「M&A／プライベートエクイティ（PE）;コーポレートファイナンス」の転職・中途採用求人情報

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M&A Banker（M&Aバンカー）

企業名

野村證券株式会社

仕事内容

・M&Aアドバイザリー業務
・主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス
・M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）
・取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます
M&Aアドバイザリー経験者の方
・シニアバンカーの案件執行や提案のサポート
・M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引のアドバイスや資料作成を担当

M&Aアドバイザリー未経験者の方
・シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート
・アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当

想定年収

目安：600万～1000万円

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【カバレッジ】ジュニアバンカー（ポテンシャル採用含む）

企業名

社名非公開：国内系大手投資銀行

仕事内容

カバレッジバンカー業務
※外資系投資銀行と同様にファイナンスのみならずM&Aのオリジネーションからエグゼキューションに一貫して関与可能

想定年収

700万～1200万円程度

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カバレッジ(ジュニアバンカー)

企業名

社名非公開：日系大手総合証券

仕事内容

上場企業や大型IPOを目指す未上場企業を主な顧客として、ファイナンス、IPO、M&A等の投資銀行業務を提供。
具体的には、顧客の企業価値向上に向け、各プロダクト部署と協働しつつ、セクター横断的にオリジネーション業務及びエグゼキューション業務に従事

想定年収

別途ご案内致します

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【企業戦略営業部】買収ファイナンス及びプライベートエクイティファンド関連ビジネス（ファイナンス及びポートフォリオマネジメント業務）

企業名

社名非公開：日本を代表する大手金融機関

仕事内容

・顧客企業に対するプライベートエクイティファンドの紹介業務
・プライベートエクイティファンドに対するLBOファイナンス等の組成及びポートフォリオマネジメント業務
・日系/非日系大企業に対する買収関連ファイナンスの組成

想定年収

目安：600万～1200万円

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IB不動産関連ビジネス

企業名

野村證券株式会社

仕事内容

投資銀行における不動産関連ビジネス全般。
各部の業務内容は下記の通り、応募者がこれまでに培った経験、保有している資格や専門性、将来従事する職務への希望等を踏まえ、相互にご相談の上、担当業務を決めさせて頂くことを予定。

【コーポレート・ファイナンス四部（カバレッジ部署）】
顧客企業である不動産・REITセクターのカバレッジバンカーとして、情報提供（マーケット、業界、個別企業に関する分析）や、M&Aや株式・社債を通じた資金調達等の各種ソリューション提案を行い、またIRサポート等も通じてリレーションシップを構築、強化し、案件の獲得に繋げる。

【アセット・ファイナンス部（プロダクト部署）】
不動産・インフラ資産等証券化業務（J-REITやインフラファンドのエクイティ・ファイナンスの引受け、不動産私募ファンド・私募REITの組成及び資金調達、再エネ発電施設その他資産の流動化のアドバイス提供などにより、公募・私募商品を産み出していく業務）

【アセット・ソリューション部（プロダクト部署）】
グループの持つ幅広い顧客層に対し、様々なコーポレートアクションをトリガーとした不動産関連ソリューション業務の提供。事業展開や企業の経営戦略実現に貢献することを目的とし、金融市場、不動産投資市場の変化動向を捉え、バランスシートに大きな影響を及ぼす不動産を活用したビジネス機会を創出する業務。

想定年収

目安：600万～2000万円

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金融経験者採用

企業名

株式会社日本政策投資銀行

仕事内容

職種：総合職
課題解決型のファイナンス業務、M&A等のアドバイザリー業務、地域戦略企画業務など、多様な業務に精通し、複数の専門性を掛け合わせて広く社会に貢献していく職種です。

業務領域：
以下の3つの業務領域の中でそれぞれのキャリアパスを形成していただきます。ご自身の希望、適性や専門性に応じて、特定の領域でのキャリアパスが中心となる場合もあれば、これらの業務領域を跨いで幅広くご活躍いただく場合もございます。
◇法人RM業務
本店（東京）、支店（大阪、福岡、北海道など）で、DBJが持つ優良かつグローバルな企業ネットワークをベースに、様々な事業法人や金融法人に対し、投融資を中心とする多種ソリューションを提供していただきます。
◇金融機能業務
ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティファイナンス、M&Aアドバイザリーなどの金融ノウハウをフルに活用し、グローバルな金融市場において先進的なファイナンス業務の企画・提供を行っていただきます。
◇コーポレート･ナレッジ業務
企画部門、審査・法務部門、管理部門、調査研究部門などで、高度な金融機能をDBJが発揮するための組織力を維持･向上させる業務を担当していただきます。

想定年収

600万～1,500万円（経験、能力、年齢に応じて、当行の規程により決定）

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ファイナンシャル・ソリューション

企業名

社名非公開：国内系大手投資銀行

仕事内容

•証券化案件、アセットファイナンス案件の組成・アレンジメント業務
•マージンローン、LBOメザニンローン等のストラクチャードファイナンス案件の推進
•顧客向け提案資料、投資家説明資料等の作成
•キャッシュフロー分析、財務分析、格付分析等のサポート
•弁護士、会計士、格付機関、信託銀行等の外部関係者との調整
•社内関連部署（投資銀行、資本市場、営業部門、リスク管理部門、コンプライアンス部門等）との連携・調整
•投資家へのマーケティング・販売活動のサポート
•新規案件のソーシングおよび提案活動のサポート

想定年収

別途ご案内いたします。

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ポテンシャル採用 (第2新卒)

企業名

株式会社日本政策投資銀行

仕事内容

・法人RM業務
・金融機能業務
・コーポレート・ナレッジ業務

想定年収

600万～800万円（経験、能力、年齢に応じて、当行の規程により決定）

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アクティビスト対応アドバイザリー担当

企業名

社名非公開：日系大手総合証券

仕事内容

顧客の企業価値向上に向け、各プロダクト部署と協働しつつ、セクター横断的にオリジネーション業務及びエグゼキューション業務

想定年収

別途ご案内致します

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カバレッジバンカー

企業名

社名非公開：国内大手インベストメントバンク

仕事内容

上場企業等のカバレッジ業務。上場企業等にIPO・M&A・ファイナンス等のソリューション提案、財務分析・企業価値評価等のアドバイス等を行う。

想定年収

700万～2000万円

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