フィデリティ投信株式会社 企業情報

フィデリティ投信株式会社

会社概要

1946年に米国ボストンで設立されたフィデリティ・インベストメンツにおいて米国外の資産運用サービスを展開する、フィデリティ・インターナショナル・リミテッド（FIL：本拠地はロンドン）の日本拠点。

外資系運用会社において、初めて海外拠点として東京に事務所を開設した伝統ある外資運用会社。アジア太平洋、欧州、中近東、南アメリカの25カ国・地域において投資家向けに資産運用サービスを展開している。

投資信託のみならず、確定拠出年金においても国内運用会社に食い込み上位にランキングされるなど、様々な領域で高いプレゼンスを誇っている。運用においても定評があり、リッパー・ファンド・アワード2018にて最優秀会社賞（総合部門、債券部門）、ファンド13 本が最優秀ファンド賞受賞など、高い評価を得ている。 

AUM

運用資産：約35兆円（フィデリティ・インターナショナル、2018年9月末）※フィデリティ・インベストメンツ全体では約271兆円（2.46兆米ドル）
公募投資信託純資産残高：約2兆7千億円（日本） 

運用戦略

【株式】
綿密な「ボトム・アップ・アプローチ」がベース：
個別企業への調査活動を行い、企業の成長性や財務内容などファンダメンタルズを調査・分析し、その結果をもとに運用。

【債券】
「トップ･ダウン・アプローチ」と「ボトム・アップ・アプローチ」の融合：
マクロ経済、市場動向の分析によりアセット・アロケーション等を決定するとともに、クレジット・アナリストの調査・分析により投資対象を選定しポートフォリオを構築。
 

日本における運用業務従事者

ポートフォリオマネージャー：株式11名、その他1名
アナリスト：株式22名 

運用の特色

グローバルに専任の調査・運用体制が整備されており、世界中のプロフェッショナルがリアルタイムで情報を共有し運用に活用している。こうした各拠点間の綿密な連携が特色のひとつ。 

代表的な運用商品・その他

フィデリティ・USリート・ファンド
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
フィデリティ・日本成長株・ファンド 

関連書籍

『フィデリティ　史上最強の投信王国』ダイアナ・ヘンリーケス（日本経済新聞社） 

設立

1986年11月 

沿革

1969年　外資系運用会社として初めて日本に進出、東京事務所を開設
1986年　フィデリティ投資顧問株式会社設立
1995年　フィデリティ投信株式会社に商号変更
1998年　個人投資家向けサービスを拡大 

コアメンバー

代表取締役社長　デレック・ヤング 

所在地

東京都港区六本木7-7-7　TRI-SEVEN ROPPONGI 

URL

http://www.fidelity.co.jp/fij/

トピックス

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