の作成
・ PEファンドから出てくるコンサル案件の社内連携

想定年収

1200万～1500万円

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